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luiggimax12/10/17 12:30
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Asignación de fondos de inversión para la cartera del IV trimestre 2017
Muchísimas gracias Enrique. Eso había pensado con los fondos que no encuentre una alternativa que me convenza, doy mayor ponderación al resto de fondos del mismo grupo. Gracias por contestarme y recibe un saludo.
luiggimax05/10/17 12:40
Ha recomendado
Asignación de fondos de inversión para la cartera del IV trimestre 2017
de
Enrique Roca
luiggimax05/10/17 12:38
Ha comentado en el artículo
Asignación de fondos de inversión para la cartera del IV trimestre 2017
Buenas tardes,
Vaya por delante mi agradecimiento a tan valiosa información. He estado echando un vistazo a los fondos y desde R4 no tengo acceso a los siguientes:
* Magallanes European Equity E FI (ES0159259003). ¿Magallanes Value Investors UCITS European Equity R (LU1330191542) es su versión correspondiente, no?
* Valentum FI (ES0182769002).
* Bestinver Internacional FI (ES0114638036).
* JJapan Deep Value Fund FI (ES0156673008).
* BH Renta Fija Europa SICAV (ES0145809002).
¿Alguien sería tan amable de proponerme alternativas que pueda contratar desde R4? Entiendo que es una situación que puede darse a más de un inversor como yo que tenga a R4 como gestora única. Muchas gracias.
Un saludo.
luiggimax31/07/15 11:28
Ha respondido al tema
"Oferta" de Renta4
Esa promoción la sacaron también el verano pasado. Yo le descubrí con ilusión, pero es realmente difícil que te encaje, tiene una casuística muy particular; una lástima.
luiggimax11/06/15 15:45
Ha respondido al tema
Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
¡Muchas gracias! Tus indicaciones me están siendo de mucha ayuda. Gracias de nuevo.
luiggimax11/06/15 15:44
Ha recomendado
Re: Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación.
de
dullinvestor
luiggimax10/06/15 08:56
Ha respondido al tema
Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
En el MSCI World, a Japón le dan una ponderación del "8,89", así que por simplificar en mi cartera le daré un 9% y un 6% al resto de Asia Pacífico. Me parece una solución de equilibrio con la información que hemos visto en los distintos índices.
Total que la cartera, por ahora, quedaría tal que así:
RV (50)
==
09% LU0474966834...Pictet-Japan Index R EUR................................MSCI Japón
06% LU0390717543...Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan AE-C Class...MSCI del Pacífico ex Japan
15% LU0996177134...Amundi Funds Index Equity Emerging Markets AE-C Class...MSCI Emerging markets Index
25% LU0389812347...Amundi Funds Index Equity North America AE-C Class......MSCI North America
45% LU0389811885...Amundi Funds Index Equity Europe AE-C Class.............MSCI Europe
RF (50%)
==
80% Pictet-EUR Short MidTerm Bonds (R/P) (LU0167160653/LU0167158327)
20% LU0389812933...Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged Class AE-Capitalisation.......JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro
luiggimax10/06/15 08:51
Ha respondido al tema
Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Según he leído con el tiempo las fluctuaciones de divisa se diluyen en inversiones a medio y largo plazo y no merece la pena cubrirse (con el coste que supone). En cualquier caso, si quisiera cubrirme, no he encontrado fondos indexados moneda cubierta, ¿cómo lo podría hacer? ¿cómo lo hacéis los demás?
luiggimax10/06/15 08:48
Ha recomendado
Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
de
dullinvestor
luiggimax09/06/15 15:54
Ha respondido al tema
Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
He comparado los índices "MSCI AC ASIA PACIFIC INDEX (USD)" y "MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX (USD)" En el índice de Asia Pacific completo, que incluye a Japón da la siguiente distribución por países:
Japón 41%
China 13,76%
Australia 12,65%
Soutch Korea 7,98%
Taiwan 7,06%
Other 17,56%.
El índice "MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX (USD)" se limita exclusivamente a Australia, Hong Kong, New Zealand y Singapore.
En conclusión, según esta información, si queremos incluir a Japón en "MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX (USD)", ¿os parece acertado una distribución del 50% Japón y 50% Resto (Australia, Hong Kong, New Zealand y Singapore)?
Fuente: https://www.msci.com/resources/factsheets/index_fact_sheet/msci-pacific-ex-japan-index.pdf
Fuente: https://www.msci.com/resources/factsheets/index_fact_sheet/msci-ac-asia-pacific-index.pdf
luiggimax09/06/15 15:30
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Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Pues resulta, si te soy sincero, que la distribución del "15% de Asia = 5% Japón + El resto" la he hecho a "ojo" con intención de equiponderar regiones. Según me dices sería aproximadamente 9% Japón + 6% Resto, me he quedado corto en mis estimaciones.
¿Dónde podría ver la distribución del mercado Asiático por países?
¡¡Muchas gracias por vuestra ayuda!!
luiggimax09/06/15 15:24
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Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
de
dullinvestor
luiggimax09/06/15 12:10
Ha respondido al tema
Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
He estado echando un vistazo a la distribución del World y lo único que me dejaba fuera es Canadá. Se soluciona cambiando el indexado de USA por el North America, que incluye Canadá. Esa solución encaja mejor en mi planteamiento.
luiggimax09/06/15 11:58
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Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
En cuanto a la gestora es por cuestión de comisiones, es la más barata. En cuanto al cambio de divisa, ¿hay fondos indexados con moneda cubierta?
luiggimax09/06/15 11:54
Ha respondido al tema
Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Había pensando la opción de usar el World la verdad. Con esa opción se diversifica más porque podría invertir en América Latina y África, por ejemplo, que con mi distribución se queda fuera. Pero se pierde un poco el control sobre la distribución geográfica de la cartera.
Te agradezco la aportación, le tengo que dar una vuelta a la opción de usar el World.
luiggimax09/06/15 11:41
Ha recomendado
Re: Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación.
de
Tomy4
luiggimax09/06/15 11:40
Ha recomendado
Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
de
pmstrad