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Jota189

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Jota189 20/12/21 12:20
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Buenos días,Vuelvo de nuevo a este magnífico rincón del conocimiento para exponerles qué ha pasado con la selección de activos de mi cartera, por si a alguien le puede ayudar en la confección de la suya y con el objetivo de recibir críticas constructivas sobre la misma.El perfil de riesgo que actualmente sigo sería un 80/20.Actualmente la distribución de activos por orden de pesos sería la siguiente:Vanguard Global Stock Index Fund Eur Acc - IE00B03HD191 25 %Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI - ES0110407097 20 %Amundi Index J.P. Morgan Gbi Global Govies Ihe-C - LU0389812693 10 %Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Eur - IE0031786142 7,5 %Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Eur - IE00B42W3S00 7,5 %Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE - LU0570870567 6 %Morgan Stanley Asia Opportunity Fund Zh - LU1378879081 6 %Seilern World Growth EUR U R - IE00B2NXKW18 4,5 %Polar Capital Global Technology Fund R Income (EUR) - IE00B4468526 4,5 %Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AC EUR - LU0841586315 4,5 %BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation - LU1165135440 4,5% Les dejo el X-ray: El objetivo es mantener una equiponderación de Asia y Europa, respecto de los índices y una exposición cercana al 14 % en Mid-Small Caps. Como verán, el 50 % de la cartera es indexada y el otro 50 % es de gestión activa, con mayor peso de Baelo que lo considero por filosofía “semipasivo”, quedando un 30 % de gestión puramente activa y quiero pensar que con una selección de fondos que permitan generar un alfa extra respecto al conjunto que en parte justifique sus costes. Actualmente tengo 30 años, me siento cómodo con la volatilidad actual, llevo invirtiendo desde 2018 y mis objetivos son generar capital a largo plazo que me permita sentir cierta seguridad. La idea es revisar los activos en unos 15 años y adaptar la cartera al perfil de riesgo entonces (probablemente simplificando y hacia más un perfil algo más conservador) ¿Cómo ven la selección de activos de cara a los próximos 10-15 años? Muchas gracias de antemano!
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Jota189 05/05/21 20:33
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola a todos!Tengo 29 años. Sigo formándome cada día en la medida en la que puedo y ahora busco optimizar y aprender de una parte concreta de la que quiero que sea mi cartera a largo plazo… Concretamente la parte de gestión activa que es la que más dudas me genera en el marco global de inversión.Actualmente la distribución de activos que tengo es la siguiente:Cartera BOGLEHEAD 80/20 (50 %).Amundi IS MSCI World AE-C (LU0996182563): 50 %Vanguard Emerging Markets Stock Index (IE0031786142): 15 %Vanguard Global Small-Cap Index (IE00B42W3S00): 15 %Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C (LU0389812933): 20 %.Cartera BAELO + ORO (20 %).Esfera I Baelo Patrimonio FI (ES0110407097): 90 %.Amundi Physical Gold ETC C (FR0013416716). 10 %.Cartera fondos activos (30 %). Aquí es dónde me asaltan las dudas ya que al inicio, cuando comencé a crear la cartera, allá por 2018; “empecé la casa por el tejado”. Actualmente sobreviven: Morgan Stanley Asia Opportunity (LU1378879248), Comgest Growth Europe EUR Acc (IE0004766675 ): 10 %, Magallanes European Equity R (LU1330191542 ): 10 %. Dado el sesgo de estos últimos activos hacia un perfil claramente gran capitalización y growth, estaba planteando optimizar la parte de gestión activa. Mis dudas son sobre cómo optimizar la cartera con un objetivo de mantener la volatilidad y mantener una cohesión global de activos.Si no tuviera ningún fondo activo ¿cuáles os parecerían más interesantes de cara a complementar la cartera Bogle + Baelo/oro? Sé que precisamente esa cartera por sí sola no necesitaría complementos, pero pienso que en algunos sectores como las smallcaps o tal vez emergentes si que tiene importante valor la gestión activa.Muchas gracias de antemano por las respuestas y disculpen si me he extendido demasiado
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Jota189 19/09/20 00:56
Ha respondido al tema Renta variable Asia
Yo estoy en proceso de entrar en RV Asia y también le tengo echado el ojo al MS Asia. Por capitalización y estrategias me estaba planteando complementarlo con este otro Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A-AAC E UR LU0702159772 ¿Qué pensáis de la idea? Dejo mi radar "en busca de la ruta de la seda": -  Morgan Stanley Asia Opportunity LU1378879248-  UBS Lux Equity Fund - China OP LU0403296170-  UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc - LU0072913022-  Schroder ISF Grater China LU1725194317 ?? Duda clases LU0365775922 -  Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund LU0345361124- JP Morgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (acc) - EUR LU0441855714-  Fidelity Finds Asian Smaller Companies Fund A-AAC E UR LU0702159772- Comgest Growth Asia Acc Eur - IE00BGK1Q390, Por si a alguien le sirve.Un saludo!
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Jota189 05/08/19 18:52
Ha respondido al tema Mi planificación financiera
En primer lugar, agradecer todas las respuestas! Con respecto a lo que comentas @ teruelborja realmente los fondos han ido modificándose un poco desde que comencé a invertir. De hecho previamente tenía aproximadamente un 70/30 RV/RF. No obstante, como comentaba inicialmente, mientras me formo lentamente y puedo ir desarrollando cierto criterio (y aún así no creo que nunca pueda tener la suficiente formación en temas financieros por tiempo), las aportaciones a fondos las estoy haciendo siguiendo las instrucciones de un roboadvisor (concretamente MiCappital) y se van modificando según sus recomendaciones. Pero me apunto lo que comentas puesto que, efectivamente, mi idea es "ir a por todas" con ese ahorro ya que tengo mi colchón para imprevistos. Con respecto a lo de Baelo vs A. Rico, realmente lo que quisiera decidir es si apostar por cualquiera de los dos significaría realmente diversificar o si con la cartera que tengo realmente estaría "duplicando" la estrategia. @ Iron Maiden gracias por aportar tu opinión! No entiendo muy bien lo que comentas de "Con tu nivel de ahorro se te haría una aportación cada dos meses". Mi idea sería en cualquier caso, aportar 1200 euros anuales (1200 euros inicialmente y posteriormente 100 euros mensuales). @ Powerranger y @ ojolince es un debate que me crea bastantes dudas, sobre todo para alguien bastante ajeno al mundo de las finanzas y la economía como yo. Mi idea sobre los planes de pensiones es basada en lo que he ido leyendo en este foro y algún que otro blog y libro sobre el tema. Insisto de nuevo en reiterar las gracias por vuestro tiempo y consejos!
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