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Jaimede8

Se registró el 17/11/2021
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Jaimede8 30/04/26 19:25
Ha recomendado Re: Catenon de Carlos.Martinez.Ro
Jaimede8 29/04/26 19:41
Ha respondido al tema Catenon
Buenas a todos, me alegra mucho leer vuestras opiniones! Me encanta que participéis activamente en el foro, siempre es bueno oír opiniones ajenas, sobre todo si son diferentes a las propias. Veo que a vosotros, igual que a mí, os han gustado los resultados. Yo, aparte de lo que ya habéis comentado vosotros, con lo que además estoy totalmente de acuerdo, también me he dedicado a hacer un ajuste en los resultados para discernir cuál ha sido el crecimiento en este trimestre si no se hubieran  hecho la fuerte inversión que ha realizado Catenon en tecnología y el refuerzo de plantilla.Os haré un breve resumen de mis cálculos: Si tenemos en cuenta el gasto de personal extra, el aumento del 17% supuso un coste adicional de 387.152 € respecto al año anterior. Y teniendo en cuenta la inversión extra en activos, el aumento del 184% en la capitalización de trabajos para la nueva IA/ByTask sumó 111.823 €.Entonces el crecimiento me sale de la siguiente manera: Por un lado el crecimiento real contra el crecimiento teórico (Sin inversiones extra) sería el siguiente:EBITDA fueron 1.054.022 €. Sin la inversión extra hubiera sido 1.329.351 € eso quiere decir un +27% (en lugar del +1%)Margen EBITDA fue del 25,4% i hubiera sido de 32,1%.El Margen Operativo fue de 881.272 € y hubiera sido de 1.268.424 € una subida de nada más y nada menos que +28,7%** (en lugar del -11%)Para mí, la conclusión es clara, el crecimiento no se ha ralentizado, simplemente se está "ocultando" bajo la factura de la inversión en la transformación digital. Catenon está usando el 27% de crecimiento extra que genera el negocio para pagar la construcción de la nueva plataforma de IA (manteniendo su deuda a cero).Básicamente, el negocio "viejo" está financiando el "nuevo" a toda máquina y eso me encanta. De hecho creo que es lo que debe hacer una empresa en expansión, reinvertir todos los beneficios en crecer, crecer y crecer. Ya lo hicieron en crear Talent y ahora van a por los trabajadores freelance con ByTask. Pero como siempre digo hay que ser prudentes. La nueva plataforma aún tiene que demostrar su valía y eso lleva su tiempo e inversión monetaria.Y que yo confie plenamente en el buenhacer de Catenon no garantiza su éxito. Eso siempre se tiene que demostrar trimestre a trimestre, pasito a pasito.Para finalizar solo diré que creo que estamos en un valor que nos va a dar muchos beneficios desde estos precios. Con paciencia y año tras año, vamos a ver subir valor bastante.Saludos y suerte a todos!
Jaimede8 28/04/26 19:10
Ha recomendado Re: Catenon de Carlos.Martinez.Ro
Jaimede8 28/04/26 15:39
Ha recomendado Catenon sitúa su Ebitda en 1,1 millones en el primer trimestre y eleva un 8% la cifra de negocio de Droblo
Jaimede8 15/04/26 21:44
Ha recomendado Re: Gigas Hosting (MAB) de Masalla
Jaimede8 15/04/26 21:44
Ha recomendado Re: Gigas Hosting (MAB) de Masalla
Jaimede8 15/04/26 21:44
Ha recomendado Re: Gigas Hosting (MAB) de Masalla
Jaimede8 09/04/26 17:31
Ha recomendado Re: Gigas Hosting (MAB) de Masalla
Jaimede8 08/04/26 11:22
Ha recomendado Re: GVC Gaeco recomienda Gigas de Masalla
Jaimede8 23/03/26 16:58
Ha recomendado Re: Nuevas ALTAS al Foro privado de Catenon Élite para accionistas. de Axme69
Jaimede8 20/03/26 19:43
Ha respondido al tema Catenon
Buenas a todos, Se han publicado dos hechos relevantes que, si se analizan de forma aislada, parecen puramente administrativos, pero que vistos en conjunto revelan una estrategia muy clara de la directiva. Tanto el Presidente como el CEO han comunicado el traspaso de sus acciones personales a sus respectivas sociedades patrimoniales (Marquina Capital y Kelion Capital). A esto se suma un movimiento que pasó casi desapercibido la semana pasada: una reducción de capital de 1,2 millones de euros en su filial TalentHackers. Ese dinero sale de la filial y entra directamente en la caja de Catenon.Personalmente dudo mucho que la reducción de capital en la filial sea por problemas (ya que la deuda es cero). Es un movimiento clásico previo a un anuncio importante de reparto de beneficios o una operación corporativa de mayor calado y así se van a ahorrar pagar impuestos en exceso.Por lo tanto, que  estos pasen su tenencia de acciones a través de sociedades holding para mí sugiere que pueden anunciar próximo dividendo. Recordemos que no hace mucho, ya cumplieron con un dividendo de 0,03€ por acción.Pues veremos en abril con el informe auditado si esto era una señal clarísima de que se están preparando para una nueva retribución al accionista o un evento de liquidez mayor.Suerte!
Jaimede8 16/03/26 12:16
Ha recomendado Re: Posible admisión de foreros provenientes del Foro privado de Catenon Élite para accionistas.Admisisón de Sanmutvi
Jaimede8 16/03/26 12:15
Ha respondido al tema Catenon
No Sanmutvi. Tal vez me he explicado mal. Yo tengo hechas varias compras en el valor. La más baja fue a 0,7€ en febrero del 2024 y sinó recuerdo mal lo comenté incluso en el otro foro élite. Ahora mismo, para mí, todo lo que sea por debajo del euro es una buena compra, la verdad. Personalmente tengo una buena posición en Catenon y no tengo intención de aumentarla... A no ser que el mercado la vuelva a bajar de 0,8€. A esos precios si que volvería a aumentar mi posición ya que son precios que considero demasiado infravalorados y que me ayudaría a bajar mi precio medio de adquisición... Un saludo
Jaimede8 16/03/26 11:16
Ha respondido al tema Catenon
Muchísimas gracias, Sanmutvi! Se agradece mucho el comentario.Al fin y al cabo, todos estamos en el mismo barco, formamos parte de la misma tripulación y nos dirigimos a un fin común. Estos foros son ideales para que todo el mundo pueda dar su opinión, sea cual sea; varias cabezas piensan más que una y, a menudo, otros pueden aportarnos datos o razonamientos en los que no habíamos caído, lo cual siempre es positivo.Por otra parte, veo que el valor últimamente está cayendo por debajo del euro. No me extraña, dado el ánimo general de las bolsas y la incertidumbre que está provocando la coyuntura geopolítica actual con Trump y los conflictos comerciales. Estas fases de miedo en los mercados suelen arrastrar a todos los valores, pero también representan grandes oportunidades para invertir a mejores precios; hay que estar preparados para comprar si se presenta la ocasión.En concreto, en nuestra Catenon, el precio también se está deshinchando un poco y tal vez sea nuestra última oportunidad de comprar a valoraciones atractivas (al menos, a mi parecer).¿Por qué creo que es el momento definitivo?Como ya estamos viendo, el crecimiento ya está aquí; parece que no va a detenerse y que, por fin, tendremos una senda de crecimiento constante. Eso es precisamente lo que el mercado busca: visibilidad y predictibilidad de beneficios crecientes.¿Y qué nos falta entonces?Como comenté hace unos meses, la acción necesita ser mucho más visible para que inversores, analistas y fondos la "descubran" y decidan entrar. Curiosamente, he observado que en los últimos meses el presidente de Catenon está participando en diferentes programas de radio y entrevistas.¿Casualidad? No lo creo. Es un paso indispensable para la empresa: una vez que tienes los resultados, si el mercado no los ve, ¡debes salir tú a mostrarlos! Ya saben lo que dicen: si la montaña no va a Mahoma...Para mí, esta es una señal clara de que los resultados volverán a ser positivos y de que, en breve, la acción explotará al alza. Y sí, va a explotar. Con un valor tan ilíquido como Catenon —donde incluso un pequeño inversor como yo mueve el precio al aumentar posición con apenas 500 €—, imaginad cuánto subirá cuando todos quieran entrar a la vez y no quepan por la puerta.Yo personalmente, aunque tengo paquetes comprados hasta 0,7€ aumentaré mi posición si tengo la gran suerte de que llegue a 0,8€... Pero no creo volvamos a llegar a esos precios, la verdad. Así que, si Trump no nos manda a todos a pasar años de recesión, según mi opinión, nos esperan a todos años de crecimiento en Catenon!Un abrazo y suerte a todos!
Jaimede8 15/03/26 15:59
Ha recomendado Catenon avanza resultados de 2025 con un incremento interanual de ingresos del 21% y del 54% en Ebitda de Misterpaz
Jaimede8 15/03/26 15:58
Ha recomendado Re: Posible admisión de foreros provenientes del Foro privado de Catenon Élite para accionistas.Admisisón de Sanmutvi
Jaimede8 17/02/26 19:04
Ha respondido al tema Catenon
Buenas a todos, después del avance de resultados que Catenon  publicó hace unos días y ahora que he tenido unos días libres, decidí investigar un poco más sobre la empresa. Pero no a nivel de resultados, ya que salta a la vista que son buenos una vez más, si no más sobre este lenguaje tan de moda que utilizan: "IA Generativa", "Web3", "Tecnología Nodal"... Ya sabéis que en este mercado, muchas veces estas palabras son solo "palabrería" o envoltorios de marketing para atraer a inversores.Así que me he tomado unos días para investigar a fondo qué hay detrás de tantas referencias a esa tecnología disruptiva y demás. Quería saber si realmente habían encontrado la "gallina de los huevos de oro" o si era simplemente una capa de maquillaje para una consultora tradicional.Otra cosa que me preocupaba un poco es si realmente hay esa tecnología disruptiva, entonces será fácilmente replicable por cualquier otra empresa que tenga una buena cantidad de dinero disponible?Aquí os comparto mis conclusiones:1. Lo primero que investigué es su famosa "Distribución Nodal". La mayoría de las empresas de selección mueren en LinkedIn. Catenon, a través de su filial TalentHackers, ha creado algo que es difícil de replicar incluso con mucho dinero: un ecosistema de recomendadores retribuidos. No buscan candidatos, activan a profesionales que no están buscando trabajo a través de compañeros de confianza. Esto no es solo software; es un efecto de red que, una vez arranca, se protege solo.2. Para ver si la tecnología era real, busqué la prueba en la cuenta de resultados. Si la tecnología es "humo", los gastos crecen al mismo ritmo que las ventas. Pero de los resultados se puede extraer esto:Yo personalmente siempre me fijo en las ventas, creo que lo comenté en algún otro foro. Y una vez veo que la empresa vende, empieza a fijarme en cómo transforma esas ventas en beneficio real.Si las ventas han subido un 21% (hasta 14,1 M€) y el EBITDA ha subido un 54% (hasta 2,27 M€) el beneficio crece más del doble que la facturación y eso es que la IA y la automatización están haciendo su trabajo. Están produciendo mucho más con la misma estructura. Para mí eso es apalancamiento operativo real, no marketing.3. El papel de la IA y el Web3He visto que lo utilizan para el matching técnico de perfiles IT, lo que reduce drásticamente el tiempo de cierre de un proceso. Y el uso de Web3 les permite gestionar y pagar a esos "nodos" de recomendación en todo el mundo sin la burocracia bancaria tradicional.  Han digitalizado el "boca a boca" de toda la vida y lo han hecho escalable.Si en 2026 mantienen este ritmo de conversión de ventas en beneficio, el potencial de revalorización es, a mi juicio, muy superior al de cualquier competidor del sector.Me gustaría saber si alguno de vosotros ha profundizado en el modelo de TalentHackers o si veis algún riesgo que se me escape en esta transición tecnológica.Un saludo a todos.P.D. veo que este foro no es muy activo, así que si veo que no hay muchas contribuciones, por mi parte lo dejaré estar. Espero que compartáis cualquier valoración que tengáis, sobre todo si es crítica.
Jaimede8 09/02/26 21:05
Ha recomendado Re: GVC Gaeco recomienda Gigas de Masalla
Jaimede8 07/02/26 12:58
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Cualquier aportación es bienvenida!
Jaimede8 28/01/26 14:23
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Ahora con el cambio de objetivo hacia la nube y la ciberseguridad donde los márgenes son mucho mejores y la necesidad de futuro cae por si propio peso, creo que tendremos una subida constante... Lo de meterse en el sector de las operadoras fue una buena cagada... Pero bueno, al final se han dado cuenta...
Jaimede8 28/01/26 14:20
Ha recomendado Re: GVC Gaeco recomienda Gigas de Masalla
Jaimede8 28/01/26 13:49
Ha recomendado Re: GVC Gaeco recomienda Gigas de Alsacia12
Jaimede8 26/01/26 10:38
Ha comenzado a seguir al usuario Vallarangua
Jaimede8 26/01/26 10:38
Ha recomendado Re: Nuevas ALTAS al Foro privado de Catenon Éliter para accionistas. de Vallarangua
Jaimede8 22/01/26 14:37
Ha respondido al tema Catenon
Bueno, ya han colgado el avance de resultados... Y veo que la empresa sigue viento en popa. No solo siguen creciendo en facturación sinó que la empresa está logrando apalancamiento operativo real! Talent está demostrando, ahora sí, que es una joya en potencia! Se empieza a demostrar que es un modelo de negocio bastante rentable y encima no solo aumenta las ventas, sino que dispara los beneficios aún más. TalentHackers, nuestro diamante en bruto ya no es tan en bruto... Está tirando del carro y bien!   Crece en ventas del 67% (para mí lo más importante ) y encima aumenta el margen operativo que se dispara un 129%! La verdad es que me ha gustado mucho este avance... No se porque esperaba algún susto...Otras cosas importantes, la deuda cero patatero. Y con caja neta subiendo. Dinerito para reinvertir en el negocio como por ejemplo la expansión fuera de España.El CEO también es santo de mi devoción. Recordemos que pasaron por años difíciles y siempre supo mantener el barco a flote. Aparte, si habéis visto algún vídeo de él, no sé a vosotros, pero a mí me parece una gran persona con buenos valores. Aunque no me gusta hacer valoraciones, porque al final el mercado tira pa donde quiere y tener un precio objetivo, a veces es un poco frustrante. Si quiero decir que está cotizando a múltiplos que ya empiezan a ser un poco ridículos para el crecimiento que está demostrando.Aunque por otra parte, esos múltiplos no dejan de ser algo normal cotizando en un mercado con tan poca visibilidad exterior, necesitaríamos algún catalizador como por ejemplo que un fondo invirtiera en Catenon o pasáramos a cotizar al mercado continuo.También es verdad que catenon pasó por años difíciles y hay mucha gente que salió escaldada y eso en bolsa cuesta de olvidar. Por eso creo que hay mucha gente observando Catenon y a la expectativa por si en este trimestre Catenon demuestra indiscutiblemente que ha dado con la tecla del crecimiento exponencial y no son algo pasajero, sino realmente un crecimiento estructural. Mientras tanto, yo estaré aquí esperando años porque creo que Catenon se va a multiplicar por bastantes veces en los próximos 5 o 10 años.Mi conclusión es que estamos ante una ineficiencia de mercado de libro.Pero como siempre digo, la empresa tiene que ir demostrando trimestre trimestre su crecimiento constante. Ahora esperar a la presentación de resultados en marzo y suerte a todos!.

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