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Blog Araceli de Frutos Casado
Alhaja Inversiones RV Mixto FI y Presea Talento Selección FI

Alhaja Inversiones: Ficha Enero 2019

“La Bolsa es un juego que consiste en ir pasando de unos a otros una cerilla encendida, hasta que llega a uno que se quema los dedos”, John F. Kennedy

Alhaja Inversiones con un nivel de inversión en renta variable en 2019, de media del 56% y con un nivel de volatilidad a tres años de 8%, cierra el mes el primer mes del año con un 4,13% de rentabilidad.

Desde 30/01/2015 que comenzó la operativa, Alhaja Inversiones se ha revalorizado un 12,63%. Los índices de renta variable de referencia en ese mismo periodo se han revalorizado un 20,92% MSCI World, -5,73% el Eurostoxx50 y -12,94% el Ibex35. Hay que tener en cuenta que los índices se toman como referencia de movimiento de mercado en ningún caso como benchmark del fondo.

Movimientos en Cartera de Alhaja Inversiones en el mes de Enero:

En Renta Fija: No se han realizado operaciones.

En cuanto a la Renta Variable,

Salen de cartera Laboratorios Rovi, ABI, IAG y Societe Generale. Entra en cartera Ericsson.

La distribución de la cartera muestra una combinación entre valores cíclicos y defensivos, primando el balance saneado de las compañías y la sostenibilidad de su dividendo.

Se han realizado operaciones de derivados sobre Eurostoxx y sobre S&P.

Si quieres ver la ficha del fondo pincha en el siguiente enlace: Ficha Enero Alhaja Inversiones.

 

Estamos nominados a mejor Fondo Mixto: Si quieres votar aqui dejo el enlace: Mejor Fondo Mixto

Gracias por vuestra confianza, sois una Alhajas ;-)

Alhaja Inversion

  1. #1

    Manolok

    Veo que sigue usando indices sin dividendos
    Por ver el efecto del dividendo (neto)
    Desde lanzamiento
    MSCI World NR (en Euros): +28.5 (vs el +20.9 que comenta, no he comprobado si es en USD o en EUR)
    IBEX 35 con dividendos netos: +2.03 vs -12.94 sin dividendos

  2. #2

    AdeFrutosCasado

    en respuesta a Manolok
    Ver mensaje de Manolok

    Efectivamente y voy a seguir utilizándolos. Ya le comenté que a gusto del consumidor, unos usan con dividendos otros sin dividendos. Unicamente es indicador de cómo se ha movido mercado. Saludos

  3. #3

    Txuska

    en respuesta a AdeFrutosCasado
    Ver mensaje de AdeFrutosCasado

    Y a quien le importa cómo se mueva el mercado y no la rentabilidad en Euros incluido divis
    Ejemplo
    A quien le importa el detallito de los dividendos o el el cambio ?

    Suerte con tu fondo

  4. #4

    AdeFrutosCasado

    en respuesta a Txuska
    Ver mensaje de Txuska

    Exacto, el tema es que el fondo, con sólo un 56%de exposición a renta variable, sube un 4,13%, que tratamos de invertir con cabeza, que se sabe en qué se invierte y que estamos pendientes y comprometidos con las inversiones que realizamos. El fondo demuestra su buen hacer con las calificaciones que se nos otorgan. Muchas gracias. Saludos.

Autor del blog

  • AdeFrutosCasado

    Fundador A.deFrutosCasado EAFI107. Asesor de :* Alhaja Inversiones FI *Presea Talento Selección FI. Economista y Master en mercados financieros.

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