La semana pasada indicaba que el objetivo de un Income Trader era hacer un 35% de beneficio neto anual sobre el capital asignado, del total de su portfolio, a este tipo de operativa.
Hoy me permito sugerir un posible proceso para conseguir dicho objetivo poniéndome como punto de partida una persona sin experiencia en el mercado de opciones.
Lo más obvio, y es un primer paso, es que necesita formarse y prepararse pues el mundo de las opciones es complejo. De todas formas no acabará nunca de formarse pues en esta operativa, y en los mercados en general, siempre vas tener la posibilidad de aprender más.
El objetivo de esta etapa de formación es sobre todo aprender las técnicas, los spreads y los procesos de ajuste de la operativa Income con opciones, además de coger cierta confianza mediante el paper trading en los procesos de entrada, de ajuste y de salida de cada uno de los spreads.
Por otro lado la formación no ha de descuidar aspectos clave como la selección de los productos a operar, la gestión del riesgo, la creación del plan de trading detallado y el control psicológico en la operativa.
Lo más razonable es pensar en un escenario temporal de 1 a 2 años para conseguir cubrir esta primera etapa.
Y todo esto no ha hecho más que empezar, pues el mercado no va a regalar ni un solo dólar del 35% que nos hemos marcado como objetivo.
Una de las partes más críticas es la segunda y la he llamado “del paper trading al mercado real”.
En esta segunda fase hemos de empezar a desarrollar las estrategias con las que vamos a operar y pulirlas en paper trading. Esto nos va a permitir ir haciéndonos con las estrategias, personalizarlas y ajustarlas hasta tener clarísimo todo el ciclo de vida de la operación. Es muy importante sentir que las estrategias son tuyas.
Recuerda que el paper trading es un paso intermedio hacia la operativa real, no podemos extrapolar los datos obtenidos en paper trading al mercado real y necesitamos un proyecto de adaptación.
Es totalmente necesario diseñar un plan de aproximación al mercado real donde se vaya progresando en capital, en objetivos y en complejidad de la operativa.
Por ejemplo (y es solo eso, un ejemplo…)
Podemos empezar con 2000$ o 2500$ en 3 o 4 operaciones sobre subyacentes distintos, buscando ganar 1$ (excluyendo las comisiones) durante 3 o 4 meses.
Cuando hayamos conseguido pasar la prueba descrita en el paso anterior podemos intentar, con el doble de capital buscar ganar 1$ (incluyendo las comisiones) durante otros 3 o 4 meses.
Y así debemos seguir, poniéndonos metas intermedias: cada vez más capital y cada vez mayor objetivo de beneficio neto.
Podemos seguir buscando hacer un 0,5% (incluyendo comisiones) los 3 o 4 siguientes meses con 10,000$ y, si todo ha ido bien, estamos con que nuestra primera fase de aproximación al mercado ha durado un año y hemos sido capaces de gestionar 10,000$ y no perder dinero. Todo un logro.
En una tercera fase, nos tenemos que plantear básicamente ir añadiendo capital hasta llegar al que hemos pensando asignar a este tipo de operativa, en función de si hemos conseguido el objetivo de beneficios (objetivo que también ha de ampliarse progresivamente.)
En resumen: es un proceso que puede llevar 3 o 4 años como mínimo.
La pregunta:
¿Cuál crees que es el principal problema para lograr alcanzar los objetivos de rentabilidad de un Income Trader?
Y la cita:
“El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente.” John Maynard Keynes
IncomeTrader