| ÍNDICES | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| IBEX 35 INDEX | 8.923,40 | -3,95 | -5,33 | -25,3 | 29,8 | |||
| CAC 40 INDEX | 3.455,61 | -2,94 | -1,69 | -12,2 | 23,5 | |||
| DAX INDEX | 5.938,88 | -1,95 | -0,12 | -0,3 | 23,9 | |||
| FTSE 100 INDEX | 5.126,00 | -3,16 | -1,33 | -5,3 | 22,1 | |||
| ESTX 50 € Pr | 2.553,59 | -1,66 | -2,31 | -13,9 | 21,2 | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 9.931,97 | -3,26 | -3,19 | -4,8 | 18,8 | |||
| S&P 500 INDEX | 1.064,88 | -3,56 | -3,46 | -4,50 | 23,5 | |||
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.219,17 | -3,78 | -2,57 | -2,2 | 43,9 | |||
| BRAZIL BOVESPA INDEX | 61.675,75 | -2,05 | -0,67 | -10,1 | 82,7 | |||
| MEXICO BOLSA INDEX | 30.992,65 | -1,09 | -1,76 | -3,5 | 43,5 | |||
| HANG SENG INDEX | 19.313,05 | -2,42 | -2,29 | -11,7 | 51,7 | |||
| NIKKEI 225 | 9.520,80 | -4,00 | -2,54 | -9,7 | 20,3 | |||
| COMENTARIO BOLSAS | ||||||||
| Las bolsas del pasado viernes vivieron una jornada que rozó el pánico, tras las declaraciones del gobierno húngaro insinuando que habían manipulado las cuentas públicas. El rumor que corrió por el mercado era que Hungría y Grecia no podrían hacer frente al pago de la deuda, lo que hizo subir de nuevo las primas de riesgo o CDS de países como Portugal y España. A lo largo del fin de semana Hungría ha rectificado sus declaraciones, mientras que los miembros de G20, reunidos en Corea validaban las primeras medidas de recorte del gasto que aprobara en España y Portugal. Nuestro país se enfrenta a una semana decisiva. Mañana hay huelga general de funcionarios, el miércoles es el "penúltimo plazo" para el consenso de la reforma laboral, y los vencimientos de deuda en la próxima semana pondrán a prueba la confianza de los inversores en la solvencia de nuestro país. La sesión en Asia ha cerrado con importantes recortes, con el Nikkei muy debilitado por sus empresas exportadoras, que ven como sus estimaciones de ventas caen dramáticamente en Europa a consecuencia de la debilidad del euro. Desde el punto de vista macro hoy conoceremos los datos de los Pedidos de Fábricas en Alemania. | ||||||||
| BONOS | ||||||||
| Nombre | YIELD | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| US TREASURY N/B | 3,171 | -5,73 | -11,4 | 73,5 | ||||
| German Government Bonds 10 Yr | 2,56 | -3,44 | -3,8 | -24,4 | 11,4 | |||
| SPANISH GOVERNMENT GENERIC BON | 4,499 | 0,22 | 5,7 | 13,1 | 3,0 | |||
| Euribor 12 Month | 1,268 | 0,00 | 0,8 | 1,6 | -59,3 | |||
| Japan Govt Bond Year to maturi | 1,235 | -0,78 | -2,4 | -4,6 | 7,3 | |||
| DIVISAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| EUR-USD X-RATE | 1,1967 | -1,64 | -3,0 | -16,7 | -2,0 | |||
| GBP-EUR X-RATE | 1,2078 | 0,54 | -2,3 | -6,8 | -6,5 | |||
| USD-JPY X-RATE | 91,21 | -0,76 | 0,1 | 2,0 | -1,2 | |||
| COMENTARIO RENTA FIJA Y DIVISAS | ||||||||
| Nuevos máximos históricos en el diferencial de la deuda española y alemana. Los vencimientos de la deuda de España para las próximas semanas tendrán que superar dos obstáculos: primero ser colocados en el mercado y segundo supondrán un enorme coste por el aumento de los intereses para las cuentas públicas. | ||||||||
| MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| Bloomberg West Texas Intermedi | 71,51 | -4,15 | -4,1 | -9,9 | 65,4 | |||
| Bloomberg European Dated Brent | 70,85 | -0,53 | -3,3 | -8,2 | 74,4 | |||
| GOLD SPOT $/OZ | 1216,2 | -0,30 | 0,0 | 10,9 | 23,1 | |||
| Futuro Trigo prox. vencimiento | 436 | 0,06 | -4,8 | -19,5 | -14,5 | |||
| Futuro Aceite Soja prox vencimiento | 36,63 | -0,41 | -2,6 | -9,2 | 14,6 | |||
| COMENTARIO MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| Importante recorte en el mercado de materias primas siguiendo al mercado de renta variable. El oro se mantienes en los niveles de 1200$/Onza actuando como refugio. | ||||||||
| INDICADORES MACRO ECONÓMICOS | ||||||||
| Fecha / Hora | Datos USA | Esperado | Anterior | |||||
| 06/07/2010 21:00 | Crédito del consumidor | - - | -71.1% | |||||
| 06/10/2010 14:30 | Balanza comercial | -$41.2B | -$40.4B | |||||
| 06/10/2010 14:30 | Peticiones iniciales de desempleo | - - | - - | |||||
| Fecha / Hora | Datos Europa | Esperado | Anterior | |||||
| 06/08/2010 08:00 | GE | Balanza comercial | - - | 17.2B | ||||
| 06/08/2010 08:45 | FR | Balanza comercial (euros) | - - | -4.7B | ||||
| NOTICIAS RELEVANTES | ||||||||
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*MCDONALD’S: La cadena de comida rápida ha retirado de sus restaurantes de EE.UU. y Canadá cerca de 13.4 millones de vasos temáticos de la película Shrek. Según informaba el viernes Reuters, la Comisión de Productos al Consumidor norteamericana advirtió a la compañía que los niveles de cadmio, un metal tóxico, eran superiores a los niveles aconsejados. *APPLE: La compañía celebra hoy en San Francisco su Conferencia Mundial de Desarrolladores. Se espera que la compañía presente hoy la cuarta generación de su smartphone, el iPhone. *TELEFÓNICA : En una entrevista el pasado viernes en Bloomberg, el primer ministro portugués, Jose Sócrates, declaró que no se había comprometido con nadie a ejercer su derecho a veto cuando dijo que la participación de PORTUGAL TELECOM en Vivo era estratégica. Sócrates añadió que “la acción de oro se utilizará cuando se deba de utilizar”. Nuestros analistas creen que estas declaraciones no han aclarado nada sobre la operación entre la operadora lusa y la española aunque dado que el Gobierno no ha declarado públicamente si utilizarán el derecho a veto, aumentan las posibilidades de que la operación pueda llegar a cerrarse. Recordamos que la Junta general de accionistas se celebrará el próximo 30 de junio. *GRIFOLS: Ha anunciado la compra de la compañía norteamericana Talecris Biotherapeutics por 3.4 bn$. La operación se realizará en efectivo y acciones. Grifols ofrece el equivalente a 26,16 $/acc. La española espera cerrar la operación a lo largo del 2S10 y que esta sea relutiva desde el primer año. Esperan sinergias operativas de 230 millones de dólares. La financiación de la operación está ya cerrada con un sindicato de 6 bancos. *BBVA : Según aparece en prensa británica, la entidad española podría hacer una oferta por los bancos británicos Clydesdale y Yorkshire. Ambas entidades pertenecen al National Austalia Bank (NAB). The Sunday Times comenta que la operación podría alcanzar los 2.000 M libras. Según fuentes del sector, ambas entidades financieras representan un 3% de cuota de mercado en Reino Unido. En cualquier caso, NAB ha declarado esta mañana que “no están bajo presión para tomar parte en la consolidación de la banca británica” y que se encuentran “cómodos con su exposición a UK”. *SANTANDER : Tras la retirada de National Austalia Bank (NAB) de la puja de las 318 oficinas de RBS puestas en venta por el Tesoro británico, parece que Santander se presenta como el candidato con más posibilidades para hacerse con la red de oficinas. *INDRA: El directo general de internacional de la tecnológica, Cristóbal Morales, dimitió el pasado viernes de su puesto de trabajo tras veinte años en la firma. *ABERTIS : La tercera caja de ahorros catalana, Caixa Penedès, ha recortado su participación en la compañía hasta el 0,16%. Caixa Penedès informó que durante los últimos meses ha vendido el 0,63% de Abertis por cerca de unos 54 millones de euros. |
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