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vidmud 12/09/24 18:25
Ha comentado en el artículo ¿Está a punto de estallar la “burbuja del todo”?
Gracias por tu respuesta. Eres un Crack!!. Tus aportaciones son oro!. En el último informe de Goehring&Rozencwaj, también apunta a que el futuro es el petróleo offshore de aguas profundas. Afirman que es probable un bull market para todas las drillers y petroleras relacionadas con el offshore de aguas profundas. He apostado fuerte por NOV y Schlumberger. También estoy para comprar Valaris u otra por el estilo. Muchas Gracias. Saludos.   
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vidmud 12/09/24 16:33
Ha comenzado a seguir al usuario
vidmud 12/09/24 16:33
Ha comentado en el artículo ¿Está a punto de estallar la “burbuja del todo”?
 Buenos días Quarks, Ante su opinión ( que comparto plenamente) de próxima escasez de petróleo, me gustaría conocer su opinión sobre la procedencia del petróleo en el futuro?, Que zonas o campos tienen más futuro?.  En su blog afirma ( comentario de 4 de septiembre de 2024, 11:49) que “el futuro son los petróleos extrapesados de la faja de Orinoco, el petróleo ártico y el kerógeno (si encuentran la manera adecuada) en última instancia.” Yo soy de la opinión que el petróleo de futuro será el offshore de aguas profundas. Pero, qué opina?. Podría precisar sus comentarios. Muchas gracias por sus magnificas aportaciones. Saludos. 
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vidmud 09/09/24 16:33
Ha respondido al tema Cementos Molins
 El último video de Alejandro Estabanz, gestor de True Value ( y también vende cursos), habla del sector cementero de USA. Adjunto link ( a partir del minuto 34 a 48”). https://www.youtube.com/watch?v=x39mZTO8_9c&t=3037s Creo que es muy interesante reflexionar sobre el tema y lo que comenta. Habla de una cementera llamada Monarch pero lo que es más relevante de lo que dice son los ratios de compra venta de plantas cementeras y los ratios en que cotizan las cementeras de USA. Habla que se han vendido plantas cementeras a 12 veces EV/Ebitda. Incluso hay cementeras que cotizan a 15 veces. Si extrapolamos estos ratios a Molins, obtenemos que Molins debería capitalizar en el rango 4.000-5.000 millones de euros ( sobre los 60-70 euros la acción).  Vale que los mercados que opera Molins no son comparables a USA pero que cada uno reflexione y tenga sus propias conclusiones. Que bonito es soñar. Saludos. 
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vidmud 15/08/24 10:16
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Premier American, Strathmore, Nuclear Fuels,.... Cual será la exploradora ganadora de US?. Tengo bastante claro que la minería en US resurgirá de sus cenizas y lo bueno está por llegar pero no tengo tan claro en qué empresa apostar. Nuclear Fuels tiene una gran directiva y Encore  no quiso desligarse del proyecto de Wisconsin y tiene opción de recompra del 51%, Premier American tiene dos buenos proyectos y drills iniciales prometedores y Strathmore tiene unos proyectos muy  bien situados y complementarios de otras de mineras importantes. Las tres exploradoras me gustan y hay potencial de realizar un x10 aunque si te equivocas puedes perder un 50-70% fàcil. De momento he comprado Premier American. Aunque estoy para comprar algo de las otras dos. A parte, en mi cartera tengo, Denison, Energy Fuels, Kazatomprom, ISO, Uranium Energy,.  Con ISO he hecho un x3. Suerte, Saludos. 
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vidmud 01/08/24 07:48
Ha respondido al tema Cementos Molins
 Como siempre, buenos resultados!. Aumento de márgenes y brutal “Cash Convertion Rate” del 51% lo que equivale que Molins ha generado un FCF de 97M euros en 6 meses.  A pesar de que son resultados históricos, Molins se ve penalizada por inclemencias  meteorológicas, menos generación de FCF por estacionalidad y, como siempre, por los tipos de cambio ( especialmente por Argentina). El día que Molins no se vea afectada por dichas penalidades, igual el resultado y Ebitda mejora un 20-30% adicional a los ya buenos resultados obtenidos.  Dicho en otras palabras, que la empresa va muy bien. La deuda neta es de  - 91M euros. Tienen 91M euros, principalmente cash depositado en las filiales. Como proyecto de inversión a destacar, sólo el parque eólico  de Argentina. Es evidente que les sobra cash mire por donde se mire. Igual de caras a final de año, disponen de 140-160M euros en cash ( ya habiendo descontado inversiones para reducir emisiones, dividendos, parque eólico,...). Tener tanto cash reduce la rentabilidad del negocio y espero que haya movimientos importantes pronto, sea compras de otras empresas para crecer inorgánicamente, .... o incluso algun supermegadividendo o compra de acciones para amortizarlas. Ya se verá pero tarde o temprano tendrán que hacer algo con el exceso de cash y los minoritarios, sea de la forma que sea, nos veremos beneficiados. Molins generará en 2024 un Ebitda anual de 360-370M euros, ahora dispone de 91M de euros en cash, tiene importantes líneas de crédito disponible,.... Igual podrían realizar una inversión de 1.300 - 1.500M euros sin despeinarse demasiado y incluso sin necesidad de acudir a una  ampliación de capital.   Asistí a la Junta y me gustó mucho. Fue un homenaje a Julio, y todo el mundo coincidió que lo ha hecho muy bien. Para mi, a Julio lo pongo con los TOP CEO de España a nivel de Pablo Isla y muy pocos más.   Todos los Puntos de la Junta se aprobaron  por unanimidad y NO hubo conflicto alguno entre los socios.   No sé, pero juraría que las cosas han cambiado mucho en Molins en los últimos meses: cambio de imagen corporativa/web/nombre, sin disputas en la Junta, sin intervenciones de abogados, cambio de CEO, el patriarca Presidente Juan Molins no asistió a la Junta, la empresa supercapitalizada como nunca ( que recuerde), .... . El nuevo CEO Cela dijo algunas palabras que me gustaron. Ahora toca lo más importante y ver sus resultados. Los comentarios de la Junta fueron centrados en la buena marcha del negocio así como de los objetivos medioambientales de futuro.  No se habló de la iliquidez de las acciones, ni salto al continuo ni nada por el estilo. Lo único que dijo Julio fue que aunque las acciones han subido un poco recientemente, para él valían mucho más y se puso a reír. Aunque es mi intuición ( y puedo estar muy equivocado), huelo a que se cuece algo en Molins y espero que pronto sabremos el qué. Es evidente que las cosas  han cambiado y hay paz entre los socios y la familia. Por cierto, he intentado comprar acciones recientemente y no puedo comprar sin hacer subir la cotización. Estamos casi solitos como minoritarios y no hay acciones en venta.   Maldita iliquidez!. 
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vidmud 30/07/24 17:57
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Hace un tiempo hubo un forero que nos pasó un link de AZValor Luxemburgo donde aparecían todas las posiciones. No habían posiciones ocultas en AzValor Luxemburgo. Sabéis si se puede conseguir saber todas las posiciones de los fondos de AzValor en Luxemburgo?. Muchas gracias. 
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vidmud 26/07/24 12:18
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Recuerda que NOV son las iniciales de de National Oilwell Varco pero hay gente que la apoda No-Other-Vendor. NOV vende material para perforar, para plataformas y drillers ( especialmente Offshore) y  mucha maquinaria  que vende la tiene patentada la propia NOV. NOV es una de las empresas culpables  que sacar OIL sea relativamente barato y eficiente. Es una gran apuesta apalancada a la subida del precio del OIL.Recuerdo que en Rankia se habló mucho de NOV hace unos 10-12 años con ilustres foreros. NOV es mi tercera posición en mi cartera y la tengo desde hace mucho tiempo ( Incluso de antes que entrara AzValor). En mi opinion, NOV, CORE LAB, SCHL y OXY  son las mejores bazas para apostar en la subida del OIL. Son mis apuestas!!.Sólo mi opinión. 
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vidmud 17/07/24 17:37
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Vaya Crack que eres Piterloskot!! Y para comprar Premier American apuesto que has vendido Kazatomprom!??. Los Kazajos estan penalizando mediante impuestos a Kazatomprom y además tal y como está la geopolítica mundial.... 
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