Asesor Financiero como profesión - II

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Vamos con la siguiente tanda de preguntas:

7.-¿Qué diferencia a un buen asesor financiero de uno malo? ¿En qué se debe fijar alguien que quiera contratar a un asesor financiero?

8.-¿Cuáles son los objetivos que debe tener un asesor financiero y que procesos debe seguir?

9.-Puede un asesor independiente hacerse un hueco en un mundo dominado por grandes instituciones?

10.-¿Cómo genera confianza un asesor financiero, para tener clientes? ¿De qué manera se logra una alineación perfecta entre cliente y asesor?

11.-¿Se debe adaptar el cliente al asesor o el asesor al cliente?

12.-¿Cómo debe ser la comunicación entre asesor y cliente?

Y aquí, tienes las respuestas:

Virtudes a conseguir por un asesor financiero:

La capacidad de procesar ideas de inversión a partir de una serie de fuentes diferentes.
Atención a los detalles.
Saber cuándo admitir que estás equivocado y has cometido un error.
Ser flexible en sus puntos de vista sobre los mercados.
Entender dónde reside su ventaja competitiva.
Tener un filtro rápido de ideas pobres.
Ser un apasionado de los mercados.
La convicción en sus mejores ideas.
Saber cómo gestionar el riesgo (tamaño de la posición, estrategias comerciales, cuándo comprar / vender, etc.).
La capacidad de vender y explicar su proceso a los demás.
Paciencia.
El temperamento correcto.

La honestidad intelectual.
La capacidad de comprender una serie de diferentes filosofías de inversión.
La capacidad de trabajar con muchas personalidades diferentes y, más importante, juzgar el carácter de una persona.
Una amplia comprensión de cómo las diferentes clases de activos y estrategias en general, trabajar e interactuar con otros.
Una sed de conocimiento (hay un montón de lectura correspondiente).
La capacidad de comunicarse y definir su filosofía y estrategia general eficaz.
La comprensión de la diferencia entre ser terco y después de un proceso de inversión,  disciplinado.
Saber cuándo hacer cambios en la cartera y cuando no hacer nada.
La capacidad de gestionar el riesgo.
El control sobre sus emociones.

 

 

 

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