Participaciones del usuario sememin

sememin 12/02/20 00:46

Ha respondido al tema NBI Bearings Europe

Pues como siempre, yo voy a la contra del mundo, soy de los que ha vendido hoy, compré a 1,55 cuando todo el mundo no la tocaba ni con un palo y la vendo cuando todo es maravilloso. Cumpliendo el plan veo poca revalorización a estos precios, pero hoy creo un poco menos en su cumplimiento que ayer, así que he salido sabiendo que puede que me haya precipitado, pero creyendo que preservo mi capital.

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sememin 14/03/19 00:05

Ha respondido al tema 1nkemia

Bueno.... llevo 3 de 3 aciertos... lamentablemente. Espero que alguien vendiera o no entrara durante estos días por mi opinión. De todas maneras, lo del MAB es demencial, que se ponga a disposición del inversor particular un vivero de empresas, de las cuales solo un 10% consiguen alcanzar los 5 años de cotización de una manera "decente", sin preconcursos, estafas, líos varios... es cuanto menos vergonzoso, que la BME y la CNMV se pongan manos a la obra para que sea algo medio-serio o que cierren este chiringuito.

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sememin 09/03/19 00:50

Ha respondido al tema NPG Technology, S.A. (MAB)

que el informe de valoración de npg sea firmado por juan sainz de los terreros es una garantía de buenhacer y honestidad... decis que no estan reconocidas para llevar tal encargo, pero tiene una experiencia brutal en este tipo de valoraciones, aquí teneis un ejemplo con home meal, que valía 60 millones para ukdate https://valenciaplaza.com/udekta-corporate-ve-a-home-meal-cotizada-del-mab-un-44-mas-cara-en-bolsa por esa epoca yo como pringado particular hacía mi valoración: https://www.rankia.com/foros/bolsa/respuestas/3896422-si-hicieramos-porra-cual-siguiente-empresa-mab-publicar si os invade la curiosidad de cuanto ganó Juan y Udekta con la compra de acciones home meal aqui teneis la respuesta: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/24/companias/1540361869_535319.html pobre juan, espero que lo que perdiera con la compra de las acciones, lo recuperara por otros conceptos u otros valores, yo lo desconozco... Por tanto, estoy totalmente en desacuerdo que se afirme que Udekta no está preparado para este fin, y más cuando el presidente de home meal es de la misma escuela que el de npg: https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/la-pen-ultima-triquinuela-de-nostrum-antes-de-pedir-el-concurso_609500_102.html Espero que lo tengais claro ya y se disipen todas las dudas, udekta y su socio-fundador están totalmente preparados para este cometido, son expertos en opinar, valorar, recomendar y sentenciar en aquellos hechos o situaciones de los que tienen cierto apego, a veces el apego viene de un amor de infancia y otras surge de manera totalmente espontanea cuando menos te lo esperas, a veces el cariño o la seducción que te muestran hace que termines sucumbiendo a la atracción, ya se sabe, el roce hace el cariño... además como por su aptitud el informe lo puede hacer Juan solito, hasta escribirlo en el ordenador, seguro que ha salido barato, entre 0 y 1 euros, como accionista solo se le puede estar agradecido se debe estar preparando una escena de cuatro rombos como poco, salir del mab es como correr la cortina (también valdría en esta frase que es como correrse en las cortinas, pero mejor la clásica), ya sabemos que en horario infantil las escenas de sexo siempre se pixelan Su curriculum está lleno de experiencias profesionales como esta y otros diversos romances con los empresarios españoles más seductores, por mi parte está claramente preparado y no dedicaré ni un segundo más de mi tiempo...no hay nada más que añadir señorias Para terminar una cita que leí el otro día que no tiene nada que ver con esto para echarle un poco de azucar a este desproposito, ya que a mí me parece graciosa: Si vistes como un trilero, si hablas como un trilero, si te comportas como un trilero, si te codeas con trileros, si tu curriculum es el de un trilero, no me digas más; eres un TROLERO....y un TRILERO!

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sememin 07/03/19 16:51

Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor

Estoy de acuerdo, pero tengo dos puntualizaciones que a lo mejor va implicito en lo que dices, el riesgo de quiebra es el mismo pero no es lo mismo salir al de 4 años con un 40% de perdida que recuperar un 40% de tu inversion, a pesar de compartir el mismo riesgo el resultado con una y otra no es el mismo. Por otra parte, aunque siempre vas a obtener un cupon mayor en las buenas y en las malas, hay un rango de precios para el que yo preferiria las mejores, valorando la diferencia de rentabilidad prevista entre una y otra en caso de cerrar la inversion por ejemplo en 2024, en 2026 o 2028(es la mas facil porque el precio de una de las emisiones es presumiblemente cierto), es decir, si para el calculo que hacia antes los precios de cruce son tal que para encontrar el equilibrio entre ambas la cotizacion de las malas a 2028 tiene que rondar el 70% o 75%, yo escogeria las mejores.

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sememin 07/03/19 13:47

Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor

ahora veo el mensaje de sartans y mirando los volumenes veo que eran ficticios, unos precios más representativos serían 32 y 18, para lo cual el precio de cotizacione en 2028 de las malas debería ser un 49%, lo cual no me parece irrisorio pero todavía me parece muy bajo para ese escenario previsto, hayq ue tener en cuanta que si estuvieran al 60% la diferencia sería de más de 6.000€ "brutos" sobre una inversión de 10.000€ la elección para mi ahora mismo sería la misma

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sememin 07/03/19 13:40

Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor

Respecto al tema de la desproporción de la diferencia de precio, por ejemplo entre las mejores y las malas, yo que soy hacer los números, aunque sea sin pararme a hacer un modelo currado y haciendolo a brocha gorda, que no sé si por hacerlo de cabeza me estoy dejando algo pero haciendo un ejemplo sería el siguiente: Tengo 10.000€ para invertir, con los precios de últimos cruce de 40 las mejores y 19 las malas, podría comprar 25.000€ a precios nominales de las primeras y 52.500€ de las segundas. Que hago? Estamos hablando del supuesto que si Eroski no quiebra de aquí al 2028 (como caso más probable no sería una empresa totalmente saneada pero lo suficiente para ir pagando los cupones y las aportaciones) serían un puntazo que te reembolsen al 100% de su nominal, veamos: - Con las mejores cobro durante nueve años (redondeamos lo que queda) el cupón anual (para simplificar euribor al 0% y tipo de interes del cupon 3%, este sería de 750€=25.000x0,03, por los 9 años serían 6.750€, cuando llegue el vmto recibiré 25.000€, por tanto en total 31.750€ - Con las malas cobro (tipo de interes del 2,5%) un cupon anual de unos 1.300€, por los 9 años 11.700€, la pregunta clave si para equipararlas a las otras quiero vender cuando vencen las mejores, en 2028, a que precio cotizaran?? como es una pregunta dificil de predecir hago la siguiente: a que precio debería cotizar para terminar ganando lo mismo que si hubiera comprado las mejores?? y esto lo puedo contestar y me sale a un 38%, precio que me termina pareciendo un poco ridículo trasladandome al 2028 y con este escenario previsto. Ojo que si pongo un entorno de tipos más altos sería mucho más a favor de la tesis de que el precio es desproporcionado, ya que al tener mucho mas nominales con las malas, la diferencia de cupones cobrado sería mucho mayor a favor de las malas. Ojo que tampoco cuento que con las malas obtengo rendimientos mayores durante los nueve años y la diferencia a favor de las mejores se puede producir el último año, es decir, si se actualiza a un VAN el resultado favorecería aún más a las malas. Y si me voy a un escenario en el que la quiebra es el escenario más probable, pues por lo mismo que he comentado antes, los cupones que cobras son mayores con las malas de manera que si la quiebra se produce al de 1, 2, 3... años la perdida será menor con las malas. También solo estoy tratando lo temas cuantitativos y no las diferencias cualitativas, pero creo que no impactan tanto. Así a bote pronto a precios actuales parece mejor compra las malas (si siguen los precios así a lo mejor hay que cambiarlas de nombre), que opinais??

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sememin 28/02/19 20:43

Ha respondido al tema 1nkemia

¿Será 1nkemia la próxima empresa del MAB en declarar el (pre)concurso? Ahora mismo es mi apuesta, es mi opinión, pero creo que está enfilada hacia él. A veces la respuesta a una pregunta test es la más fácil, a veces nos equivocamos por buscar la trampa a la pregunta y a las respuestas. Saludos

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sememin 23/10/18 23:51

Ha respondido al tema Home Meal - Nostrum (MAB)

Gracias!! No era dificil saber que esta empresa terminaria en concurso, lo dificil es que no hubiera otra que se adelantara. Ahora en serio, espero que no haya mucho inversor particular metido, yo creo que no por la cotizacion manejada que ha tenido siempre. Sinceramente, el mab es un desastre en un 85%, la cantidad de empresas que a los 4 años capitalizan 0 o una tercera parte de lo que salieron o capitalizaban es para mirarselo, que tipo de filtros realizan, que les requieren, informacion no veraz, planes de negocio sustentados en humo... Es grave que esta empresa capitalizara 33M, y algo mas hace 6 meses, sucede lo mismo con otras muchas. Ya nunca se confiara en un mercado llamado alternativo en España, a diferencia de lo que sucede en otros paises.

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sememin 06/08/18 16:01

Ha respondido al tema NPG Technology, S.A. (MAB)

Paso por aqui y veo que el foro se ha convertido en la película "Múltiple", buena película sin alardes pero recomendable, yo ya la he visto así que saludos a todos.

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sememin 07/05/18 22:04

Ha respondido al tema Home Meal - Nostrum (MAB)

Si hiciéramos una porra de cual es la siguiente empresa del mab en publicar un hr con aquello de la dirección de la empresa ha acordado presentar concurso de acreedores.... Mi apuesta sería home meal... es difícil porque hay varias en la pelea por tener este honor.

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