La esperada ampliación de capital para tener el free float necesario para cotizar en el Mercado Continuo se va hacer a través de un crédito-puente. No se va dar oportunidad de poder comprar en ampliación, ni riesgo de dilución.
En el cruce de la tarde casi ha confirmado el paso para saltar a máximos.
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La empresa gallega de energías verdes
Greenalia lanzará en enero una emisión de deuda por 21,8 millones de euros en el mercado de renta fija de Luxemburgo, un bono con una duración de dos años con un derecho de suscripción preferente en una futura ampliación de capital, según ha confirmado la empresa a EFE.
Esta emisión de deuda, prevista para la segunda semana de enero de 2019 pero que ya se puede suscribir,
corresponde al segundo tramo de un programa de notas de 25 millones del que ya emitieron 3,2 en julio, ha explicado a EFE el director financiero de Greenalia, Antonio Fernández-Montells.
"Con el ánimo de aportar los fondos al proyecto de Eolo (proyecto de 184 MW de energía eólica en Galicia) emitimos este bono enfocado a inversores institucionales", ha señalado Fernández-Montells sobre una operación en la que la compañía Ahorro Corporación Financiera ejerce como coordinador global y "bookrunner", y Solventis como co-colocador.
Esta será la tercera emisión de Greenalia en el mercado MTF de renta fija de Luxemburgo, donde hicieron una primera emisión de 5,8 millones y el primer tramo de la actual de 3,2 millones, que han sido calificados como 'bonos verdes'.
Por ello, las autoridades del mercado luxemburgués les han aceptado pasar al mercado LGX (Luxembourg Green Exchange) de bonos sostenibles, algo que ocurrirá "en las próximas semanas", según Fernández-Montells.
El director financiero de Greenalia ha recalcado que en la última emisión tuvieron sobredemanda y fue "un éxito", que espera repetir en esta emisión.
"Este bono está enfocado a financiar unos negocios con una predictibilidad muy grande, son negocios que ya tienen autorizaciones, que tienen un suelo retributivo, que va a tener un contrato PPA con ventas fijadas a largo plazo,
no hay riesgo comercial. Nuestro negocio está publicado en el BOE", ha señalado.
La compañía planea que esta emisión de deuda sea "un puente" de cara a una próxima ampliación de capital, dentro de una empresa que cotiza desde hace un año en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde sus títulos se han revalorizado un 161 % desde su salida a cotización (diciembre de 2017).
Greenalia aprobó recientemente en Junta General de Accionistas pasar al mercado continuo en un plazo máximo de cinco años, que podría producirse en uno o dos años, según ha admitido a EFE el director financiero de Greenalia, que ha considerado "realista" un plazo de doce meses para dar ese paso.
La empresa con sede en La Coruña, dedicada a la actividad forestal y la generación de energía a través de producción eólica, solar fotovoltaica y biomasa, registró en 2017 una cifra de negocio de 35 millones de euros, con un resultado bruto de explotación (ebitda) de 1,9 millones y 33 empleados.
Greenalia tiene varios proyectos de construcción de parques eólicos y fotovoltaicos en Galicia, Extremadura y Andalucía, con una potencia global de 1.438 megavatios, de los cuales 50 están en construcción, 116 autorizados, 842 admitidos a trámite y 430 en desarrollo inicial.EFE
