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Participaciones del usuario Salmantin

Salmantin 19/10/22 09:02
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
A ver en cuanto valoran Telefonica Tech, he hecho un calculo rapido y podria valer 2.000 millones. Asi es que colocar el 35%, serian 700 millones. Esa cantidad no nos va a sacar de pobres.
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Salmantin 17/10/22 12:47
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Yo tambien le puedo decir a Alvarez-Pallete como levantar la accion ObjetivosO1- Amortiza toda la deuda que puedasO2- Recompra todo el papel que te sea posible a los precios mas bajos posibles(Tanto a nivel de grupo, como en Alemania y Brasil)Obviamente para eso necesitas dinero. Te explico como conseguirlo:A1- Vende Torres UK (mil millones), Cable Submarino (2mil millones) y Zeleris (100 millones)A2- Saca a bolsa 49% de Telefonica TECH en cuanto puedasA3- Vende o coloca en bolsa O2UK, y vete de UK como alma que lleva el diabloA4- Vende o coloca en bolsa Hispam, y vete de ahi como alma que lleva el diabloA5- Vende la Television o busca un socio al 49%, no puedes competir con Netflix o HBOA6- No nos pagues dividendo durante un tiempoA7- Vende el 49% de la fibra españolaA8- Vende tu participacion en NabiaxY por ultimo, no gastes en tonterias
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Salmantin 17/10/22 08:58
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Yo no creo que sea todo culpa de Alvarez-Pallete. La realidad es que en los ultimos tiempos estamos teniendo muuuy mala suerte.COVID, Guerra de Ucrania, Caida a los infiernos de Alemania y UK, Procesos super-inflacionarios, Guerra del low-cost, Gobiernos populistas y ruina en Hispam, etc.Alvarez-Pallete es un gestor, no un milagrero. En esta situacion, la empresa es una ruina. Y la culpa es nuestra por estar dentro.
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Salmantin 13/10/22 17:48
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
La empresa tiene un monton de problemas actualmente. Yo veo normal que no levante cabeza.- Parecia que nos ibamos a ir a unos 20.000 millones de deuda (26mil con arrendamientos) y de repente aparece Alvarez-Pallete y dice que tenemos 28.000 millones de deuda (34mil con arrendamientos). Y la culpa se debe a la compra de activos de OI y de la empresa B-terna- Parecia que en UK teniamos un negocio redondo. Y ademas teniamos un comodin de 1mil millones por las torres. La libra se ha desplomado y ya no es oro lo que relucia.- En Hispanoamerica es problema tras problema. Peru, Argentina, Venezuela,  Mexico, ya hasta en Chile que era la joya de la corona. Alli no ganamos para disgustos.- Alemania a las puertas de la peor crisis de su historia reciente. Con problemas en la industria, recesion, precios de la electricad por las nubes. - De España para que os voy a contar. Hay foreros que ya hasta festejan directamente el aumento mensual de abonados a Digi. Por lo menos se van a Digi, he llegado a leer en el foro.Si no estuviera el real a tan buenos precios, estabamos ya por debajo de los 3 euros.
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Salmantin 04/10/22 11:45
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
- Yo compraria TEF , puesto que a estos precios, el dividendo es del 8.6%.- Pero cualquiera se fia, en unos meses, sale Pallete diciendo que recorta el dividendo a 2x0.1 y se nos queda cara de tonto otra vez.- Ya lo ha hecho varias veces, y encima trata de convencerte, a estos precios 0.2 es muy atractivo y por encima de la media del sector.- Si encima lo usara para recomprar papel, pero no, lo suele hacer para apagar fuegos.- Lo cierto es que a 0.3, con todo el papel que ha emitido, el dividendo nos cuesta mas de 1.700 millones anuales.
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Salmantin 27/09/22 09:16
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Hace mucho que no entro por el foro, pero veo queNadie habla de la provision extraordinaria de 800 millones por la perdida de un juicio en PeruNadie habla de la depreciacion extrema de la libra y las malas perspectivas de UKNadie habla de la sangria de clientes que se van a low cost y que no parece tener sueloNadie habla de la insosteniblidad de un dividendo anual de casi 2.000 millones de eurosNadie habla del dolor que nos van a causar los tipos de interes tan altos cuando haya que renovar deudaNadie habla de la recesion en Alemania, ni de los costes estratosfericos de su electricidadNadie habla de que no se atreven a repercutir el alza de precios a los clientes en EspañaAlgunos foreros estan siempre con lo mismo, la venta del 45% de Bluevia, la devolucion de la AEAT, lo mucho que vamos a sacar por Vantage Towers, o el timo que vamos a meter colocandole a alguien el 49% de Telefonica Tech. En resumen, siempre hablando de extraordinarios. Pero lo cierto es que el negocio va francamente mal.
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Salmantin 21/03/22 12:20
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
La factura de las prejubilaciones de Telefónica: 16.000 millones para 53.000 empleadoshttps://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/telefonica-empleados-3.html
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Salmantin 14/03/22 15:50
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
De todas esa tabla esta toda mal.- El valor de las cotizadas no es solamente su cotizacion. Hay que pagar usualmente una prima de control sobre la cotizacion - Aplica ratios de 5.5 EBITDA, cuando Orange y Masmovil, por ejemplo, han acordado a 7.5- El apartado de Otros, es muy oscuro, me imagino que sera Torres UK, Tech, Cable Submarinos, Prisa, China Unicom, etc. pero no informan- La deuda neta es ya 26000 millones- Las acciones en circulacion son 5700 millones- BBVA, a dia de hoy, no vale 28mm, sino 34mmCon los numeros correctos, el valor esta mas cerca de 8 que de 6. Pero el mercado es soberano, asi es que hay algo que se nos escapa.
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