Participaciones del usuario Perikyto - Fondos

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Perikyto 03/07/25 18:15

Ha respondido al tema Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión

Pero eso, si no lo interpreto mal, sería volver a meter TODAS las transacciones. Yo te planteo que cada uno de nosotros te pase una tabla ISIN rarito/ISIN de toda la vida de nuestros activos para que puedas desarrollar la herramienta de importación de los .csv de Mi Cartera/My T-Advisor. Eso reduciría nuestro trabajo a un nivel sobrevivible.Por favor, por favor 🙏🙏PD1: ISIN para fondos y ticker para acciones, etc.PD2: carta a los 🤴🤴🤴➡️ 1) Poder establecer una fecha pasada y que My Portfolio te de el valor de la cartera en esa fecha.2) Poder obtener el max drawdown entre dos fechas amén de otros datos básicos como rentabilidad, etc.

Perikyto 03/07/25 15:44

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Hola Sampu¿Como ves lo que ya te escribí: que cada uno te pase una tabla de equivalencias entre el código ISIN que usa My-Tadvisor y el ISIN Morningstar?Casa cual te pasaría los códigos de los fondos, acciones, etc que ha estado usando lo que en muchos casos es bastante menos trabajo que volver a pasar todas las transacciones.

Perikyto 29/06/25 00:33

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Parece que a T-Advisor le decimos adiós y no hasta luego.Hoy también me toca decirle adiós al seguimiento de carteras gratis de morningstar.es 👇 La herramienta de seguimiento de carteras gratuita que ofrecía Morningstar España (morningstar.es) ha desaparecido o ha sido integrada/modificada significativamente con la transición a la plataforma global Morningstar.com.Aquí se explica lo que ha ocurrido y por qué ya no la encontramos: La Transición de Morningstar España a la Plataforma GlobalMorningstar ha estado trabajando en la unificación de sus plataformas web a nivel global, buscando ofrecer una experiencia más consistente y una base de datos más amplia a todos sus usuarios, independientemente de su ubicación. Como parte de esta estrategia, el sitio Morningstar.es ha reducido muchas de sus funcionalidades específicas y, en muchos casos, redirige o integra a los usuarios hacia la plataforma principal Morningstar.com.Esto significa que:Menos funcionalidades gratuitas específicas para España: Muchas de las herramientas que antes estaban disponibles de forma gratuita en el sitio español (como el Portfolio Manager detallado) han sido retiradas o se han convertido en parte de las ofertas de suscripción de pago en la plataforma global (como Morningstar Investor, antes conocida como Morningstar Premium).Enfoque en la oferta de pago: Morningstar, como empresa, busca monetizar sus herramientas más avanzadas. La consolidación de plataformas les permite dirigir a los usuarios hacia sus productos de suscripción, donde se encuentran las funcionalidades más completas para el análisis y seguimiento de carteras (como Portfolio X-Ray, análisis de riesgo, etc.).Contenido editorial y datos básicos aún disponibles: Aunque las herramientas de seguimiento avanzado se hayan restringido, Morningstar.es y Morningstar.com todavía ofrecen una gran cantidad de información gratuita sobre fondos, ETFs y acciones, así como análisis editoriales y noticias relevantes para el mercado español y global. Puedes seguir accediendo a fichas de fondos, ratings, y artículos.¿Qué opciones hay ahora?Explorar Morningstar.com: Si tu cuenta te redirige a Morningstar.com, es probable que la herramienta de cartera gratuita, si es que aún existe en una versión básica, se encuentre allí. Sin embargo, es muy posible que las funcionalidades que antes se disfrutaban ahora requieran una suscripción a Morningstar Investor. He buscado "Portfolio Manager", "Portfolio Tracker" y "Mi Cartera" una vez que iniciada sesión, y nada.Suscripción a Morningstar Investor: Si las funcionalidades avanzadas de seguimiento de cartera son cruciales para ti, considera la opción de suscribirte a Morningstar Investor. Ofrecen un período de prueba de 7 días gratuito que permitiría evaluar si la inversión vale la pena para tus necesidades. Al año son 250$ de los del tío Sam.Alternativas gratuitas: Si no se desea pagar por una suscripción, habrá que buscar herramientas de seguimiento de carteras alternativas y gratuitas como Cartera de Fondos o My Portfolio (aún verde) o bien:Hojas de cálculo personalizadas (Excel/Google Sheets): Muchos inversores optan por crear sus propias hojas de cálculo para un control total y personalizado de sus carteras.Otras plataformas de inversión: Algunos brokers o plataformas de inversión online ofrecen sus propias herramientas de seguimiento de cartera para los activos que tengas con ellos.Aplicaciones de finanzas personales: Hay diversas apps que permiten consolidar y seguir diferentes cuentas y activos.En resumen, lo que ha ocurrido es parte de una estrategia global de Morningstar para consolidar sus servicios y, probablemente, empujar a los usuarios hacia sus ofertas de pago para las funcionalidades más avanzadas de seguimiento de cartera.En fin ...

Perikyto 25/06/25 09:03

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Uso Morningstar pero se queda corta en decimales en cuanto a número de participaciones.Ahora volveré a usar la app Cartera de Fondos. La descarté en su día porque creo recordar que era muy difícil igualar el resultado de precio x participaciones = importe cuando el importe del banco difería del calculado por la app. En Morningstar, debido a la falta de decimales en el número de participaciones, también sucede y lo soluciono variando ligeramente el precio, normalmente los últimos 2 decimales.My-Tadvisor no sabía multiplicar produciéndose a menudo diferencias de 1 céntimo en los importes (= precio x participaciones), corroborado por el uso de 2 calculadoras diferentes. En fin ...

Perikyto 23/06/25 16:16

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Creo que hoy es la despedida definitiva de Mi Cartera de Rankia, hoy la app para móviles ya no reconoce mi usuario y contraseña.

Perikyto 22/06/25 21:38

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Hola, si te refieres a la aplicación Cartera de Fondos, justo ahora me pillas dando de alta los fondos de mis carteras que son unos cuantos y de momento, se los ha tragado todos. Me he puesto manos a la obra (del Escorial) porque My-Tadvisor ya lleva demasiados días que no termina de grabar los nuevos movimientos que se han producido. Por otra parte, la nueva herramienta MyPortfolio la veo muy verde. Entonces, con tiempo y una caña, voy a pasar como 50 páginas de movimientos, con pico y pala a esta aplicación Cartera de Fondos y como todo funcione bien, le hago un merecido donativo (la voluntad) que el creador solicita en la web de su aplicación.

Perikyto 10/06/25 23:16

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Hola, como ya puse, busca el mensaje #4081 de esta página, allí verás el enlace a la web del la aplicación Cartera de Fondos. Aplicación para Seguimiento de Carteras de Fondos de Inversión.Tirando hacia abajo en la página verás una tabla mostrando varias versiones, la primera es la versión 6.01 (última). Encima de la tabla verás un cuadro rojo y sobre el cuadro rojo no se te olvide marcar la casilla He leido y acepto los terminos y condiciones bajo los que se distribuye Cartera de Fondos.Para descargar el archivo necesario para instalar la aplicación haz click sobre el 6.0.1 de la columna correspondiente al sistema operativo de tu ordenador. Imagino que será Windows o (Windows)Xp/Vista si es vintage o alguno de los MAC si eres fan de Steve Jobs.Te abrirá otra pestaña del navegador y en ella le das a descargar y si te abre otra pestaña diciendo Google Drive no puede analizar este archivo en busca de virus le das a descargar de todos modos.Te descargara el archivo comprimido ZIP cuyo nombre es carteradefondos 6.0.1 win en la carpeta Descargas si usas windows.En el escritorio, por ejemplo, creas una carpeta que se llame como quieras, por ejemplo Cartera de Fondos y mueves el archivo descargado a dicha carpeta. Una vez en la nueva carpeta le haces clic con el botón derecho del ratón y extraes el contenido del archivo descargad en la propia carpeta.En la pestaña Soporte de la web de la aplicación viene un apartado de Instalación donde explican como instalarla, no está del todo actualizada y el nombre del archivo descargado es el que te he puesto. También hay una sección de FAQ.Espero que esto te sirva.Un saludo

Perikyto 10/06/25 09:42

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Déjame que mire está tarde como se instala exactamente y te vuelvo a escribir. Por lo que recuerdo, sí puedes gestionar varias carteras. Personalmente me gusta no depender de una sola herramienta porque luego pasa lo que pasa. Volviendo al tema de la instalación, imagino que tendrás un sistema operativo Windows de 64 bits, es necesario conocer quesistema operativo que usa tu ordenador para descargar el archivo correcto para luego proceder a la instalación.Un saludo

Perikyto 08/06/25 21:37

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De hecho es lo que estoy haciendo además de bajarme la aplicación de gestión de carteras que también se ha mencionado. La nueva herramienta de Rankia es un bebé recién nacido al que todavía no le ha salido el primer diente..En el mensaje #29 de la página 2 del hilo MyPortfolio: Nueva herramienta de gestión de carteras doy una solución que nos resultaría mucho menos laboriosa para traspasar las carreteras antiguas a la nueva herramienta. Ese traspaso, ahora mismo, es algo que no me preocupa demasiado dado el estado evolutivo de la nueva utilidad MyPortfolio.Lo que ocurre con My-Tadvisor es que de momento no podemos pedir dar de alta nuevos fondos. Con tiempo y una caña volveré a estudiar la app esta que se puede descargar para Windows y otros sistemas operativos. En el mensaje #4081 de esta página puse el enlace que funciona. Ya la usé en su día y había alguna cosa que no me convencía.Muchas gracias por tenerme en cuenta.

Perikyto 14/05/25 15:52

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El enlace que funciona es Cartera de Fondos