Más sobre la asignación de acciones de Iberdrola Renovables

Fuente Invertia: Extracto destacado

http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=1867577


Iberdrola Renovables fija su precio definitivo en 5,3 euros, el mínimo de la banda

Fecha: 11/12/2007 Fuente : EFE

Madrid, 11 dic (EFECOM).- Iberdrola Renovables ha establecido hoy en 5,3 euros el precio definitivo de venta de las acciones que saldrán a bolsa el próximo 13 de diciembre y que, en el caso del tramo minorista, ha adjudicado en su mayoría a los actuales accionistas de la matriz, Iberdrola.

Iberdrola Renovables, que se situaría como la octava compañía por capitalización del Ibex-35 con un PER de 87,5 -veces que el beneficio por acción está contenido en la cotización-, ha indicado que los inversores institucionales y los empleados también pagarán 5,3 euros por título.

La compañía, que colocará el 20% de su capital a través de una ampliación de capital por importe de 4.477 millones -4.055 correspondientes a prima de emisión- y será la décima en saltar al parqué este año, ha tenido que efectuar un prorrateo en el tramo minorista ante el exceso de demanda registrado y el derecho de compra preferente con que contaban los accionistas de Iberdrola.

Así, únicamente han quedado 84.021 acciones, el 0,05% de la oferta, para el resto de los inversores, títulos que "se han asignado una por una por orden de mayor a menor cuantía de la petición y, en caso de igualdad, por orden alfabético de los peticionarios a partir de la letra U".

Iberdrola ha indicado que no se ha producido ningún cambio en la distribución de acciones de cada uno de los tramos y que los títulos asignados a los pequeños inversores "han sido suficientes para atender todos los mandatos de compra" con derecho de adjudicación preferente.

En consecuencia, los accionistas de Iberdrola que en la sesión bursátil del pasado 20 de noviembre poseyeran de 1 a 6.000 acciones se les adjudicarán un mínimo de 71 títulos; entre 6.000 y 20.000, 128 acciones y más de 20.000, 214 acciones. Así colocó 59,49 millones de títulos.

Tras aplicar las reglas de prorrateo y una vez asignado el número mínimo de acciones mencionado, la compañía adjudicó el 28,7% del volumen no satisfecho de los mandatos de suscripción y repartió 90,65 millones de títulos.

De acuerdo con el precio definitivo, la demanda del tramo minorista y de empleados, el 20% de la oferta (153,6 millones de acciones), ha superado en 3,4 veces la oferta inicial.

En cuanto a la evolución del tramo destinado a inversores cualificados españoles, que representa el 15% de la colocación (115,2 millones de títulos), la compañía ha anunciado que la demanda ha sobrepasado en 3 veces a la oferta.

Respecto al tramo internacional, al que ha destinado el 65% de las acciones en venta (499,2 millones), la demanda ha superado en 1,6 veces a la oferta. Iberdrola Renovables, que saldrá a bolsa el próximo jueves 13 de diciembre, colocará 768 millones en el mercado mediante una oferta pública de suscripción (OPS).

A las entidades coordinadoras globales de la oferta ("green shoe"), BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley, está reservado el 1,82% del capital (76,8 millones de acciones).

EFECOM
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