Sandoq

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Sandoq 29/10/14 21:45

Ha respondido al tema Duro Felguera

Cuanta crítica y pesimismo. Vamos a compararla con una empresa que ha presentado hoy resultados como Mediaset, que tiene un beneficio de 25 millones de euros, y creo que Duro Felguera va a ganar más que eso, pero la diferencia es que Mediaset tiene un valor bursátil de más de 4000 millones de euros y Duro Felguera descontando la autocartera ronda los 500 millones de euros. Me podéis decir que hay que tomar como referencia más años, en los últimos 6 años Mediaset apenas ha ganado 400 millones de euros, y Duro Felguera ha ganado 520 millones de euros. Mediaset no reparte dividendos, y Duro Felguera debe andar por cerca de un 8% de rentabilidad sumando la prima de asistencia. Claro podéis decir que el futuro de Duro es poco claro, pero si consigue el contrato de Panama, estaría en máximos de contratación de su historia. Y también la poca transparencia de sus cuentas, pero viendo como presentaban los resultados en 2004-2005- etc se presentaban de igual forma que ahora, pero la diferencia es que antes la acción subía y ahora baja y nos tiene mosqueados. Lo único que nos queda claro es agradecer tanto a Vegasol como al consejo de administración que nos están poniendo la acción a precios de risa. Ha Vegasol le quedan unas 300000 acciones que liquidará en dos días. Y al consejo de administración le vamos a meter presión los minoritarios para que empiece a reaccionar. Desde aqui contar con mis 35000 acciones para empezar a espabilar y esperemos que cambien de cara a la próxima J.Accionistas porque allí estaremos todos metiendo caña.

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Sandoq 27/10/14 18:08

Ha respondido al tema Duro Felguera

Ya vale menos de 500 millones de euros descontada la autocartera. Y tiene de Tesoreria 359 millones. Y el consejo de administración sin hacer nada. Apoya la acción, a estos niveles si tiene sentido comprar autocartera y no a 5,53. Amortiza el 10% que tienes y compra a mercado a estos precios, es la mejor inversión que puedes hacer y así neutralizas la salida de Vegasol, que supongo que si sigue a este ritmo se le acaban este viernes. En los últimos 6 años Duro Felguera ha ganado 520 millones de euros, es decir más de lo que vale actualmente. Per inferior a 6 veces. Esto no tiene lógica. Este año va a ganar 60, y el año que viene volvera a ganar los 80 millones de media que gano en el periodo 2008-2013. Por tanto si los de arriba hacen menos mal las cosas esta acción deberia funcionar en 2015, con incrementos de beneficio de un 30%. Y ya sin un inversor que se quiere salir por la fuerza Vegasol- tiene pignoradas sus acciones- por no poder devolver los prestamos que pidio por el boom inmobiliario. Reaccionar, no se puede dejar la acción a manos del mercado, apreded de la Reserva Federal, y saca la mano negra para apoyar la acción.

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Sandoq 24/10/14 09:35

Ha respondido al tema Duro Felguera

El año pasado en noviembre del 2013, el presidente dijo en la presentación en Bolsa, sobre Vegasol, "ya se cansaran de vender". Pues un año después siguen vendiendo y nos estan jodiendo a los accionistas y él es incapaz de hacer nada. Ya tenemos una caida superior al 25% en el año y él sigue sin hacer nada. Creo que ya va siendo hora que actue. AMORTIZA LA AUTOCARTERA QUE TIENES (que cada vez vale menos) Y compra a mercado lo que esta soltando Vegasol a través del Popular. Al menos sosten la cotización y genera algo de confianza en el valor. ACTUA O LARGATE, que el sueldo que te pagamos sirva para algo Estas navidades estará entretenida la cena de navidad con su suegro ya ha perdido más de 50 millones este año con la NO GESTIÓN DE SU YERNO. Esta mañana ya han vendido otras 100000 acciones los de Vegasol y de momento no se cansan de vender y ya tenemos otro mínimo anual.

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Sandoq 23/10/14 16:27

Ha respondido al tema Duro Felguera

Creo que debería presentar la dimisión. Hace una opa sobre el 10% del capital a 5,53 euros y ahora no tiene ningún recurso para defender la acción. SÓLO HA CAIDO UN 34% LA ACCIÓN DESDE SU AUTOOPA, con el resto del mercado subiendo.

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Sandoq 23/10/14 16:20

Ha respondido al tema Duro Felguera

Vegasol es una promotora-constructora. Y para conseguir prestamos para su desarrollo como promotora-constructora pignoraba las acciones de Duro Felguera como garantia de esos créditos. Con la crisis del ladrillo, Vegasol no puede devolver los créditos y las acciones pasan a manos del Popular, que es el que vende las acciones para hacer liquidez a esos créditos incobrables por Vegasol, no hay más. El tema es que como lo esta haciendo tan mal el Popular, vender cuando la acción intentar recuperar, ladrillazo a ladrillazo, no buscar salidas con acuerdos con otras agencias, a eso es a lo que deberiamos buscar explicación. O tienen a un becario en la cuenta de Duro Felguera o tienen algún tipo de cobertura bajista sobre la acción. Lo dicho en el post de esta mañana, la dirección de Duro lo tiene facil si quieren solucionar este problema, pero parece que no están muy por la labor. Amortizar la autocartera. Y Recompra a estos precios de nuevas acciones a mercado.

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Sandoq 23/10/14 10:27

Ha respondido al tema Duro Felguera

Empieza a ser desesperante lo del Popular. De todas formas eso muestra la poca capacidad de la dirección para solucionar el problema. Vamos a darle alguna idea. Tiene inmovilizadas 16 millones de acciones que cada vez valen menos, y por tanto aportan menos al patrimonio neto. Lo mejor sería amortizar esos 16 millones de acciones, que significaría una retribución adicional al accionista de un 10%. Se bajaría el número de acciones de 160 millones a 144 millones de títulos, La capitalización bursátil se quedaría próxima a 500 millones de euros y todos los ratios mejorarian, vease PER, BPA, rentabilidad por dividendo entre otros, eso haría más atractivo la entrada de otros accionistas. Y permite a la empresa poder volver a comprar autocartera, el límite es del 10%. Al mismo tiempo anunciar que dado el precio tan bajo de la accion y el nivel de tesoreria que tiene la empresa, se va a proceder a comprar de nuevo autocartera pero esta vez no con una OPA a 5,53 sino a precio de mercado, con lo cual si Popular (Vegasol) quiere vender el millon de títulos que le queda, se lo compran a mercado, y con ese anuncio ningún otra agencia de valores se va a poner corta en el valor. Se puede comprar hasta otro 10%, porque creo que tenemos un prestamo de 100 millones sin utilizar, al precio actual sólo costaría 60 millones Como este año va a facturar cerca de 1000 millones y un beneficio próximo a 70, cifras que se podrían conseguir también para el año próximo, anunciar que se mantiene el dividendo para el año que viene, más la prima de asistencia, tenemos 26 centimos. Con estas tres cositas tenemos una subida de 1 euro antes de fin de año. Si no lo hacen es porque tenemos a unos inútiles en el equipo directivo de la empresa, ellos mismos, pero soluciones hay.

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