Apertura Europea
Asia:
Bank of America eleva su previsión de PIB 2013 para China del 7.6% al 7.7%.
Bonos japoneses cierran levemente al alza en 143.63, +7 ticks, tras haber mostrado alzas recortadas por la mala subasta de bonos a 5 años. El Nikkei en pérdidas, marca -0.60% debido a un sentimiento poco positivo en el mercado, un Yen fuerte y unos datos de Pedidos de Maquinaria (jul) por debajo de expectativas (0.0% vs estimado 2.4%).
Europa y Reino Unido:
Asmussen, del BCE, dice que aún es muy pronto para reducir la política monetaria actual al estimar que existen riesgos bajistas para la economía de la Eurozona. No obstante, las previsiones económicas apuntan a una mejora en 2014.
Hansson, del BCE, dice que el banco central ha discutido otro LTRO (Operaciones de Refinanciación a Largo Plazo) aunque el paquete actual parece por el momento suficiente.
Miles, del BoE, dice que la política monetaria podría ser más expansiva si ello fuera necesario y que no hay planes de modificar la orientación adelantada. En su opinión, llegado el momento de reducir la política monetaria, preferirá subir tipos que vender bonos.
EEUU:
Verizon dio precio y vendió la mayor emisión de bonos corporativos de la historia, con 49.000 millones USD en 8 líneas de vencimiento (3, 5, 7, 10, 20 y 30 años). Los bonos T-notes por su parte vieron movimientos alcistas en la sesión gracias a la buena recepción de la subasta de bonos a 10 años que pagó un mayor rendimiento que la subasta previa pero que tuvo una clara mayor demanda. Cotizan al alza 11.5 tic ks en 123.23 previo a la apertura europea.
Forex:
Australiano/Dólar a la baja tras malos datos del empleo en Australia, cuyo Cambio de Empleo (jul) marcó -10.8K cuando se esperaban 10.0K. Caídas fortísimas en el cruce que deshace los soportes de ayer y una gran parte de las ganancias del martes. Cotiza en 0.9231. Dólar/Yen a la baja tras contactar ayer con fuertes ofertas desde exportadores japoneses, en el entorno de 100.50 y 100.60. El cruce ha continuado las caídas en la sesión asiática por la fortaleza del Yen motivada por la subida del impuesto sobre ventas al 8%. La razón es que dicha subida de impuestos irá acompañada de un pack de estímulo que compense los efectos negativos.
Materias Primas:
El crudo WTI se mantiene plano previo a la apertura europea tras haber obtenido ganancias en la sesión asiática. Cotiza en 107.62 USD, mercado muy plano por el momento.
Abdalla El Badri, secretario general de la OPEP dice que el mercado mundial está bien abastecido de crudo.
Oro spot a la baja nuevamente por el alejamiento de un ataque militar sobre Siria y también por comentarios de Putin culpando a los rebeldes sirios del uso de armas químicas. El Oro spot cae 8 USD hoy y se mantiene a duras penas sobre soporte en 1357.60 USD.
BNP Paribas rebaja sus previsiones de precio para la mayor parte de metales básicos con excepción del Cobre. Los riesgos geopolíticos y la política monetaria de la FED son quienes marcaran la dirección del precio.
Datos Macro de Relevancia:
- IPC Francia (ago) (08:45 horas)
- IPC Es paña (ago (09:00 horas)
- Producción industrial Italia (jul) (10:00 horas)
- Informe mensual del BCE (10:00 horas)
- IPC Italia (ago) (11:00 horas)
- Testimonio ante el Parlamento de las autoridades del BoE (11:00 horas)
- Producción industrial Eurozona (11:00 horas)
- Índice de precio de viviendas nuevas Canadá (jul) (14:30 horas)
- Índice de precios de importación y exportación EEUU (ago) (14:30 horas)
- Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (6 sep) (14:30 horas)
- Peticiones de desempleo continuadas (30 ago) (14:30 horas)
- Cambio de almacenamiento de Gas Natural EIA (6 sep) (16:30 horas)
- Estado mensual del presupuesto EEUU (ago) (20:00 horas)
Subastas:
- Italia vende 5.500 millones de EUR en bonos BTP a 3 años (11:00 horas)
- Reino Unido vende 3.750 millones de GBP en bonos 2.25% a 2023 (11 :30 horas)
- La FED compra 2.750-3.500 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Nov'20-Ago'23 (17:00 horas)
- EEUU anuncia las subastas de bonos TIPS (17:00 horas
- EEUU vende 13.000 millones de USD en bonos a 30 años (19:00 horas)
Conferencias:
- Carney (ala blanda), Fisher (ala blanda), Miles (ala blanda) y McCafferty (Neutral) atienden la audiencia en el parlamento británico (11:00 horas)
- El parlamento europeo vota las resoluciones sobre Siria y Egipto (12:00 horas)
- Draghi da una conferencia de prensa en Letonia (13:40 horas)
- Dudley, de la FED (ala blanda y con voto), habla sobre derivados OTC en Paris (15:00 horas)
Apertura Americana
Asia:
UBS eleva su estimación de PIB 2013 de China del 7.5% al 7.6%. Informes de que Deutsche Bank eleva su previsión para el 3er trimestre del 7.7% al 7.9% y la del 4º trimestre del 7.8% al 8%.
Moody’s reafirma el rating Aa3 de Japón, con perspectiva estable. Según la agencia, las cifras revisadas del PIB de Japón apoyan este rating y sugieren que los Abenomics, como se conoce al estímulo económico en el país nipón, gana tracción.
Europa y Reino Unido:
- Cambio en Peticiones de Desempleo Reino Unido -32.6K vs estimado -21.0K (previo -29.2K revisado a -36.3K)
- Peticiones de Desempleo Reino Unido (ago) (10:30h) 4.2% v s estimado 4.3% (previo 4.3%), lectura más baja desde febrero 2009
- Tasa ILO de Desempleo Reino Unido (jul) (10:30h) 7.7% vs estimado 7.8% (previo 7.8%), lectura más baja desde sep-noc 2012
- IPC Alemania (ago, Final) 0.0% vs estimado 0.0% (previo 0.0%)
El Comité del Senado italiano debatirá sobre la retirada del escaño a Berlusconi mañana 12 de septiembre.
Según la prensa local, Francia rebajará su previsión de crecimiento 2014 del 1.2% al 0.9%. Mantiene la previsión de 2013 en el 0.1%.
Índices Europeos al alza y con el italiano como principal selectivo tras el anuncio de que el Senado italiano debatirá sobre la retirada del escaño a Berlusconi mañana día 12. Bund al alza por l a reinversión en el activo desde Alemania donde hay 17.260 millones EUR en cupones y vencimientos esta semana.
EEUU:
Todos los estados norteamericanos, salvo Delaware, han evitado la posibilidad de caer de nuevo en una recesión al beneficiarse de un fuerte empleo en el sector privado y un pujante sector energético (Moody’s).
Obama da paso a la diplomacia al respecto de Siria y pone en espera la autorización del uso de la fuerza militar.
Forex:
Fortaleza en la Libra tras los datos de Tasa ILO de Desempleo, que es el referente del Banco de Inglaterra para elevar los tipos de interés. La orientación adelantada de Carney, gobernador del banco central, fijaba el umbral de desempleo para comenzar a pensar en un alza de tipos en el 7%. Sorpresa en el mercado porque no se esperaba en absoluto un dato positivo en el ILO y porque da mo tivos para pensar que podría llegarse al umbral del 7% antes de lo que piensa Carney, esto es, a mitad de 2015. Libra/Dólar marca máximo en 1.5825 y Euro/Libra marca mínimo en 0.8382.
Materias Primas:
El crudo WTI ha marcado máximo en 107.98 USD, y se achaca a la explosión de un coche bomba en el cuartel de la inteligencia egipcia. Se sospecha de islamistas. Siria no es la única fuente de tensiones en Oriente Medio, donde los problemas también se reparten entre Libia y Egipto. Inventarios de Crudo API a las 16:30h.
El Brent sube hoy un 1% en torno a los 112 USD, tras las caídas del 4% en los últimos dos días motivadas por la relajación de tensiones en Siria. El atentado en Egipto está detrás de las alzas de hoy.
Al respecto de Libia, la atención se centra ahora en el cierre de instalaciones y exportaciones, cuyo crudo de alta calidad hacia las r efinerías europeas, impacta al Brent, el barril europeo. A este respecto, Goldman Sachs indica que no ven signos de mejoría en el conflicto.
Datos Macro de Relevancia:
- Inventarios Mayoristas EEUU (jul) (16:00h)
- Cambio Reservas de Petróleo EIA (6 sep) (16:30h)
Subastas:
- La FED compra 1.250 a 1.750 millones USD en bonos en rango de vencimiento feb'36-ago'43 (17:30h)
- Tesoro de EEUU subasta 21.000 millones USD en bonos a 10 años (19:00h)
Conferencias:
- Miles, del Banco de Inglaterra, habla en Londres (16:30h)
- Asmussen, del BCE, habla en Berlín (19:00h)
