Análisis Técnico Diario Ibex
Estrategia:
El precio de nuestro selectivo pasa por encima de los 8.000 puntos habiendo salido por encima de las resistencias salvando la entrada en el plano interior evitando un proceso de ventas.
La amplitud del precio le permite alcanzar cotas en el medio plazo en 8.177 puntos y en 8.455 puntos como ampltud maxima de movimiento.
Sin embargo no aguantar por encima de 7.850 puntos abriría cotas inferiores con volumen.
Escenario Alternativo:
No sobrepasar los 8.080 puntos puede hacer que se anule la ruptura de las resistencias creadas, creando la condiciones necesarias para volver a atacar mínimos relevantes cercanos a 7.741 puntos.Es necesaria una creación de una segunda onda bajista para completar la formación del modulo
completo que le permita la apertura de nuevas zonas a la baja.
Análisis Técnico Diario Oro
Estrategia:
El precio del metal dorado abre las puertas a nurvas cotas tras batir resistencias ya pudiendo realizar nuevos movimientos al alza.
Nuestra visión es alcista , tras haber creado las condiciones que le permiten alcanzar pequeñas cotas al alza sin grandes movimientos, La estructura es bastante similar a módulos previos que dieron continuación a la tedencia principal.
Apertura de cotas alcistas situadas en 1.295 USD y en 1.344 USD
Escenario Alternativo:
La tendencia a corto plazo sigue siendo bajista, aún en ausencia de una pequeña onda al alza o incluso una pequeña falsa ruptura al alza para luego entrar en el plano bajista anterior.
Nivel clave de activación de ventas situado en 1.240 USD.
Análisis Técnico Diario Crudo
Estrategia:
El futuro del barril West Texas continua al alza sin apenas retrocesos ya habiendo alcanzado el nivel clave situado en 103,30 USD .El precio salido con fuerza por encima de la resistencia horizontal en la que hemos permanecido estancados no pocas semanas.
Nuestra visión es alcista debido a la estructura del precio con formación al alza completada, aún así se esperan retrocesos para la apertura de nuevas zonas.
Nivel clave de de medio plazo situado en 109,32 USD.
Escenario Alternativo:
Encontramos nivel clave en 103,69 USD que, de no ser sobrepasado haría que el precio se girara con fuerza dado que, habría encontrado órdenes bajistas que forzarían al precio a volver al rango lateral en el que se ha visto inmerso durante meses.
Niveles inferiores a dicha área comentada ,forzaría el precio hasta los 101,34 USD. Zona potencial de retrocesos situado en 98,05 USD.
Apertura Europea
Asia:
- IPC China (jun, anualizado) 2.7% vs estimado 2.5% (previo 2.1%). Aumento debido a precios de los alimentos.
- PPI China (jun, anualizado) -2.7% vs estimado -2.6% (previo -2.9%)HSBC rebaja su previsión de PIB Asia 2013 (ex-Japón) del 7.2% al 6.1%
Escaso movimiento en los bonos japoneses durante la madrugada asiática, que cierran al alza 16 ticks en 142.38. El Nikkei cierra al alza un +2.60% en 14.472 puntos.
Europa y Reino Unido:
Los ministros de la Eurozona confirman la ayuda a Grecia por parte del FMI, el BCE y la propia Eurozona, por un montante de 6.800 millones EUR. Las ayudas se entregaran en tramos aunque el país debe primero cumplir con las condiciones del rescate para antes del 19 de julio.
EEUU:
Alcoa (AA) BPA ajustado 2º trimestre: 0.07 USD vs estimado 0.06, Ingresos: 5.850 millones USD vs estimado 5.790 millones USD.
Bonos americanos al alza durante la sesión de ayer aunque con evidente falta de movimiento ante la escasez de datos macroeconómicos que impactaran el precio, tanto en Europa como en EEUU. El rendimiento de los bonos a 10 años superó temporalmente el 2.75% en los inicios de la sesión. Este movimiento se vio controlado posteriormente por compradores en busca de coberturas de cortos, lo que permitió rebajar el rendimiento pagado y cerrar sesión 20 ticks al alza en 125.09. En estos momentos, los bonos americanos cotizan en 125.05, 1 tick al alza.
Forex
El Australiano/Dólar ha cotizado a la baja la mayor parte de la sesión asiática, presionado por los malos datos de la encuesta de Condiciones del Negocio NAB (-8 vs previo -4) y por los malos datos macroeconómicos en China. El cruce rebota, no obstante, desde mínimo en 0.9080 y recupera con fuerza hasta 0.9145, previo a la apertura europea. Comentarios de fuerte interés de venta posicionado en 0.9150. Euro/Dólar en rango durante
la sesión asiática, trata de recupera 1.2900 a medida que nos aproximamos a la sesión europea. Dólar/Yen, también en rango, permanece por debajo de resistencia en 101.38.
Materias Primas
Crudo WTI plano durante la sesión asiática debido a la escasez de datos que muevan el precio. Cotiza en 103.34 USD, +0.37 USD.
Anglo American Platinum (AAL LN) comunica que todos los trabajadores han vuelto a la mina y que se trabaja con normalidad.
China recorta su previsión de producción de Cobre 2013 a 5.53 millones de toneladas por retrasos en los centros mineros, según el ministro para la minería.
Alcoa (AA) estima que la demanda de Aluminio crecerá un 7% este año debido a que los inventarios/ reservas comienzan a decaer en China.
Datos Macro:
- Déficit Cuenta Corriente España (may) (09:15 horas)
- Balanza Comercial Reino Unido (may) (10:30 horas)
- Producción Industrial y Manufacturera Reino Unido (may) (10:30 horas)
- Inicios de Viviendas Canadá (jun) (14:15 horas)
- Índice Redbook EEUU (30 jun) (14:55 horas)
- PIB estimado NIESR Reino Unido (jun) (16:00 horas)Conferencias:
- Linde, del BCE (ala blanda), habla en Madrid (10:00 horas)
- Asmussen, del BCE (ala dura) habla en Londres (17:00 horas)
Subastas:
- Alemania subasta 1.000 millones EUR en bonos 2018 al 0.75% (11:30 horas)
- Reino Unido subasta 1.400 millones Libras en bonos 2029 al 0.125% (12:30 horas)
Apertura Americana
Asia:
El ministro chino de finanzas ha emitido una circular ordenando a las agencias del gobierno central a recortar sus gastos en 2013 un 5%, en una continuación del movimiento de austeridad impulsado desde las más altas esferas. El Shanghai Composite y el Nikkei 225 cierran en negativo, un -2.44% y un -1.40% respectivamente, por este motivo.
Europa y Reino Unido:
Weidmann, Knot y Asmussen y otros 7 miembros del consejo de gobierno del BCE, se opusieron a un recorte de tipos según informa Der Spiegel. El informe indica que Praet, economista jefe del banco central habría preparado una propuesta de recorte de tipos en un 0.25% para la reunión del consejo el Jueves 4 de julio. Mario Draghi habría apoyado la propuesta de Praet.
La Troika ha alcanzado un acuerdo con Grecia, a la espera de resolver algunos puntos pendientes. Así, la aprobación del próximo tramo de ayudas debería realizarse en la reunión del Eurogrupo que comienza hoy. No obstante, la Troika ya ha matizado que aún existen incertidumbres sobre el programa griego y su cumplimiento, con ciertos acreedores internacionales buscando retrasar el pago del próximo tramo de ayudas visto el ritmo de las reformas.
- Producción Industrial Alemania (may) -1.0% vs estimado -0.5% (previo 1.8% revisado a 2.0%)
- Producción Industrial Alemania (may, anualizado) -1.0% vs estimado -0.5% (previo 1.0% revisado a 0.9%)
Se espera que el FMI eleve su previsión de crecimiento del Reino Unido esta semana, un mes después de decir que la economía del país estaba muy débil debido a los programas de austeridad de su ministro de hacienda, George Osborne.
Índices Europeos con firmes ganancias hoy, liderados por los sectores Tecnológico y Financiero. Los inversores aún digieren el dato de empleo en EEUU del viernes, Nominas no Agrícolas, así como el artículo de Der Speigel indicando que Draghi habría apoyado un recorte de tipos del 0.25% en la pasada reunión del consejo de gobierno del BCE, previo a la conferencia. Esto indica que aún hay divergencias en el seno de la institución al respecto de una postura más agresiva en la política monetaria.
EEUU:
Goldman Sachs eleva su previsión de rendimiento de los bonos americanos a 10 años, T-Notes, al 2.75%-3.00% a inicios de 2014, y en el 4.00% en 2016.
Boeing (BA): Un avión Boeing 777 de la surcoerana Asiana Airlines proveniente de Seúl, se estrella en San Francisco dejando dos víctimas de nacionalidad china. Las acciones de Asiana caían un 6%.
Forex:
Escaso movimiento en el Forex salvo por el Australiano/Dólar que ha superado por momentos la resistencia en 0.9090. Permanece aún por debajo de este nivel, con soporte próximo en 0.9070. Dólar/Yen trata de superar 101.38 a lo largo de la sesión europea. Presencia de gran paquete de opciones entre 101.00 y 101.50 que vencen a las 16:00 horas y que podrían mantener el precio dentro de este rango hasta su vencimiento.
Materias Primas
Caídas en el conjunto de las energías y con el Brent y el WTI cayendo desde mínimos de varios meses. Las tensiones en Egipto permanecen pero el punto caliente principal para el activo, el Canal de Suez, opera con normalidad. Crudo WTI cotiza en 102.67 y perfora soporte intradiario del viernes en 102.82.
El Oro spot al alza en el día aunque sin superar resistencia en 1235.90 USD. En rango entre dicho nivel y 1223.70 USD.
Goldman Sachs rebaja su previsión para el Gas Natural a 4.25 USD en el 4º trimestre, desde 4.50 USD.
Datos Macro:
- Permisos Construcción Canadá (may) (14:30 horas)
Conferencias:
- Conferencia de Prensa de Mario Draghi (15:00 horas)
Subastas:
- Francia subasta 8.200 millones EUR en letras a 3, 6 y 12 meses (14:50 horas)
- La FED compra 1.250-1.750 millones USD, en bonos en rango de vencimiento Feb’36-May’43 (17:00 horas)
- Tesoro EEUU vende 55.000 millones USD en letras a 3 y 6 meses (17:30 horas)
