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Carta semestral a los inversores de Avantage Fund y Avantage Pure Equity. Enero 2022

 
En esta primera carta de 2022 voy a analizar los resultados recientes de Avantage Fund, y a comentar las compras y ventas en la cartera del fondo en el segundo semestre de 2021, que a partir de ahora también aplican al nuevo fondo Avantage Pure Equity.

Como comentamos en la VII conferencia anual de inversores, nuestra propuesta de valor se mantiene intacta, seleccionando valores que cumplan nuestros 3 criterios de inversión, y ahora está instrumentalizada a través de dos vehículos: Avantage Fund y Avantage Pure Equity.

Avantage Fund, un fondo mixto flexible que ha cumplido 7 años y medio, termina 2021 con un incremento de su valor del 22,4% habiéndose revalorizado un 6% en la última mitad del año, que como veremos un poco más adelante ha estado marcada por la inflación y las políticas de los bancos centrales.

Los resultados de Avantage Fund han sido excelentes, terminando 2021 con 5 estrellas Morningstar: obtiene el máximo rating por estar dentro del 10% con mejores resultados a largo plazo de manera consistente.

Muestra de la calidad de los resultados del fondo son también los rankings, donde Avantage Fund se sitúa en el primer quintil en todos los principales rankings (Expansión, Citywire, Morningstar y VDOS) a 1 año, a 3 años y a 5 años. Debemos tener en cuenta que, de publicarse rankings a 7 años, también estaría en el primer quintil en todos los rankings mencionados porque la rentabilidad los dos primeros años del fondo fue también excelente. 


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  1. #1
    18/01/22 16:40
    Buenas tardes Juan.

    Felicidades por esa excelente rentabilidad.

    Deseaba preguntarte por Iberpapel, que indicas en tu informe que has liquidado. ¿Es posible conocer las razones?

    Muchas gracias.
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