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IDX Composite

El IDX Composite es el principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de Indonesia, conocida anteriormente como Bolsa de Yakarta, la capital de Indonesia. Este índice sigue el desempeño de todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores de esa ciudad. Imagínalo como un termómetro que mide la temperatura del mercado de valores en Indonesia.

El IDX Composite es el índice bursátil principal de la Bolsa de Indonesia, conocida anteriormente como Bolsa de Yakarta. Este índice reúne a todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Indonesia, la principal bolsa de valores del país, lo cual significa que nos da una visión global de cómo les va a un montón de empresas de diferentes tamaños y sectores, desde las más gigantes (large cap) hasta las más pequeñas (mid y small cap).

El IDX Composite es el principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de Indonesia, conocida anteriormente como Bolsa de Yakarta, la capital de Indonesia
El IDX Composite es el principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de Indonesia, conocida anteriormente como Bolsa de Yakarta, la capital de Indonesia


Lo interesante del IDX Composite es que, al incluir a tantas empresas, se convierte en un reflejo bastante fiel de la economía indonesia en su conjunto. Si el índice sube, podemos interpretar que, en general, las empresas indonesias y la economía están en buen estado. Por el contrario, si baja, podría ser una señal de que las cosas no van tan bien.

Este índice es como el termómetro de la economía de Indonesia. Los inversores de todo el mundo lo miran para entender cómo está el clima económico del país. Si estás pensando en invertir en Indonesia, el IDX Composite te da pistas sobre cuál es el momento adecuado para entrar o salir del mercado.

Una de las curiosidades del IDX Composite es su diversidad. Al incluir a tantas empresas, ofrece una panorámica muy completa de distintos sectores económicos: desde bancos hasta empresas de telecomunicaciones, pasando por manufacturas y energía. Esto hace que el índice no solo dependa de cómo le va a un sector específico, sino que refleje la salud económica del país en un sentido más amplio.

Otra cosa interesante es cómo este índice puede influir en la percepción internacional sobre Indonesia. Un IDX Composite que sube puede atraer a más inversores extranjeros, interesados en aprovechar el buen momento de la economía
Otra cosa interesante es cómo este índice puede influir en la percepción internacional sobre Indonesia. Un IDX Composite que sube puede atraer a más inversores extranjeros, interesados en aprovechar el buen momento de la economía


Otra cosa interesante es cómo este índice puede influir en la percepción internacional sobre Indonesia. Un IDX Composite que sube puede atraer a más inversores extranjeros, interesados en aprovechar el buen momento de la economía. Al mismo tiempo, un descenso puede generar cautela o incluso retirada de inversores, afectando así a la economía real del país.

El IDX Composite se actualiza constantemente durante la sesión bursátil, es decir, durante el día de negociación, lo que significa que los inversores pueden ver cómo cambia el valor del índice de un momento a otro. Es como seguir el marcador de un partido de fútbol en directo, donde cada gol (en este caso, cada cambio en el precio de las acciones de las empresas) puede cambiar el resultado final.

Origen e historia del IDX Composite


El índice IDX Composite es el principal termómetro de la Bolsa de Valores de Indonesia, también conocida por sus siglas en inglés como IDX (Indonesia Stock Exchange). Este índice comenzó su andadura para dar una imagen global de cómo se comportan las empresas listadas en la bolsa indonesia, ofreciendo a los inversores y al público en general una herramienta para medir el pulso de la economía del país.

La Bolsa de Valores de Indonesia, tal como la conocemos hoy, es el resultado de la fusión de dos bolsas previas: la Bolsa de Valores de Yakarta (Jakarta Stock Exchange) y la Bolsa de Valores de Surabaya (Surabaya Stock Exchange)
La Bolsa de Valores de Indonesia, tal como la conocemos hoy, es el resultado de la fusión de dos bolsas previas: la Bolsa de Valores de Yakarta (Jakarta Stock Exchange) y la Bolsa de Valores de Surabaya (Surabaya Stock Exchange)


La historia del IDX Composite está estrechamente ligada a la evolución de los mercados financieros en Indonesia. La Bolsa de Valores de Indonesia, tal como la conocemos hoy, es el resultado de la fusión de dos bolsas previas: la Bolsa de Valores de Yakarta (Jakarta Stock Exchange) y la Bolsa de Valores de Surabaya (Surabaya Stock Exchange). Esta fusión se completó en 2007, marcando el inicio de una nueva era en el mercado de valores indonesio. Sin embargo, el índice como tal tiene sus raíces mucho antes de esta unificación, siendo una pieza clave en el seguimiento del desempeño del mercado indonesio desde hace décadas.

El IDX Composite es operado por la Indonesia Stock Exchange (IDX). Esta entidad es responsable de mantener y actualizar el índice, asegurándose de que refleje de manera precisa el estado actual del mercado. El proceso de selección y mantenimiento del índice es meticuloso, asegurando que el IDX Composite ofrezca una visión representativa y equitativa de la economía indonesia.

El IDX Composite incluye a todas las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Indonesia, lo que lo diferencia de otros índices que pueden seleccionar solo un número limitado de empresas basadas en ciertos criterios
El IDX Composite incluye a todas las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Indonesia, lo que lo diferencia de otros índices que pueden seleccionar solo un número limitado de empresas basadas en ciertos criterios


A lo largo de su historia, el índice ha sido testigo de los altibajos de la economía indonesia, reflejando tanto períodos de rápido crecimiento como momentos de crisis. Esto lo convierte en una herramienta valiosa para entender las tendencias económicas a largo plazo en Indonesia, así como para identificar oportunidades de inversión.

El IDX Composite incluye a todas las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Indonesia, lo que lo diferencia de otros índices que pueden seleccionar solo un número limitado de empresas basadas en ciertos criterios. Esto hace que el IDX Composite sea un índice muy completo, ofreciendo una imagen amplia de la salud económica del país a través del desempeño de sus empresas.

Composición del IDX Composite


El índice IDX Composite es como un gran equipo que reúne a todos los jugadores del mercado bursátil de Indonesia, sin importar el tamaño del jugador o el sector al que pertenezca. Cada empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Indonesia forma parte de este equipo, lo que significa que el índice refleja el rendimiento conjunto de una amplia gama de empresas, desde las más grandes y establecidas hasta las más pequeñas y nuevas en el mercado.

Al incluir a todas las empresas listadas, el índice ofrece una vista panorámica completa de cómo está la economía de Indonesia a través del prisma de su mercado de valores
Al incluir a todas las empresas listadas, el índice ofrece una vista panorámica completa de cómo está la economía de Indonesia a través del prisma de su mercado de valores


Imagina que cada empresa es como un jugador en este equipo, y su desempeño individual contribuye al resultado final, que es el valor del índice IDX Composite. Al incluir a todas las empresas listadas, el índice ofrece una vista panorámica completa de cómo está la economía de Indonesia a través del prisma de su mercado de valores. Esto es útil porque te permite ver tanto los altos como los bajos, dándote una idea clara de la situación económica general del país.

La composición del IDX Composite es automáticamente inclusiva, lo que significa que no se seleccionan empresas basándose en criterios específicos como tamaño o sector, a diferencia de otros índices que solo incluyen a las empresas más grandes o a las que pertenecen a ciertos sectores. Esto hace que el IDX Composite sea muy representativo del mercado indonesio en su conjunto.

Este enfoque inclusivo tiene sus ventajas, especialmente para aquellos interesados en entender la economía indonesia en un sentido amplio. Ofrece una imagen muy completa, ya que los movimientos en el índice pueden ser el resultado de cambios en diferentes sectores, desde la banca y las finanzas hasta la manufactura y los servicios. Por ejemplo, si el índice sube, podría ser una señal de que, en general, las empresas indonesias están teniendo un buen rendimiento, lo que a su vez podría indicar una economía fuerte. Por otro lado, si el índice cae, podría ser un indicador de que la economía enfrenta desafíos.

Es importante tener en cuenta que, debido a que el índice cubre una gama tan amplia de empresas, su movimiento puede ser el resultado de factores muy diversos
Es importante tener en cuenta que, debido a que el índice cubre una gama tan amplia de empresas, su movimiento puede ser el resultado de factores muy diversos


Es importante tener en cuenta que, debido a que el índice cubre una gama tan amplia de empresas, su movimiento puede ser el resultado de factores muy diversos. Un sector podría estar prosperando mientras otro enfrenta dificultades, y ambos impactarían en el índice de maneras diferentes. Esto es algo a considerar cuando se utiliza el IDX Composite como una herramienta para evaluar oportunidades de inversión o para entender la economía indonesia.

Requisitos para que una compañía sea listada en el IDX Composite


Para que una compañía forme parte del índice IDX Composite de la Bolsa de Valores de Indonesia, en realidad, no necesita cumplir una lista específica de criterios más allá de estar listada en la bolsa. A diferencia de otros índices que seleccionan empresas basadas en su tamaño, liquidez o sector económico, el IDX Composite es inclusivo y abarca todas las empresas que han pasado el proceso de listado en la Bolsa de Valores de Indonesia.

Este enfoque más general significa que cualquier empresa, desde una gigante multinacional hasta una pequeña empresa emergente, forma parte del índice siempre y cuando cumpla con los requisitos básicos para estar listada en la bolsa. Estos requisitos incluyen aspectos como transparencia financiera, cumplimiento de regulaciones específicas del mercado de valores indonesio, y la obligación de hacer pública su información financiera y corporativa de manera regular.

Una vez que una empresa está listada en la bolsa, automáticamente se convierte en parte del índice IDX Composite
Una vez que una empresa está listada en la bolsa, automáticamente se convierte en parte del índice IDX Composite


Una vez que una empresa está listada en la bolsa, automáticamente se convierte en parte del índice IDX Composite. Esto hace que el índice sea un reflejo muy amplio y diverso de la economía de Indonesia, mostrando no solo cómo le va a las empresas más grandes y establecidas, sino también a las más pequeñas y nuevas en el mercado.

Por lo tanto, el requisito principal para que una compañía sea incluida en el IDX Composite es simplemente estar listada en la Bolsa de Valores de Indonesia. Esto implica haber pasado por un proceso de revisión y cumplimiento de ciertos estándares de gobernanza corporativa, transparencia y desempeño financiero establecidos por la propia bolsa.

¿Cómo se calcula el IDX Composite?


El método para calcular el índice IDX Composite, aunque pueda sonar complejo, en realidad es bastante directo una vez que lo desglosamos. Este índice utiliza un enfoque que se basa en la capitalización de mercado de las empresas que lo componen, ajustada por la flotación libre. En otras palabras, mira cuánto valdrían todas las acciones de las empresas si se vendieran al precio actual del mercado, pero solo tiene en cuenta aquellas acciones que realmente están disponibles para ser compradas por el público, excluyendo las que están en manos de insiders o sujetas a ciertas restricciones.

Los puntos del índice IDX Composite representan, de manera agregada, el valor de mercado de las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Indonesia
Los puntos del índice IDX Composite representan, de manera agregada, el valor de mercado de las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Indonesia


Para hacer el cálculo, se sigue este proceso: primero, se determina el precio actual de la acción de cada empresa incluida en el índice. Luego, ese precio se multiplica por el número total de acciones que la empresa tiene en el mercado (esto nos da la capitalización de mercado). Después, se hace un ajuste para considerar solo la parte de esas acciones que está disponible para el público (esto es la flotación libre). Al sumar la capitalización de mercado ajustada por flotación libre de todas las empresas, obtenemos un valor total del mercado.

Este valor total se divide luego por un número denominado "divisor". El divisor es una herramienta que se utiliza para mantener el índice coherente a lo largo del tiempo, especialmente cuando ocurren eventos como emisiones de nuevas acciones o fusiones de empresas, que podrían alterar el valor total del mercado sin reflejar un cambio real en el valor de las empresas. El resultado de esta operación nos da los puntos del índice.

Cuando el número de puntos sube, significa que el valor total de estas empresas, según lo perciben los inversores, está aumentando. Esto suele interpretarse como una señal de que la economía está en buen estado o mejorando
Cuando el número de puntos sube, significa que el valor total de estas empresas, según lo perciben los inversores, está aumentando. Esto suele interpretarse como una señal de que la economía está en buen estado o mejorando


Ahora, ¿qué significan esos puntos? Los puntos del índice IDX Composite representan, de manera agregada, el valor de mercado de las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Indonesia, ajustado por la disponibilidad de acciones para el público. Cuando el número de puntos sube, significa que el valor total de estas empresas, según lo perciben los inversores, está aumentando. Esto suele interpretarse como una señal de que la economía está en buen estado o mejorando, ya que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones de estas empresas.

Por otro lado, si el número de puntos disminuye, indica que el valor total del mercado está cayendo, lo que puede ser una señal de preocupación o pesimismo entre los inversores respecto al estado de la economía o de ciertas industrias.

¿Cómo invertir en el índice IDX Composite?


Para invertir en el índice IDX Composite y así incluir un pedazo de la economía de Indonesia en tu cartera de inversiones, no puedes comprar directamente el índice, pero sí puedes invertir en productos financieros que replican su comportamiento. Una de las formas más accesibles y comunes de hacerlo es a través de los fondos cotizados en bolsa, conocidos como ETFs (Exchange-Traded Funds), que siguen el rendimiento del índice IDX Composite.

A continuación te explico cómo puedes hacerlo:

  • Elige una plataforma de inversión: Primero, necesitas una cuenta en una plataforma de corretaje o un bróker online que te permita acceder a los mercados internacionales. Asegúrate de que ofrezcan la posibilidad de comprar ETFs que replican el índice IDX Composite.
  • Investiga los ETFs disponibles: Busca los ETFs que siguen el índice IDX Composite. Estos fondos tienen como objetivo imitar lo más fielmente posible el rendimiento del índice, invirtiendo en las mismas empresas y en la misma proporción que el índice. Es importante que leas bien la información sobre el fondo, como su rendimiento pasado, su estrategia de inversión y las comisiones que cobra.
  • Decide cuánto quieres invertir: Una vez que hayas elegido el ETF que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos de inversión, decide cuánto dinero quieres invertir. Recuerda, es importante no invertir dinero que puedas necesitar a corto plazo y considerar tu tolerancia al riesgo.
  • Compra el ETF: A través de tu plataforma de inversión, realiza la orden de compra del ETF seleccionado, especificando cuántas acciones del fondo quieres comprar o cuánto dinero quieres invertir. Las acciones del ETF se compran y venden como si fueran acciones de empresas individuales.
  • Monitorea tu inversión: Una vez que hayas realizado la inversión, es importante que sigas el desempeño del ETF y, por ende, del índice IDX Composite. Esto te ayudará a entender cómo afectan los cambios en la economía de Indonesia a tu inversión.

Por último, es importante señalar que invertir en un ETF que sigue el índice IDX Composite puede ser una excelente manera de diversificar tu cartera, especialmente si estás buscando exposición a mercados emergentes. Sin embargo, como cualquier inversión, viene con riesgos, incluida la posibilidad de perder dinero. Los mercados pueden ser volátiles y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

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IDX Composite, Francisco Coll, 26 de marzo del '24, Rankia.com
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