Apertura Europea
Asia:
- PMI Manufacturero HSBC China (oct) 50.9 vs estimado 50.4 (previo 50.2). Nuevos pedidos en máximos de 7 meses.
El gobierno central chino no introducirá ningún pack de rescate ni tendrá estímulos a gran escala, tal y como hiciera en 2008.
El ministerio chino de industria y tecnologías de la información, dice que el país aún enfrenta problemas de demanda insuficiente y sobrecapacidad. Añade que le falta demanda efectiva extranjera por lo que expandirá la interna o propia.
Abe, PM de Japón, dice que quiere utilizar los ingresos extra, y no deuda nueva, para financiar el estímulo.
Los bonos japoneses a 10 años cierran 3 ticks al alza en 144.94, con los rendimientos a largo plazo en mínimos de 6 meses. Los bonos japoneses han seguido la estela de T-Notes y Bund pero han sufrido presiones bajistas que han recortado la mayoría de las ganancias. El Nikkei cotiza un -0.4% abajo, con el sentimiento negativo por las noticias ayer sobre la liquidez del sistema bancario chino.
Europa y Reino Unido:
Fitch reafirma el rating BB+ de Portugal, perspectiva negativa. Prevé que el país alcance superávit de cuenta corriente del 0.5% en 2013 y prevé un crecimiento económico del 0.2% en 2014.
Barroso, de la UE, dice que Grecia aún debe finalizar reformas y señala que no se favorecerá una 2ª quita de deuda al país
EEUU:
Bonos T-Notes cierran la sesión con ganancias tras saberse ayer que los principales bancos chinos han triplicado el montante de préstamos fallidos en la 1ª mitad de 2013, y que los dan por perdidos. A lo largo de la sesión hubo presiones de CTAs, sistemas automáticos, una vez que el rendimiento tocó el 2.50% y aceleró una toma de beneficios sin mayores consecuencias. La debilidad y volatilidad en el SP500 permitió que alcanzaran máximos de 4 meses. Estas alzas permitieron que el rendimiento tocará mínimos de 3 meses en 2.47%. Cierran 6 ticks al alza en 127.21. Cotizan en 127.175 previo a la apertura europea, 3+ ticks a la baja.
SP500 vivió una jornada muy volátil que arrancó con pérdidas que llegaron a mínimos en 1734.50. Esta zona de soporte motivó un movimiento alcista muy cortado, con alta volatilidad. El activo superó, antes del fin de la sesión americana, la línea bajista de corto plazo desde máximos intradía del martes, en 1753.25, y permite elevar el índice a 1747.25 en estos momentos.
Forex:
Australiano/Dólar al alza tras los buenos datos de PMI HSBC de China. El dólar continua su tendencia bajista lo que beneficia a los principales cruces. No obstante, el banco de Australia, el RBA, dice que el Dólar Australiano deberá re-ajustarse a medida que el boom de la minería decae en el país y la economía global se recupera. Cotiza en 0.9658.
Materias Primas:
Crudo WTI recupera parte de las pérdidas de los últimos días pero se mantiene aún por debajo de los 98.00 USD. El PMI de China impulsa el precio al estimarse una mayor demanda futura pero las alzas no dejan de ser tímidas por el momento.
Oro spot sin cambios prácticamente y dentro del mismo rango de ayer, entre 1337.50 y 1329.90 USD.
Datos Macro de Relevancia:
- Markit PMI Manufacturero Francia (oct) (08:58 horas)
- Markit PMI Servicios Francia (oct) (08:58 horas)
- Tasa de desempleo España (3er trim) (09:00 horas)
- Markit PMI Manufacturero Alemania (oct) (09:28 horas)
- Markit PMI Servicios Alemania (oct) (09:28 horas)
- Markit PMI Manufacturero Eurozona (oct) (09:58 horas)
- Markit PMI Servicios Eurozona (oct) (09:58 horas)
- Markit PMI Integrado Eurozona (oct) (09:58 horas)
- Confianza del consumidor Italia (oct) (10:00 horas)
- Inflación del sueldo Italia (sep) (11:00 horas)
- Encuesta sobre tendencias industriales del CBI Reino Unido (oct) (12:00 horas)
- Balanza comercial EEUU (ago) (14:30 horas)
- Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (18 oct) (14:30 horas)
- Peticiones de desempleo continuadas (11 oct) (14:30 horas)
- Markit PMI Manufacturero EEUU (oct) (14:58 horas)
- Ventas de viviendas nuevas EEUU (sep) (16:00 horas)
- Cambio de almacenamiento de Gas Natural EIA (18 oct) (16:30 horas)
- Actividad manufacturera de la FED de Kansas (oct) (17:00 horas)
Conferencias:
- Van Rompuy, de la UE, y Barroso, presidente de la Comisión Europea, se reúnen con líderes de la patronal (09:30 horas)
- Costa, del BCE (ala blanda), habla en la asociación de aseguradores (10:00 horas)
- Los líderes de la UE inician una cumbre de dos días en Bruselas (17:00 horas)
- Carney, gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), habla en un evento del FT en Londres (18:45 horas)
Subastas:
- La FED compra 1.250-1.750 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Feb'36-Ago'43 (17:00 horas)
- EEUU vende 7.000 millones de USD en bonos TIPS a 30 años (19:00 horas)
Resultados Trimestrales:
- Reino Unido: Kazakhmys, Shire, Unilever, WPP
- Europa: Air Liquide, Ahlstrom, AXA, Areva, Daimler, Dassault Systems, DNB, Elan Corp, Ericsson, Metso, Norwegian Air Shuttle, Pernod Ricard, Renault, Banco Sabadell, Santander, Sandvik, Suez Enviroment, Vinci, Saint Gobain, Thales
- Suiza: Credit Suisse, ABB
- EEUU: Microsoft, Amazon, 3M, Altria, Ford, Celgene, Colgate-Palmolive, Express Scripts Holding, Dow Chemical, Precision Castparts, Franklin Resources, McKesson, Noble Energy, Southern Copper, Sirius XM Radio, Chubb, Raytheon, Alexion Pharmaceuticals, International Paper, Hershey, T Rowe Price Group, Cerner
Apertura Americana
Asia:
Según informes, el mayor banco de China ha triplicado el número de préstamos malos que ha dado por perdidos en la 1ª mitad de 2013. Los 5 mayores bancos del país dieron por perdidos 3.650 millones USD de deuda.
Europa y Reino Unido:
Comentarios de que el BCE supervisará los 124 bancos significativos de la Eurozona, bajo su rol supervisor. Alemania tendría el mayor número de bancos a examinar incluyendo Deutsche Bank, Commerzbank y Bayerische Landesbank, España tendría 16 bancos, Italia 15 y Francia 13.
El BCE confirma la valoración de la banca que tendrá como referencia de Capital Tier1 el 8%. La Valoración comenzará en noviembre y se desarrollará a lo largo de 12 meses.
Tal y como anunciaba la prensa financiera ayer, el gobierno alemán eleva previsión de crecimiento PIB 2014 del 1.6% al 1.7%, mantiene la de 2013 en 0.5%.
El Banco de Inglaterra mantiene por unanimidad los tipos al 0.50%, el programa de activos en 375.000 millones Libras, así como la orientación adelantada. Se estima que el empleo mejore y la producción crezca más rápido que en la 2ª mitad de 2013.
Índices europeos a la baja con los sectores financiero y telecos como lastres principales. Los inversores recogen beneficios tras las alzas de ayer y por la noticia de China, cuya banca triplica los préstamos malos. Banca italiana y española son las que más caen tras confirmarse los requisitos del BCE y la valoración de activos y balances, entre otros.
EEUU:
China recorta su holding de deuda norteamericana en 11.200 millones USD, o un 0.9% en agosto.
Japan Post dice no tener planes de reducir su holding de deuda norteamericana.
SP500 a la baja tras las fuertes alzas de ayer, hace suelo en 1737.25 puntos. Impacto moderado de los resultados de Caterpillar, muy por debajo de lo estimado (BPA 1.45 USD vs estimado 1.67 USD; Ingresos 13.400 millones USD vs estimado 14.470 millones; Rebaja previsiones 2013). T-Notes al alza con nuevos máximos en 127.24.
Forex:
Dólar/Yen perfora su media de 200 días en 97.26 aunque recupera de nuevo por encima, aun con tendencia bajista en el día.
Libra/Dólar corrige el movimiento de ayer y mantiene un tono bajista notable.
Materias Primas:
Crudo WTI perfora 97.00 USD por vez primera desde el 1 de julio, por datos desde China y subidas en US Dollar Index del 0.15. Inventarios DOE a las 16:30 horas
Oro spot perfora por momentos 1329.90 USD en corrección de las alzas de ayer y con mismos catalizadores bajistas que el WTI.
Datos Macro de Relevancia:
- Índices de precios de exportación e importación EEUU (sep) (14:30 horas)
- Decisión de tipos de interés del Banco de Canadá (16:00 horas)
- Confianza del consumidor Eurozona (oct) (16:00 horas)
- Cambio en las reservas de petróleo EIA (18 oct) (16:30 horas)
Conferencias:
- Linde, del BCE (ala blanda), habla en Palma de Mallorca (19:30 horas)
- El UDC, partido de Angela Merkel, y el SPD inician negociaciones para formar una coalición (sin hora)
Subastas:
- La FED compra 2.750-3.500 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Nov'20-Ago'23 (17:00 horas)
Resultados Trimestrales:
- EEUU: AT&T (cierre de Mercado)
