Banco Popular lanza una ampliación de capital de 2.500 millones de euros

Resumen de la operación: Aumento de capital de €2.500 millones

Descripción de la transacción

Tamaño y estructura

• Ampliación de capital de €2.500m con derechos de suscripción preferente para los accionistas existentes

• 2.004m de nuevas acciones a emitir

Términos y condiciones

• Precio de suscripción: 1,25€

• Descuento sobre TERP: 31,6%

• Cotización: Bolsa española a través del Mercado Continuo

• Asegurada en su totalidad

• Estructura del sindicato:

o Coordinador global Principal y entidad colocadora: UBS

o Co-coordinador global y entidad colocadora: Goldman Sachs

o A definir resto del sindicato

Racional y finalidad de la transacción

• Fortalecer el balance del Banco mejorando la rentabilidad y la capacidad de generación futura de capital

• Reforzar la calidad del activo: se espera que se incremente la cobertura de NPAs c. 12p.p. hasta un 50% para finales de 2016, permitiendo una aceleración de la reducción de NPAs (15bn € esperados en el periodo 2016-2018)

• CET1 FL 2016e >10,8% tras esfuerzo de provisiones, permitiendo una aceleración de una política de dividendos en efectivo para el accionista a partir de 2017

Calendario de la ampliación de capital del Banco Popular

Calendario amplicación de capital del Banco Popular

Alternativas para accionistas y no accionistas

Alternativas para accionistas y no accionistas del Banco Popular

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