Un fondo europeo a tener en cuenta: Strategic Europe Value Fund de E.I. Sturdza

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Un fondo europeo a tener en cuenta: Strategic Europe Value Fund de E.I. Sturdza

 

Esta semana he tenido la oportunidad de asistir a la presentación el fondo de E.I. Sturdza, Strategic Europe Value Fund, que realizó Steven Bowen, Analista de inversiones del fondo y back-up del gestor del fondo.

El Strategic Europe Value Fund es uno de los fondos de renta variable europea que más se están demandando en Europa. El fondo ha sido reconocido como mejor fondo de renta variable europea a 3 y 5 años por Morningstar y su gestor, Willem Vinke es AAA Citywire, siendo este nombrado como mejor gestor de renta variable europea de 2015 por CityWire.

 

Se trata de un Fondo paneuropeo concentrado en Mega y Large Caps.

Tiene una visión fundamental para la selección de valores. El fondo intenta buscar oportunidades de inversión, de calidad, a buenos precios, para lo que intenta invertir en compañías que cotizan un 40% por debajo de su valor intrínseco. Para ello tiene en cuenta que los valores en los que invierta sean líderes en su mercado, tengan altos márgenes, poco intensivos en capital. Otro elemento a tener en cuenta es la calidad del dirección de la empresa.

 

El fondo tiende a invertir en sectores como consumo cíclico y no cíclico, salud, y Tecnología. Actualmente no están en eléctricas ni en petroleras. Como ejemplos de valores en cartera se señaló, British American Tobacco, Bayer, o Wolters Kluwer

 

Geográficamente los principales países en los que está invertido son Reino Unido, Alemania y Holanda.

 

Tiene también una posición de algo más del 10% en Estados Unidos, aunque puede llegar a tener hasta un 25% fuera de Europa.

  1. en respuesta a Zappa
    #2
    01/03/16 10:28

    Zappa yo lo tengo en R4 y la verdad es que esta funcionando muy bien.

    Buen Fondo!

  2. #1
    28/02/16 22:58

    En R4 he encontrado la versión Retail de fondo. S2

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