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Proletario 15/09/21 21:48
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Ya lo vi, gracias PoyoloSuelo tener mucha paciencia pero la verdad es que me estoy empezando a hartar de Pyrogenesis, hay muchas oportunidades para empujar ahora y el coste de oportunidad (no las pérdidas latentes) me empiezan a pesar. Le doy hasta fin de año para salir.
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Proletario 01/09/21 16:51
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Uranio me encantaría entrar, porque llegué tarde a la fiesta, pero me da miedo con las subidas que ha habido, y no controlo bien la oferta-demanda. Entraría en un mix de Yellow Cake y un par de mineras en operación, pero estoy inseguro.En shipping me gustaría aumentar (en sitios como SBLK, EGLE, ATCO, ZIM etc) pero lo mismo, las veo muy infladas ya, así que de momento sólo estoy aumentando petroleros y NMM post-anuncio del otro día (ya he parado, salvo que corrija).En general pienso como vosotros... en seguir donde estamos, aumentando y vendiendo y corrigiendo, manejando poco a poco la posición, pero no puedo evitar preguntarme ... "¿y ... dónde encontramos las siguientes multibaggers?"
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Proletario 01/09/21 15:32
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Coincido con vosotros en que el bull market para el gas y el carbón no está empezando, sino ya bien empezado - aunque no ha pasado mucho tiempo desde los infiernos del 2019-20, hemos tenido la oportunidad de hacer x10 ya en Antero y Peabody, como casos extremos. Aunque mi intuición es que aún queda recorrido, y yo he vendido un poco de Antero pero sigo invertido en ambas (y alguna otra), y voy a esperar, sí tengo la sensación de que hay que ir pensando en las siguientes olas. Tras las subidas del uranio, del drybulk, de los containers, del gas, del carbón ... ¿qué viene después?En mi caso sigo acumulando tankers y mineras, pero tampoco quiero sobreponderarme en exceso. No tengo claro cuál es el siguiente bull market, más allá de seguir empujando en lo mismo. Y sobre todo, si tendremos tiempo para desarrollarlo antes del siguiente crash o corrección fuerte.¿Ideas? ¿Dónde estáis empujando vosotros al realizar plusvalías, más allá de guardar caja por si viene el armageddon, que no es mi estilo :) ?Suerte a todos
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Proletario 31/08/21 16:38
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Aunque la cosa no va conmigo, he tenido suficiente, @Mmonfar, y voy a darle al botón de ignorar tu nick.Mira que no me gusta polemizar, ni meterme en lo que no me llaman, pero tu suficiencia, tu agresividad, tu arrogancia, y tu pueril, infantil empeño en engancharte con otros foreros de forma agresiva y humillante son de lo más lamentable que he visto en algún tiempo. Ya no es que no aportes nada útil aquí; es que se hace desagradable y ofensivo leerte.Y mira que yo estoy en las antípodas del compañero en lo que se refiere al oro, la protección ante las crisis, la probabilidad de crisis, etc. Pero por lo menos él tiene criterio, tesis, posición, aunque haya cometido una inexactitud; pero lo tuyo enganchándote con el tema ... es de risa.Prometo a todos (a todos los demás del foro) que no volveré a engancharme con ningún otro; no es mi guerra ni mi estilo, y no me interesa. Pero ante tamaña demostración de arrogancia, falta de respeto, agresividad y estulticia... no me he podido resistir. La carne es débil. Os pido disculpas.Hasta nunca, @Mmonfar, espero que alguna vez encuentres la paz que pareces negarte a ti mismo. Sé feliz, y si quieres hacernos un favor, ¡vete con tus leccioncitas a otro lado! Aunque por lo que a mí respecta, ignorado quedas.Como siempre, un saludo a todos (a todos los demás) y mucha suerte con las inversiones.
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Proletario 28/08/21 19:39
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No sé si estoy de acuerdo con esto que dices ...Promediar es buena idea, yo lo hago, si la tesis es buena, y no lo es si te equivocas. Por tanto, no siempre es buena idea... de hecho, como principio creo que no es buena idea promediar (otra cosa es ir acumulando cosas que quieres acumular).Tampoco pienso que "si tienes pasta" lo mejor son blue chips como dices, ni que haya en el mundo de la inversión una forma de "jugar a no perder" (salvo comprar el mercado y mantener durante décadas, claro).Por último, yo también juego a doblar, siempre. O a triplicar. A largo plazo. Eso me lleva a invertir fuerte en situaciones problemáticas o especulativas; pero nunca, nunca, pongo tantos huevos en una cesta que me pueda arruinar si sale mal. Es decir, las cosas no son blancas o negras en plan, si no tienes mucho dinero arriesga a tope y si tienes dinero a blue chips que no pierdes... es todo mucho más complicado, rico en matices, e interesante. Yo te animo a ir explorando esos matices y todo el abanico de posibilidades :)Ánimo y mucha suerte. ¡A ver si cuando dobles, o cuadrupliques, y ya tengas más (dinero y años... jeje) vas explorando los grises y te va de cine!
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Proletario 28/08/21 11:15
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
La CEO de Navios ha montado una operación estupenda que creo que nos dejará una compañía en la que estar invertidos unos años (lógicamente no para siempre).No lo digo solamente por tener una posición fuerte en NNA ...
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Proletario 27/08/21 10:38
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Para nada de sparring, coincido totalmente contigo. Creo que es una buena operación y mirándolo un poco más en detalle a posteriori, algo parecido a lo que yo habría hecho pensando en el conjunto.Para mí, supone más que doblar mis NMM tras el canje, y me quedo tranquilo con esa posición, ya bastante grande y por tanto no la voy a aumentar, para los próximos 2-3 años, obviamente vigilando.Mis ojos están ahora puestos en seguir acumulando tankers. Tengo bastante DHT, OET y FRO y voy a ir aumentando (sobre todo DHT) e incorporando INSW, cuando tenga un poco de tiempo para mirar esta última.Drybulk y containers me emociono de ver los rates, y menos mal que también tengo; pero, aunque tengo mucho menos de lo que me gustaría, me empiezan a dar vértigo. Me encantaría comprar SBLK, EGLE, ATCO, y aumentar mis 2020, pero creo que el smart money ya ha entrado y no sé cuánto recorrido queda viendo la sostenibilidad de la fiesta.La otra cosa que voy a aumentar a corto plazo es Golar.
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Proletario 27/08/21 01:46
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
El gas me interesa por esto que estás explicando. La mayor posición de mi cartera directa es Antero, compradas las que me quedan (vendí una parte en la subida) a 1,3 de media para Antero Resources, que está ahora a 13 y ha tocado 15. Mi visión es aguantarlas e ir soltando entre 20 y 30.
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Proletario 27/08/21 00:29
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Gracias Pedrob y amigos.Si antes saco el tema que llevaba rumiando tiempo, en la desconexión de mis vacaciones, antes lo hacen, jajaja.Esto va exactamente en la dirección de lo que me decía mi olfato, fuerte fuerte. Que si yo fuera ella jodería NMM para salvar NNA y que el mix saldría beneficiado porque en NMM tengo una historia de mercado y en NNA todavía no. Por una vez acerté al seguir acumulando NNA a la vez que compraba NMM.Voy a echar unos números para ver las implicaciones de esto.Ánimo a todos. 
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Proletario 26/08/21 20:40
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Muchas gracias Road. Eso está claro y en eso coincido.Mi punto es - la CEO es accionista de todo, y estará mirando el siguiente ciclo de tankers. Está imprimiendo dinero con NMM. ¿Para qué tiene un portfolio? ¿No sería razonable que endulzara un poco el pastel de NNA (por ejemplo, combinando una ampliación en términos interesantes y un deal que trasvase valor desde NMM), y amargara un poco el pastel de NNM?Como digo, no he mirado en detalle más de lo obvio de las tres entidades, y no lo he pensado tanto como vosotros, pero mirando la jugada a más largo plazo no me acaba de parecer tan obvia como "NMM muy buena, NNA muy mala" ...Creo que es un tema que merece pensar con calma, o quizás es súper obvio y yo estoy más despistado que un burro en un garage, que todo puede ser. Pero algo me dice que hay más de lo que parece aquí.
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Proletario 26/08/21 20:18
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Gracias Kimkim. Éste es para mí el tema más importante (para mi cartera personalmente) en shipping ahora: el juego entre NMM, NM, y NNA de aquí en adelante.Tengo muchas acciones de NNA, y un buen paquete de NMM, ahora en proporción 50/50 por la caída de NNA, pero en proporción 70/30 en dinero invertido. No tengo NM.Quiero seguir comprando. NMM claramente. Pero no tengo claro cuál va a ser el juego y cuál es la mejor estrategia de mix de compra NMM/NM/NNA como resultado de eso. No tengo mucho tiempo ahora pero me gustaría dedicarle algo de tiempo en profundidad. Lo que no tengo tan claro como muchos aquí es que seguir cargando NNA sea tan mala idea,  por muy mal que estén, incluso si fueran a una ampliación; me gustaría vuestra opinión. Tampoco tengo tan malísima opinión de la CEO en cuanto a que desprecia a los accionistas... cuando las cosas iban mejor en tankers, a mí me pagaba un dividend yield del 30-40% ... :)En fin, reconozco mi ignorancia y pido ayuda, u opiniones. Prometo que si saco algo en claro por mi propio análisis lo compartiré también.Saludos a todos
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Proletario 25/08/21 19:09
Ha comenzado a seguir al usuario
Proletario 25/08/21 09:59
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Estoy de acuerdo. Llevo muchos años usando fondos de inversión y cada vez estoy más convencido de que merecen la pena muy, muy, muy pocos gestores (y muy muy pocos asesores independientes, también). La mayoría son mediocres; y, con la democratización que traen las herramientas e información actuales, hay "amateurs" (algunos de ellos en este foro) con mejor criterio y, lo que es más grave, incluso mejor análisis que los supuestos "profesionales".Creo que lo ideal sería poder seguir a, y aprender de, inversores privados que se juegan su dinero en áreas específicas. Yo confiaría más en algunos de ellos que en la mayoría de los gestores de fondos profesionales.
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Proletario 23/08/21 02:37
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hola PoyoloMi posición en PYR es una de las más pequeñas de mi cartera, así que no le dedico mucho tiempo. En su día cuando entré me gustó la oferta, me sonó bien la tecnología, sin ser ningún experto, y sobre todo investigué un poco y me gustó el CEO y el hecho de que él se juega su dinero ahí.Para mí es una pequeña apuesta. Ahora voy perdiendo un 20%, pero no me parece significativo. Lo más importante es ver crecimiento de ingresos y de pedidos, y eso parece que va bien. Yo suspendo mi juicio mientras vea crecimiento de ingresos, y la tendré unos años, 4-5, a ver qué pasa. Si antes veo que pasan un par de años y el crecimiento se ha parado, entonces probablemente liquide, pero no antes; es decir, voy a tener bastante paciencia (como en todas mis inversiones, por otra parte).Ánimo y suerte con ella si llevas mucho
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