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Participaciones del usuario Viriato56

Viriato56 03/11/14 22:21
Ha respondido al tema Duro Felguera
Cambios en la Cartera Técnica de Renta 4 Lunes, 3 de Noviembre del 2014 - 17:09:00 Cambiamos 10% DURO FELGUERA por 10% TUBACEX con stop en 3 y objetivos en 4,3 CARTERA: 30% OHL 30% ROYAL IMTECH 20% CAF 10% TUBACEX 10% ADIDAS Evolución histórica Cartera técnica vs IBEX: AÑO 2008 +28% AÑO 2009 -30% AÑO 2010 +32% AÑO 2011 +26% AÑO 2012 +28% AÑO 2013 + 9% AÑO 2014 -47% (a cierre de ayer, con comisiones)
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Viriato56 03/11/14 22:16
Ha respondido al tema EZENTIS, ¿otra trampa para pardillo?
Ezentis. Bekafinance recorta precio objetivo Hasta 1,08 euros Lunes, 3 de Noviembre del 2014 - 16:18:00 Tras la presentación de resultados del tercer trimestre, los analistas de Bekafinance han revisado a la baja sus estimaciones de beneficio neto de EUR 3,4m hasta unas pérdidas de EUR 9,3m en 2014 y en 2015 de un beneficio de EUR 25,1m hasta los EUR 22,5m. En el caso del 2014 han revisado a la baja su EBITDA de EUR 20,4m hasta los EUR 10m. En 2015 han reducido su EBITDA de EUR 50,3m hasta EUR 47,8m. Así, han recortado su precio objetivo desde 1,19 euros/Acción a 1,08 euros.
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Viriato56 03/11/14 21:59
Ha respondido al tema Duro Felguera
Respuesta de hoy desde Duro a mi correo del 01-11-14 [email protected] "Buenos días, Actualmente no tenemos en nuestra cartera contratos firmados en Panamá de ahí que DF no tiene información reciente que comunicar. En el momento que se firme algún contrato, sea en Panamá o en cualquier otro país, se hará publico mediante un hecho relevante en la CNMV y en nuestra pagina web. Atentamente," De: @movistar.es> Para: , Fecha: 01/11/2014 12:52 Asunto: Contrato de Panamá
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Viriato56 02/11/14 12:59
Ha respondido al tema Duro Felguera
http://issuu.com/manuelroblesquinterio/docs/presentacio__n_foro_capital_financi En el enlace que pongo viene el proyecto de telfer y en la última hoja aparece un mail al que me he dirigido en los siguientes términos: "Buenos días desde España: Disculpe mi atrevimiento, pero tras vencer el 31/10, los accionistas minoritarios de Duro Felguera del Foro Rankia (Foro Bursatil), estamos inquietos por saber si se ha llegado a buen puerto con la resolución que indico mas abajo. Resolución AN No.7333-Elec de 6 de mayo de 2014 y su modificación, para la instalación, operación y explotación de una planta de generación termoeléctrica denominada TELFERS. Sin mas, agradezco el tiempo que me ha dispensado y de ser posible una respuesta a lo expuesto." Lo mas normal es no recibir respuesta, pero he considerado que tampoco se pierde nada. De haber respuesta os la pegaré en el Foro. Voy con 3852 Acc. Saludos y suerte.
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Viriato56 01/11/14 13:36
Ha respondido al tema Duro Felguera
Hola Orviz. Te pego este enlace http://www.asep.gob.pa/electric/n_resoluciones_elec_pagina_nueva.php Imagino que antes que tarde deberán confirmar igualmente la suspensión de la construcción de la central térmica. En búsqueda la clave es 7333 que es el numero de la 1ª Resolución.
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Viriato56 01/11/14 11:23
Ha respondido al tema Duro Felguera
Si el contrato de trasmisión queda sin efecto, imagino que tb afecta a la construcción de la central de producción, que es la encomienda que afectaría a Duro.
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Viriato56 01/11/14 11:01
Ha respondido al tema Duro Felguera
Me da que es el mismo contrato (Ver tambien: http://www.asep.gob.pa/openpdf.php?idresol=AN%20No.7333-Elec) http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Panam_Dejan_sin_efecto_licitacin_trmica "Dejan sin efecto licitación térmica Suspenden en Panamá el documento de licitación 02-14 de la Empresa de Transmisión Eléctrica para la contratación de energía termoeléctrica para el periodo enero 2017 al 31 de diciembre de 2031. Martes 14 de Octubre de 2014 inShare De la resolución de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP): RESUELVE: "...PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución AN No.7273-Elec de 9 de abril de 2014 que aprobó el Documento de Licitación ETESA 02-14, para la contratación a Largo Plazo del Suministro de Potencia y Energía exclusivo para Centrales Nuevas de Generación Termoeléctricas, ubicadas en las zonas 6, 7 y/o 9 descritas en el Reglamento de Transmisión, para el periodo comprendido del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2031, que atenderá los requerimientos de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A., la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. y Elektra Noreste, S.A." "... SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución AN No.7433-Elec de 6 de junio de 2014 que aprobó la Adenda No. 1 del Documento de Licitación ETESA 02-14, para la contratación a Largo Plazo del Suministro de Potencia y Energía exclusivo para Centrales Nuevas de Generación Termoeléctricas, ubicadas en las zonas 6, 7 y/o 9 descritas en el Reglamento de Transmisión, para el periodo comprendido del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2031, que atenderá los requerimientos de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A., la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. y Elektra Noreste, S.A." "... TERCERO: ORDENAR a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., que el requerimiento de potencia y energía asociada que debió ser cubierto a través del Documento de Licitación ETESA 02-14, sea incorporado en los próximos Actos de Licitación que se presenten, para efectos de atender el crecimiento de la Demanda de los Clientes de las Empresas de Distribución Eléctrica. Resolución AN No.7952-Elec De 10 de octubre de 2014.""
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Viriato56 31/10/14 15:28
Ha respondido al tema EZENTIS, ¿otra trampa para pardillo?
Análisis de renta variable 31 octubre 2014 Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A. Véase información importante en las dos últimas páginas de este documento. 1 Ezentis Resultados 9M14: en línea en EBITDA ajustado  EBITDA +17,2% Ezentis ha presentado los resultados de 9M14 que se han situado en línea con nuestras estimaciones a nivel de EBITDA ajustado, aunque por debajo a nivel de neto. Ventas: 175,8Mn€ (+54,9%) vs. ACFe 164,3Mn€; EBITDA: 6,8Mn€ (+17,2%) vs. ACFe 10,2Mn€; EBITDA ajustado: 10,2Mn€ vs. ACFe 10,4Mn€, Margen EBITDA ajustado: 5,8% vs. ACFe 6,3%; Bºneto: -7,7Mn€ (n.a.) vs. ACFe -1,6Mn€.  De los resultados destacamos: 1) Las ventas crecen un +54,9% como consecuencia principalmente de los cambios en el perímetro de consolidación y por la fuerte contratación obtenida tanto en 2013 como en lo que llevamos de 2014. 2) El EBITDA ajustado (elimi-nando 2,6Mn€ de puesta en marcha de los contratos y 0,8Mn€ relacionados con el crecimiento inorgánico) se sitúa en 10,2Mn€, en línea con nuestras estimacio-nes de 10,2Mn€. El margen EBITDA ajustado continúa creciendo y alcanza el 5,8% vs. el 5,6% de 1S13. El EBITDA corriente ajustado también por tipos de cambio hubiera sido de 12,4Mn€. 3) La cartera de pedidos alcanza los 487Mn€ vs. 411Mn€ a 1S14 y 415Mn€ a cierre de 2013. Adicionalmente, en lo que llevamos de 4T14, la compañía ha ganado 65Mn€ más en contratos, lo que elevaría la cartera hasta los 552Mn€. El ratio cartera de pedidos sobre ventas 2014e se sitúa en 2,4x. 4) El beneficio neto se sitúa en -7,7Mn€ vs. -17,9Mn€ de 9M13 y por debajo de nuestras estimaciones por mayores gastos fi-nancieros (-9,4Mn€ vs.- 7,4Mn€ ACFe). 5) Ezentis cierra con una posición de deuda financiera neta de 6,7Mn€ (ex deuda con administraciones y organis-mos públicos) vs. 14,4Mn€ de caja neta a 1S14. Este aumento de deuda se justifi-ca por el inicio de determinado contratos. 6) España: registra un aumento de las ventas del +13,7% como consecuencia de la consolidación de Network Test. El EBITDA crece un +33,3% hasta los 0,4Mn€ gracias también al plan de reestructu-ración y a los esfuerzos en control de costes. 7) Latinoamérica: fuerte creci-miento en ventas (+59,6%) y en EBITDA (+50,0%) gracias principalmente a los cambios en el perímetro de consolidación y a pesar del impacto negativo de la de-preciación de las divisas. En términos constantes, las ventas crecen un +84,4% y el EBITDA un +107,2. Destaca la mejora del margen EBITDA ajustado desde el 8,3% de 9M13 hasta el 9,3% de 9S14.  Perspectivas 2014 Estimamos una aceleración de los crecimientos en el 4T14 por: 1) impacto más favorable de las divisas, 2) consolidación de las compras realizadas tanto en 2013 como en 2014 y 3) aportación de los contratos iniciados en el 3T14 y que, por el momento, solo han supuesto gastos. Información anual 9M14 (Mn€) Real ACF vs. 9M13 Ventas 175,8 164,3 54,5% EBITDA 6,8 10,4 17,2% Margen EBITDA (%) 3,8 6,3 -24,1 EBIT 1,9 5,7 -29,0% Margen EBIT (%) 1,1 3,5 -54,0 Beneficio neto atribuible -7,7 -1,6 n.a. Margen neto (%) -4,4 -1,0 n.a. Fuente: Compañía y Análisis ACF Webcast: viernes 31 de octubre de 2014, 09:30h, +34 900-125 130. PIN Participantes: 139362*) César Sánchez-Grande [email protected] EZE SM / EZE.MC Precio actual (30/10/2014): Precio objetivo (12/14): 0,73€ 0,93€ Recomendación COMPRAR Análisis de renta variable 31 octubre 2014 Ezentis Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A. 2  Valoración e impacto en la cotización Resultados en línea con lo esperado, pero la buena cifra de la cartera de pedidos debería tener un impacto positivo en la cotización del valor. Mantenemos nues-tra recomendación de Comprar con precio objetivo de 0,93€/acción. Análisis de renta variable 31 octubre 2014 Ezentis Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A.
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Viriato56 24/10/14 07:36
Ha respondido al tema Duro Felguera
Lo que esta claro es que últimamente Duro no escoge al mejor de los socios en sus inversiones, entiéndase Australia (Forges) y Panamá (Panamá Power)
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