Welzia Management SGIIC, fundada en 2005, ofrece servicios de asesoramiento financiero independiente a clientes privados, institucionales y family office.
- Clientes privados: proponen un plan de inversión acorde a cada cliente para conseguir los objetivos deseados, eligen los productos de inversión desde la perspectiva financiera y fiscal, mantienen un control estricto sobre la evolución de los mercados y el impacto sobre la planificación diseñada. Tiene una plataforma de arquitectura abierta y con acceso a las clases institucionales de los fondos de terceros.
- Oficinas familia: elaboración del plan de vida y las implicaciones patrimoniales que puede conllevar, proyección con diferentes perfiles de riesgo la posible evolución del patrimonio, selección de gestoras, negociación de condiciones bancarias, depositarios, vehículos de inversión, etc., y mantener un control sobre la gestión delegada.
- Clientes institucionales: facilitan el acceso directo a los gestores y priorizan la coordinación con los responsables de las inversiones de las compañías, flexibilizan tanto el reporting como la información de las inversiones ayudando a los clientes a cumplir los requisitos de "Solvencia II" consumiendo el menor capital posible.
Especializada en la gestión de activos, Welzia cuenta con 6 fondos de inversión registrados por la CNMV. Dos de ellos son gestionados siguiendo un modelo cuantitativo que permite controlar el nivel de riesgo, estos son: Welzia Ahorro 5 y Welzia Global Flexible.
Y otros cuatro fondo de gestión activa: Welzia Coyuntura con cierto sesgo a renta variable europea, el fondo de fondos Welzia World Equity, el fondo Welzia Global Opportunities que se apoya en el modelo TriFactor para la selección de valores y el último de ellos fue lanzado en febrero de 2021, Welzia Capital Subdebt.
Sobre Welzia Management SGIIC
Welzia es una firma independiente de gestión de activos, asesoramiento patrimonial y family office que ofrece una amplia gama de estrategias y soluciones para inversores particulares, institucionales y corporativos.
Welzia Management SGIIC nació en 2003 para dar respuesta a las necesidades de estrategia y gestión patrimonial de varias familias. A lo largo de los años, los positivos resultados obtenidos le han permitido abrir su modelo a nuevos perfiles de clientes. Su objetivo es preservar y proteger su patrimonio haciéndolo crecer a largo plazo de manera sólida y estable. Para ello, prioriza estructuras de inversión sencillas, basadas en principios básicos de diversificación y control del riesgo.
A cierre de 2020, Welzia Management contaba con un patrimonio próximo a los 1.000 millones de euros en activos bajo gestión.
Información importante:
La información contenida en este comunicado de prensa está destinada exclusivamente a profesionales de la comunicación y periodistas. Los inversores privados o cualquier otra persona no debe tenerla en cuenta como recomendación a la hora de tomar decisiones financieras.
Esta comunicación, incluidos los datos y puntos de vista que contiene, no es una promoción financiera, tal y como se define en MiFID II. No constituye una invitación a invertir ni un asesoramiento de inversión. Se hace todo lo posible para garantizar la
exactitud de la información proporcionada, pero no se ofrecen seguros ni garantías de ello. Los movimientos del mercado pueden disminuir o aumentar, y puede recuperar menos de lo invertido originalmente.
Las opiniones expresadas son las del gestor del fondo al momento de la redacción y no son necesariamente las de Welzia en su conjunto y pueden estar sujetas a cambios. Esto es particularmente cierto durante los períodos de cambio rápido en las circunstancias del mercado.
