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Participaciones del usuario Sergitm12

Sergitm12 04/08/19 10:51
Ha respondido al tema ¿Qué pasa con Caixabank (CABK)?
Por comentar algo respecto a CABK, en mi zona había tres oficinas relativamente cercanas. En el último mes han quitado dos y se ha quedado sólo una. Esta política de recorte y ajuste de oficinas tiene que dar sus frutos en el futuro.
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Sergitm12 01/08/19 21:12
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Atresmedia (A3M)?
No puedo estar más de acuerdo.  Yo amplié posición a 3,6€ como comenté y volveré a ampliar, si se da el caso, a 2.80€. Pero la verdad ya me parecería una tomadura de pelo verla en 3€.
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Sergitm12 01/08/19 18:50
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
Completamente. No tiene sentido vender salvo caso extremo de necesidad del dinero. Los 5€ están asegurados, lo que venga de más será bienvenido.  
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Sergitm12 31/07/19 10:44
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
Entiendo en cierto modo tu razonamiento, pero creo que si realmente vas a largo plazo no debería preocuparte mucho. En el largo plazo, los beneficios de la recompra de acciones para mí son claros:  - En caso de reparto de dividendo el beneficio que te corresponde es mayor. Han destinado 100 millones de caja a recomprar acciones, pero intuyo que si la empresa va bien realmente a partir de 2020 no será difícili que vuelva el dividendo.  - Aunque no tiene por qué cumplirse, al haber menos oferta de acciones el precio tendría más facilidad para ir al alza.   Creo que el artículo arriba enlazado indicaba muy bien como el precio caerá algo más porque la propia compañía querrá amortizar el mayor número posible de acciones, pero realmente no veo motivos para que la acción se desplome. Según los números que he visto no entendería una caída por debajo de los 4,4€.    El problema de TALGO es el de todas las que optan a licitaciones, que tienen 20 oportunidades pero lo importante es ver cuántas materializan, y eso ahora no lo sabe nadie.
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Sergitm12 30/07/19 22:16
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
No es una retribución monetaria, pero cuando se calcen veinte millones de acciones tu participación valdrá más. Por las cuentas que he echado, el beneficio por acción pasaría del 0.16 actual (Últimos 12 meses) a 0.188 una vez lo hagan efectivo.
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Sergitm12 30/07/19 21:44
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
Al hilo de este artículo he revisado la compañía. Capitaliza día de hoy 630M€. Descontando la deuda, tienen 60 millones de euros en caja, lo que daría un PER tal como están las cosas de 25.  Tienen una cartera de pedidos de 3300 miillones a día de hoy, con distintas fechas de entrega y mantenimiento pero que abarcan hasta 2023. El margen de beneficio neto lo tiene en el 8,5% pero aun suponiendo que se quede en un 6% eso son 200 millones a repartir digamos en los próximos diez años, son 20 millones al año cuando en 2018 ganó 14 millones, estamos hablando de un 40%. Es verdad que las cuentas son muy por encima porque no sé si tiene problemas con algún proyecto o si estoy pasando algo por encima, pero lo he compensado con el 6%. Todo esto sin contar las licitaciones que vayan consiguiendo, mencionan que tienen 20 oportunidades abiertas aunque evidentemente puedan no conseguir ni el 20%. Para colmo, tienen en marcha un programa de recompra de acciones por 100M€ lo que dará una revalorización a los accionistas de entre el 17-18%.  ¿Qué cojones me estoy perdiendo?
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Sergitm12 30/07/19 18:12
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
Por dejarlo claro aunque ya lo han mencionado varios debajo, el 16 de Agosto NO ES LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE VENDER esta acción. Pasada esa fecha el Consejo debe proponer la OPA de exclusión, que en todo caso será por Otoño.
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