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Trader Workstation opiniones | Plataforma de Negociación de Interactive Brokers

Trader Workstation opiniones | Plataforma de Negociación de Interactive Brokers

Trader Workstation es la plataforma de negociación patentada de Interactive Brokers y muy famosa por su interfaz Mosaic personalizable y su amplia gama de tipos de órdenes.

En este post te haremos un review y análisis sobre el Trader WorkStation.

Trader Workstation opiniones
Trader Workstation opiniones


¿Qué es Trader WorkStation?

Trader Workstation (TWS) de Interactive Brokers es una plataforma de negociación de escritorio, creada en 2012, que permite a los usuarios negociar una amplia gama de instrumentos financieros, incluyendo acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos. De esta forma, TWS ofrece más de un centenar de funciones y herramientas para ayudar a los usuarios a mejorar su trading con mayor precisión, incluyendo:

  • Acceso a más de 150 mercados en todo el mundo
  • Una variedad de tipos de órdenes
  • Herramientas de análisis de gráficos y datos
  • Gestión de cartera y riesgo
  • Investigación y noticias del mercado

TWS está disponible para descargar de forma gratuita para los clientes de Interactive Brokers.
  

Características generales de la plataforma TWS

Veamos un resumen rápido de la plataforma antes de pasar a desgranarla más detalladamente: 
  •  🏆 Regulación: ICB y SEC, reguladores de IBKR
  •  💼 Instrumentos financieros: + 100K de instrumentos financieros (acciónes, opciones, futuros, divisas...)
  •  📈 Herramientas de análisis: + de 150
  •  💻 Tipos de cuenta: 1; en España no hay distinción entre cuentas Pro y Lite. 
  •  💰 Depósito mínimo: 0€
  • Comisiones de compra-venta: 
    • Estados Unidos:
      • Acciones y ETF: 0,005 dólares por acción, (mínimo de 1 dólar)
      • Opciones: 0,15 dólares por contrato.
      • Futuros: 0,25 dólares por contrato.
      • Divisas al contado: 0,08 puntos básicos + 0,01 dólares por contrato.
    • España y Europa Occidental:
      • Acciones y ETF: 0,5% del valor de la transacción (mínimo de 3 euros)
      • Opciones: 0,15 euros por contrato.
      • Futuros: 0,25 euros por contrato.
      • Divisas al contado: 0,08 puntos básicos + 0,01 euros por contrato.
    • Comisión de inactividad: No hay comisión de inactividad
  •  ▶️ Broker: Interactive Brokers
  •  ⭐ Producto destacado: Cuenta remunerada al 4,83% (en dólares)
Descargar Trader Workstation
 👉  Para más información de este broker, puedes acudir a nuestra review genérica: Interactive Brokers España opiniones - seguridad, mercados, comisiones y review

¿Cómo funciona la plataforma de Interactive Brokers, Trader WorkStation?

Responder esta pregunta es prácticamente imposible debido a la infinidad de funciona que tiene, por lo que me centraré en tres de sus aspectos más importantes:

¿Cómo funciona la Trader WorkStation (TWS)
¿Cómo funciona la Trader WorkStation (TWS)
 

Herramientas de negociación

Las herramientas de negociación y de acceso al mercado en TWS son muy variadas y permite ajustar la forma de acceso al mercado a la preferencia del usuario. 

Las más usuales son:

  • Negociación clásica: Boleta clásica de órdenes que permite el ajuste de todo tipos de órdenes. 
    • Limit
    • Stop 
    • Mercado
    • OCO 
    • Y hedging.

  • Todas estas son las más clásicas pero con posibilidad de funciones más avanzadas para operadores institucionales. Permite configurar órdenes de gestión de la posición como el stop loss y el take profit y que sean lanzadas en asociación con a la orden principal

    Ordenes de negociación clásicas en TWS
    Ordenes de negociación clásicas en TWS

  • Chart Trader: Como no podía ser de otra manera TWS permite operar directamente desde el gráfico, pudiendo usar toda la gama de herramientas antes mencionadas pero aplicadas en el gráfico. Permitiendo su manejo de manera muy visual

Chart Trader en Trader WorkStation
Chart Trader en Trader WorkStation

  • BookTrader: Permite operar desde el libro de ordenes, permitiendo también ver las ordenes esperando en varias posiciones del libro:

Book Trader en Trader WorkStation de IBKR
Book Trader en Trader WorkStation de IBKR

Gestión de riesgos

Veamos las diferentes formas que ofrece de Risk Management una de las mejores plataformas de trading del mundo

  • Risk Navigator: Herramienta de gestión de riesgo de mercado en tiempo real que proporciona una medida completa de la exposición al riesgo entre múltiples clases de activos en todo el mundo. Risk Navigator utiliza una variedad de datos para calcular la exposición al riesgo, incluyendo los precios de los activos, la volatilidad, la correlación y la duración.

Risk Navigator de la Trader WorkStation
Risk Navigator de la Trader WorkStation


  • Portfolio Analytics: Proporciona una visión general de la cartera, incluyendo la exposición al riesgo, la rentabilidad y la liquidez.

Portfolio Analytics de la TWS
Portfolio Analytics de la TWS


  • Trading Analytics: proporciona datos e información sobre las operaciones de un inversor, incluyendo las órdenes, los precios y los resultados.

  • Risk Navigator Pro: Versión  avanzada de Risk Navigator, ofrece características adicionales, como la capacidad de crear modelos de riesgo personalizados.

Investigación

He igualmente, estas son algunas de sus mejores funciones de investigación:
  • Fundamental Explorer: Proporciona información financiera detallada sobre empresas y activos, incluyendo estados financieros, ratios, estimaciones de analistas y noticias. Es un todo en uno muy potente.

  • Technical Analysis: Proporciona herramientas para analizar el historial de precios de los activos, incluyendo gráficos, indicadores y patrones.

  • News: Proporciona noticias financieras de una variedad de fuentes.

  • Analyst Research: Proporciona informes de analistas de terceros sobre empresas y activos.

  • Quantitative Research: Proporciona datos e información para la investigación cuantitativa. 

Mejor Bróker Multiproducto 2022
  • 💶
    Depósito mínimo
    0,00 €
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    Puntuación
    8.75/10


👉 Todas estas funcionalidades que hoy te he explicado, te pueden ser útiles y complementar una de las cosas más básicas del broker americano: Comprar y vender acciones en IBKR

¿Cómo descargar la Trader Workstation?

Ahora veamos rápidamente como proceder a descargar la plataforma de Interactive Brokers:

  • Ir a la página: Lo primero de todo debemos entrar en la página principal del broker haciendo click aquí.

  • Iniciar sesión: Ya una vez en la página, arriba a la derecha, en el botón de iniciar sesión abre un desplegable que nos lleva a la página de descarga (cuadro con borde rojo del pantallazo)
 
Trader Workstation download
Trader Workstation download


  • Una vez aquí podremos seleccionar la opción a nuestra preferencia; desde las versiones más estables, hasta las últimas actualizaciones, incluso la versión beta.

 
Eso sí, en este paso ten en cuenta los siguientes puntos: 

  • Debes elegir la versión conforme al sistema operativo que tengas; el cual puede ser de 32 o 64 bits.
  • Este software está habilitado para versiones de sistemas operativos iguales o superiores a Windows vista, MAC OSX 10.9 y Kernel 2.6, adicionalmente opera con un mínimo de 4gb de memoria Ram y un procesador que como mínimo debe ser Intel core i3.

Sin embargo, también podrás usar y operar desde la versión web; la cual es más fácil usar ya que solo debes conectarte por un navegador que opere por medio de Java
Descarga aquí la Trader Workstation
 👉  Para más información: ¿Cómo abrir una cuenta en Interactive Brokers?

Tipos de cuenta de TWS

Y por supuesto, como buen broker profesional, Interactive Brokers tiene varias opciones de cuenta disponibles, aunque te adeltnato que las dos más utilizadas por los traders son la cuenta individual y la cuenta margen: 
  • Cuenta individual: Esta es la cuenta más básica y está disponible para inversores individuales. Las cuentas individuales están sujetas a comisiones de negociación estándar.

  • Cuenta conjunta: Esta cuenta está disponible para dos titulares de cuenta. Las cuentas conjuntas están sujetas a comisiones de negociación estándar.

  • Cuenta IRA: Esta cuenta está disponible para inversores que cumplen los requisitos de elegibilidad. Las cuentas IRA están sujetas a comisiones de negociación estándar y pueden tener ventajas fiscales.

  • Cuenta familiar: Un tipo de cuenta singular que te permitirá gestionar varias de tipo individual, desde una cuenta maestra

Explicación de cuenta familiar en IBKR
Explicación de cuenta familiar en IBKR

  • Cuenta de jubilación: Esta cuenta está disponible para inversores que cumplen los requisitos de elegibilidad. Las cuentas de jubilación están sujetas a comisiones de negociación estándar y pueden tener ventajas fiscales.

  • Cuenta de margen: Permite a los inversores utilizar el apalancamiento para aumentar su exposición al mercado. Las cuentas de margen están sujetas a comisiones de negociación estándar y a requisitos de margen.

  • Cuenta de custodia: Disponible para inversores que desean que sus activos sean custodiados por un tercero. Las cuentas de custodia están sujetas a comisiones de negociación estándar.

  • Cuenta para asesores: Esta cuenta está disponible para asesores financieros. Las cuentas para asesores están sujetas a comisiones de negociación estándar.

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Plataforma Trader Workstation Opiniones 2023: Experiencia real

TWS abruma en el primer vistazo, el aspecto al arrancar no es atractivo, y la sensación no es amigable. En mi caso fue la primera plataforma de trading que use, y puesto que mis inicios se basaban exclusivamente a la compra de acciones no tardé en poner en marcha las herramientas necesarias para ello. 

Los usos y configuraciones son muy variados, y se adapta a casi cualquier necesidad, es por ello que la complejidad depende de la operativa del usuario. Con el tiempo se termina asimilando e incluso nos vemos con esa sensación de no querer otra cosa

Las herramientas de análisis pecan, como casi todo en la plataforma, de ser poco visuales por lo que normalmente se acude a otras plataformas, con más flexibilidad. Es por eso que el paso de integrar gráficos de tradingView puede suponer un gran salto.

Pros y contras de la Trader Workstation 

Pese a todo, ser una de las plataformas más profesionales en el mundo del trading no hace que esté exenta de tener ventajas y desventajas
 

Pros de la Trader Workstation

✅ Acceso a prácticamente cualquier mercado a buenos precios de negociación y buen acceso al mercado.
Plataforma flexible en cuanto a configuraciones y funcionalidades. Todo tipo de herramientas de análisis y fuentes de información. 
✅ TWS siempre fue un todo en uno con la capacidad de ofrecer una solución a operadores de todo rango.
✅ No existe herramienta de análisis bursátil, graficadores... que no la puedas encontrar aquí. 

Contras

❌ Es un software de arquitectura antigua que tiene dificultad para renovarse,
❌ es por ello que su uso y manejo es difícil y no óptimo para principiantes en muchas ocasiones.
No permite la inserción de código para creación de indicadores o screeners propios, por lo que está limitada a las funcionalidades que ofrece, aunque estas no son pocas.

Con todo, Trader Workstation (TWS) de Interactive Brokers es una plataforma de negociación avanzada y versátil que ofrece acceso a una amplia gama de instrumentos financieros y herramientas de análisis. Aunque es altamente profesional y flexible, su arquitectura antigua puede resultar desafiante para los principiantes. Las opiniones sobre TWS destacan su capacidad para adaptarse a las necesidades de diferentes operadores, pero señalan la necesidad de mejoras visuales y la integración de funcionalidades modernas. 

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