Blog Estrategias de inversión a largo plazo

Rebalanceo mayo/2025, 24.7% CAGR. SalenAutoZone (#AZO), Parker-Hannifin (#PH) y Quanta Services (#PWR). Entran Adobe (#ADBE), Fiserv (#FI) y Wabtec (#WAB).

Rebalanceo marzo/2025. Salen Corpay (#CPAY), Fiserv (#FI) y Snap-On (#SNA). Entran Ameriprise Financial (#AMP), Arista Networks (#ANET) y Quanta Services (#PWR).

Reviso el rebalanceo enero/2025 y analizo el estado del mercado para este nuevo año 2025. No hay cambios en la composición de la cartera: AutoZone (#AZO), Berkshire Hathaway (#BRK), Cigna (#CI), Cencora (#COR), Corpay (#CPAY), Fiserv (#FI), Parker-Hannifin (#PH), Snap-On (#SNA).

Rebalanceo noviembre 2024 cartera de beneficios predecibles. Rentabilidad 23.2% CAGR. No hay cambios en la composición. Cartera actual: AutoZone (#AZO), Berkshire Hathaway (#BRK), Cigna (#CI), Cencora (#COR), Corpay (#CPAY), Fiserv (#FI), Parker-Hannifin (#PH), Snap-On (#SNA).

Ya estamos a mitad de año. Vamos a hacer un repaso general a las rentabilidades del mercado a 1 año, últimos 365 días, de mitad de año a mitad de año. Diferentes índices, ETFs, fondos de inversión, y la cartera de beneficios predecibles. Veremos la magnitud de la sobrevaloración de...

Rebalanceo de julio 2024 de la cartera de beneficios predecibles. Rentabilidad 18.4% CAGR. No hay cambios en la composición de la cartera, ninguna empresa ha presentado resultados estos dos meses y no hay motivos para hacer ningún cambio. Vamos a ver el estado del mercado.

Parker Hannifin está en cartera y tiene buenas perspectivas. Hago un resumen del Investor Meeting que celebró Parker Hannifin el pasado 16 de mayo en Nueva York.

Rebalanceo de mayo 2024 de la cartera de beneficios predecibles. Rentabilidad 22.0% CAGR. Entra en cartera BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) y sale KLAC (KLA Corporation).

Rebalanceo de marzo 2024 de la cartera de beneficios predecibles. Rentabilidad 25.2% CAGR. Entran en cartera FLT (FLEETCOR Technologies, Inc.) y SNA (Snap-on Incorporated). Salen LOW (Lowe’s) y NDAQ (Nasdaq, Inc.).

En unos días se cumplen los primeros 18 meses de la cartera basada en empresas con beneficio predecible.

Rebalanceo de diciembre/2023 de la cartera de beneficios predecibles. Entra en cartera CI (The Cigna Group) y sale AMAT (Applied Materials Inc).

Rebalanceo de noviembre/2023 de la cartera de beneficios predecibles. Entra en cartera PH (Parker-Hannifin Corp) y sale PTC.

Se cumple ya un año de la cartera. Vamos a ver los detalles del rebalanceo y del rendimiento en este año junto con algunos comentarios adicionales sobre la cartera.

Analizo el Sharpe Ratio de la Cartera de Beneficios Predecibles.

Detalles del rebalanceo de julio de 2023 de la cartera “Beneficios predecibles”.