Piterloskot

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Piterloskot 07/01/21 12:58
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Buenas LuissaoSi que lei dicho articulo. Procuro prestarle mucha mas atencion a ideas contrarias a las mias, estudiar dichos argumentos y asi tener una perspectiva lo mas objetiva posible, aunque lograr la objetividad 100% es (casi) imposible.El autor del articulo aduce dos razones para hablar sobre la sobrevaloracion que el ve en Denison. La principal razon de la que habla es del precio del uranio, de que a 30$/lb esta sobrevalorada, y es cierto, a 30$ todas las mineras estan sobrevaloradas. La razon: ninguna genera caja a niveles actuales, tal vez solo los kazajos (si se dejaran llevar en la produccion y sin ningun capex a destinar en el futuro, llevando a un declinamiento en la produccion) y los uzbekos. Pero el autor mismo se contradice despues diciendo que es necesario un precio de 50$. En absoluto creo que Denison genere caja a 9$/lb como ellos indican pero si es cierto que a 50$ seria una minera muy rentable. Ya no digamos si el precio se va mas arriba, entonces seria una maquina de generar cash.La segunda razon que dice, sobre el metodo de extraccion de uranio, estoy completamente de acuerdo. Aun no se ha demostrado que pueda funcionar la tecnica del ISR en Canada. Aqui, aunque a medida que pasa el tiempo en menor cuantia, aun hay interrogantes. Yo tambien tengo dudas y es por ello que, aun teniendo un activo tan extraordinario como Wheeler, tengo un pequeño porcentaje de mi cartera.SaludosPD. En este foro he aprendido mas sobre barcos que con los analistas profesionales de Cobas, incluido por supuesto su gestor y dueño. Esta en nuestras manos que siga siendo un gran foro y centrarnos solo en inversion, tema por el que creo todos nos juntamos aqui. Mi opinion es que todo lo demas sobra, pero solo es eso, una opinion.
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Piterloskot 02/01/21 11:00
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Buenos dias @managersos Contesto a tu mail por este canal abierto por si alguien mas estuviera interesado. Sobre Paladin y Global, en las que tengo una alta conviccion, coge esos cash cost que mencionas con pinzas. Por ejemplo Global afirma que su AISC sera de 18$. Primero de todo habria que saber a que llaman AISC. A mi solo me interesa saber a partir de que precio generaran caja a nivel corporativo. Y estoy seguro al 99,99% de que si una vez entren en produccion (y Dasa tiene muchas posibildades de ser una de las poquisimas nuevas minas que entren en produccion, bajo el nombre de Global u otro cualquiera) ese  break even sera muy superior a esos 18$/lb. Y con Paladin mas de lo mismo, segun escribes dicen que su cash cost sera de 27$, con Paladin ya he dado numeros y a esos 27$ seria una maquina de quemar caja. Sobre enCore es una minera que tiene menos "visibilidad" que las dos anteriores mencionadas, hay que hurgar mas pero en mi caso es donde mayor conviccion tengo.Resumiendo, es una decision muy personal en donde meter ese 5%. Tal como has dicho has podido analizar esas 8 mineras que llevo por lo que la decision sera mas sencilla de tomar.Saludos
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Piterloskot 28/12/20 17:16
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hola RecheAyer le di alguna ojeada por encima y hoy ya he comenzado a estudiarlo. Son datos que apenas difieren sobre los del 2017, mas que nada por el bajo capital destinado a exploracion. Aunque tambien decir que tampoco es necesario, al menos a corto-medio plazo, la exploracion. Por suerte hay muchos recursos y es por ello que se seguiran construyendo reactores que utilicen uranio como combustible. Hay uranio para muchas decadas, otra cosa bien distinta es el precio que hace falta para su extraccion. Sobre el precio no se en que se basa la IAEA y NEA para publicar que hay 5.220Mlb (un 25% del total de recursos) que podrian extraerse a menos de 30,8$/lb (80$/kgU). Supongo que se referiran al coste a pie de mina y no al precio a partir del cual se genera caja a nivel corporativo. Basta recordar que la gran expansion de los kazajos se dio a partir del 2006 cuando los precios comenzaron a ser muy supeiores a los actuales.SaludosPD. En inversion el precio lo es todo y para extraer el uranio mas de lo mismo
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