Análisis Técnico Diario Ibex
Estrategia:
Hemos vivido fuertes ventas en las últimas sesiones de la semana pasada cediendo hasta un 6%. El precio del índice se siua por debajo de soportes que pueden hacer que asistamos a fuertes ventas esta semana.
Nuestra visión para nuestro selectivo es moderada bajista con niveles clave de retroceso en 7.247 puntos y una amplitud maxima de caída en 6.701 puntos.
Escenario Alternativo:
No sobrepasar 7.500 puntos a la baja puede hacer que la ruptura del soporte sea una trampa bajista y sea ahí donde el precio pueda retroceder ya habiendo cogido oxígeno para haber finalizado el retroceso.
Análisis Técnico Diario Oro
Estrategia:
El precio del metal dorado ha pasado por debajo ya de soportes intradía alcanzando los niveles clave estudiados esta semana en 1.278 USD , pudiendo alcanzar por amplitud maxima del precio cotas cercanas a 1.103 USD.
Las fuertes ventas por debajo del soporte nos hacen pensar en anulación de tendencia principal del metal dorado así como consecución de objetivos bajistas en el corto plazo.
Escenario Alternativo:
Aún siendo la tendencia principal muy clara ,respetar nivel clave de mínimos en 1.250 USD pudiendo permitir que el precio retroceda e intente atacar a máximos previos , en 1.479 USD.
A priori no se esperan grandes movimientos al alza, debido a una ausencia de estructura del precio para abrir nuevas zonas al alza por encima de niveles de máximos previos.
Análisis Técnico Diario Crudo
Estrategia:
El futuro del barril West Texas tras atacar los máximos previos la semana pasada ya ha dejado lejos el nivel de consolidación situado en 98.57 USD, hemos asistido a un fuerte retroceso que ha hecho que el precio realice un pullback a la línea de resistencia ahora soporte.
El precio ha entrado en el plano anterior bajista lo que puede darle velocidad al mismo para testar la zona baja del rango en el que está inmerso el precio desde hace semanas.
Escenario Alternativo:
Respetar los niveles clave en 89.50 USD hace que nos encontremos con un soporte en gráficos diarios que puede hacer que el precio retrocede para continuar con la tendencia alcista de medio plazo .Encontramos nivel clave de activación de ventas por debajo de 92.10 USD con potencial apertura de zonas bajistas .
Niveles inferiores a dicha área comentada ,abrirían zonas hasta 89.40 USD. Objetivo completo bajista situado en 86.79 USD.
Apertura Europea
Asia:
El Banco Central de China (PBoC) dice que la liquidez de su sistema bancario es razonable pero que los bancos deben controlar los riesgos de liquidez provenientes de la expansión del crédito. Los grandes bancos deben ayudar al PBoC a estabilizar los mercados y mantenerse un crecimiento estable y apropiado de crecimiento del crédito.
El banco de inversiones CICC, propiedad del gobierno, recorta su previsión de PIB 2013 para el país al 7.4%, y la del 2º trimestre al 7.5%. Goldman Sachs recorta su estimación de crecimiento de China 2013 del 7.8% al 7.4% y la del 2014 del 8.4% al 7.7%.
Bonos japoneses a 10 años bajo fuerte volatilidad en la sesión asiática y con el Banco de Japón ejecutando operaciones de compra de bonos en mercado abierto por 650.000 millones de Yenes. Al alza +17 ticks en 142.27, previo a la apertura del mercado europeo y a pesar de que los T-notes americanos hayan alcanzado su máximo rendimiento desde octubre 2011. El Nikkei 225 pierde las ganancias iniciales de la sesión y cae un -0.5% lastrado por el sector Industrial.
Europa y Reino Unido:
Weidmann, del BCE, dice que los estados de la Eurozona y el sector privado no cuenten con que el actual clima de tipos de interés bajos continúe para siempre. Dice que los mercados han ignorado que Draghi, presidente del BCE, ha dicho que la institución actuará dentro de su mandato, es decir, que podrían darse restricciones en la compra de bonos.
Ministros de finanzas de la UE no consiguen llegar a un acuerdo sobre cómo rescatar a los bancos en caso de una nueva futura crisis. La falta de acuerdo se centra en si los ahorradores deberían sufrir también el coste del rescate. Nueva reunión el día 26, miércoles.
Grecia necesita más reducciones de sus niveles de deuda soberana aunque la participación en ello de los acreedores es un tabú, según palabras del consejero económico de Angela Merkel. Samaras, PM del país, dice que están en la buena línea para cumplir el general de los objetivos del rescate.
Según fuentes, el gobierno de Portugal discute con la Troika la revisión de los objetivos de déficit del presupuesto 2014.
La tasa sobre transacciones financieras (Tobin), podría sufrir un retraso de hasta 1 año a falta de más implicación de los estados para resolver detalles finales.
Banco de Inglaterra y Banco de China firman una línea swap de divisas que durará inicialmente 3 años y por un máximo de 200.000 millones de Yuanes.
El Tesoro británico anunció ayer un acuerdo para recortar 11.500 millones Libras de los presupuestos ministeriales, previo al informe de Osborne, ministro de hacienda, sobre la revisión del gasto este miércoles 26. Osborne comprometerá varias decenas de miles de millones a acometer grandes obras de infraestructura en un cambio de línea desde la austeridad hacia la recuperación.EEUU:
Hilsenrath, observador de la FED, dice que los mercados han podido malinterpretar el mensaje de la FED e incluso ignorar el mensaje “blando” de Bernanke (en relación a una posible reducción del estímulo económico, mencionado el miércoles pasado y considerado muy agresivo, o “hawkish”, para tratarse de Bernanke).
Los bonos americanos a 10 años prolongan las caídas del jueves y vuelven a cotizar por encima del 2.5% de rendimiento, niveles de agosto 2011. El rendimiento del bund alemán sube al 1.74%, el mayor desde abril 2012. Así, los bonos americanos cierran 25 ticks a la baja, en 126.18, y continúan con pérdidas de 20 ticks previo a la apertura europea. Bonos alemanes caen 23 pips, en 140.64. No hay fundamentales que justifiquen estos movimientos, sino más bien que el mercado sigue descontando el anuncio de la FED del pasado miércoles.
Forex:
Fortaleza del Dólar/Australiano frente al Dólar en los últimos compases de la sesión asiática, aunque cae ahora a 0.9165 con perforación de mínimos del jueves y viernes pasados. Fortaleza del Dólar frente al Yen y marcando máximo asiático en 98.68. Trata de corregir en estos momentos aunque hay fuerza alcista en el par.
Se mantiene por encima de soporte en 98.46. La debilidad del Yen se debe a que el LPD, partido del actual PM Shinzo Abe, ha asegurado mayoría en la asamblea metropolitana de Tokio. Euro/Yen por encima de 129.00.
Materias Primas
Leves caídas en el crudo WTI durante la sesión asiática, -0.31 USD en 93.38 USD, muy leve en comparación con las caídas del viernes en torno al 1.50% Previo a la apertura europea cae hasta 92.79 USD provocado por la reciente fortaleza del USD.
En el plano geopolítico, aviones de guerra israelíes golpean Gaza en respuesta al impacto de misiles lanzados desde la franja hacia territorio sur de Israel, el domingo a la noche.
Apertura Americana
Asia:
El Banco Central de China (PBoC) ha llevado a cabo una operación de recompra inversa de bonos ayer a fin de inyectar liquidez en el mercado, según fuentes de la institución. Diversos bancos, entre ellos, Bank of China, han recibido financiación por esta operación. La suma total no alcanza los 400.000 millones de Yuanes.
Europa y Reino Unido:
El diferencial del bono griego se amplía fuertemente respecto al bono de referencia, el bund alemán, en reacción a la notica diciendo que el FMI se prepara para suspender el pago de ayudas a Grecia para fin del mes próximo, a menos que los líderes europeos cubran los 3.000 a 4.000 millones EUR de agujero presupuestario. El diferencial se ampliaba hasta 76 puntos básicos esta mañana. La Eurozona confía en que el país reciba su próximo tramo de ayudas.
El partido de Izquierda Democrática griega decidirá hoy si rompe la coalición en el gobierno, mediante la retirada de sus ministros. Samaras, PM griego, quiere finalizar el mandato de 4 años.Gap alcista en índices europeos, recuperando parte de las fuertes pérdidas de ayer en un movimiento
de corrección técnica. No obstante, la acción del precio es complicada creando un mercado picado y difícil de negociar debido a que hoy es 3er viernes del mes y vencen opciones y futuros sobre índices, así como opciones y futuros sobre acciones.
EEUU:
Bullard, de la FED, dice que la Reserva Federal debería potenciar más su apoyo a la inflación. Añade que el calendario actual de intervenciones/actuaciones de la FED no es el apropiado en cuanto al tiempo y fondo, ya que deberían concentrarse en los objetivos de las políticas monetarias y no en objetivos por fechas.
Forex:
Dólar/Yen levemente al alza por expectativas de que la FED comience a retirar la compra de bonos. Este sentimiento iniciado el miércoles continúa dando fuerza al USD. Los inversores observan si la próxima gran resistencia técnica, en 98.75 (50% de retroceso por fibonacci del rango 103.74-93.70), es superada con relativa facilidad, antes de pensar en un ataque o superación del nivel 100.00. Euro/Dólar en rango la mayor parte de la sesión aunque recientemente ha perforado soporte en 1.3192, desencadenando un fuerte movimiento bajista, cuya presión aún permanece, hasta 1.3168. Siguiente soporte fuerte en 1.3150.
Materias Primas
Sin cambios en el crudo que permanece en un rango estrecho de cotización en el día de hoy, con máximo en 95.81 y mínimo en 94.68. Ayer se dejaba cerca de un 3%
Datos Macro:
- IPC Canadá (may) (14 :30 horas)
- IPC Subyacente Banco de Canadá (may) (14:30 horas)
- Ventas Minoristas y ex-automóviles Canadá (abr) (14:30 horas)
- Índice ECRI Semanal EEUU (14 jun) (16:30 horas)
Conferencias:
- Ministros de finanzas de la UE votan la salida de Hungría del Plan de Desarrollo (15:00 horas)
- Reunión del ECOFIN Y Eurogrupo (sin hora fijada)
- Merkel acude al Foro Económico Internacional de San Petersburgo (sin hora definida)
- Subastas:
- La FED compra 1.250-1.750 millones USD en bonos en rango de vencimiento Feb’36-May’43 (17:00
- horas)
1
