Nueva clase de Avantage Fund e informe trimestral. Abril 2021

Avantage Fund sigue obteniendo excelentes resultados. En el primer trimestre de 2021 se ha revalorizado un 11,0%, lo que compara positivamente con el 6,3% del Ibex 35 y el 10,3% del Euro Stoxx 50 en el mismo período. Destacamos que el fondo obtiene estos resultados con una volatilidad significativamente inferior a la de los índices mencionados. La rentabilidad anualizada de Avantage Fund desde su constitución se sitúa en el 8,2%, acumulando una revalorización del 69,1% en los 6 años y 8 meses transcurridos.

A medida que han subido los mercados, el fondo ha reducido ligeramente su nivel neto de exposición a renta variable, desde el 76% a 31 de diciembre de 2020 hasta cerca del 70% actualmente, ambos datos excluyen la inversión en Barón de Ley, que está a la espera de la resolución de una OPA de exclusión. El 70% de inversión neta en renta variable es el nivel que consideramos neutral para Avantage Fund y en torno al que ha oscilado desde su constitución en 2014.

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Rentabilidad comparada con el Ibex 35 y el Eurostoxx 50 incluyendo dividendos
Rentabilidad comparada con el Ibex 35 y el Eurostoxx 50 incluyendo dividendos

Por último, avanzamos que partir del próximo 2 de agosto, todas las inversiones en Avantage Fund se realizarán en la nueva clase Avantage Fund B. Tenéis más información en este enlace
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