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Jaialro 22/09/25 18:03
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
El origen del mal de Telefónica viene de Alierta, compras sin sentido a precios de locura. Compras vía deuda, etc.. A todo esto súmale una regulación totalmente en contra desde hace unos 15 años. Un balance sobrecargado de activos que no son core. La situación de Telefónica es un claro turnaround de largo plazo. Activos buenos tiene muchos, falta que se moneticen mejor. Soltar toda la morralla en paises que no van ni a tiros y buscar mercados en otra parte del globo, que haberlos los hay. Pallete hizo muy buena gestión, pero no es suficiente. Espero que Murtra sea mas agresivo y si sale de compras que sean comprar con retorno. El camino emprendido en telefónica es muy bueno desde hace años pero a vista de los inversores es demasiado lento. Falta un catalizador de años que diga , ahora si. Veremos en noviembre que presenta. Yo confío en Murtra. Necesita más tiempo.
Jaialro 14/09/25 21:24
Ha recomendado Aquí el tema es que sacaron a cotizar a la empresa muy alta y pasó lo que se de theveritas
Jaialro 13/09/25 17:40
Ha comentado en el artículo ¿Elefante herido en Puig? Everybody’s Talkin.
A estos precios creo que ya hay margen de seguridad.Que puede bajar mas? Si, pero creo que el precio ya merece la pena.
Jaialro 22/08/25 13:30
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Hay que darle tiempo. En Indra hizo un trabajazo y la acción en máximos. No espero menos de el aquí. Veremos dentro de un año.
Jaialro 21/08/25 17:10
Ha recomendado Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)? de David Palomeras Xiqu
Jaialro 21/08/25 16:49
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Murtra tiene sangre británica y eso se nota. En Indra hizo un trabajo impecable. Espero que en Tef haga lo mismo. No es un financiero como Pallete. Es un técnico ( Ingeniero Industrial ) y piensa de manera diferente. Veremos.
Jaialro 26/04/25 13:33
Ha respondido al tema True Value
Eso si, menudo marrón. Sálvese quien pueda y el último que cierre la puerta.
Jaialro 26/04/25 13:23
Ha respondido al tema True Value
Tampoco eso, han apostado demasiado por ella y ha salido rana. No llevo sus fondos ni acciones.
Jaialro 19/01/25 13:21
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Los accionistas mayoritarios se han cansado del despeño continuo de la acción y han dicho basta. Que el gobierno ha tenido algo que ver? Correcto, pero todo en su justa medida. No puede ser que la acción no haya remontado a niveles de 6 € con el saneamiento que ha hecho Pallete. El pasado no se puede cambiar, el futuro es mejorable.
Jaialro 19/01/25 08:44
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
No se puede tener la acción despeñandosé años y años.Los accionistas mayoritarios han dicho hasta aquí y punto.Pallete no lo ha hecho mal peró a faltado algo, no se lo que peró algo. Muchos critican al nuevo sin saber. Lo que si  se sabe es que en Indra a colocado la acción un 150% más arriba y a mi como accionista de Telefónica es lo que me interesa y supongo que a la inmensa mayoría también.Tengo esperanzas con el nuevo. Pasamos de un financiero a un Ingeniero y eso me gusta. Un enfoque totalmente diferente.
Jaialro 18/01/25 19:29
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Pasamos de un financiero a un técnico ( Ingeniero Insustrial ). En Indra ha casi triplicado la accion. No espero eso aquí, pero en dos o tres años doblar.
Jaialro 16/12/24 17:49
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Impecable operación del CFO de Grifols. Anula una Opa irrisoria y apuntala el futuro con el vencimiento del bono a largo y despeja la ampliación de capital. El 2025 va a ser espectacular en cuanto a ingresos y mejora de márgenes. Me juego que la próxima jugada es llevar al valor aun entorno de 18-19 € y ahí si ampliar un 3 o 4 % de capital y amortizar bono al 7% diluyendo casi nada. Era el CFO que necesitaba esta empresa. 
Jaialro 27/11/24 18:06
Ha recomendado Re: Gotham City publica que Brookfield retira la OPA sobre Grifols por desacuerdos en la valoración. de lum43
Jaialro 27/11/24 17:40
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
La mejor noticia de todas. Ahora con mejora de márgenes, negocio bueno, familia cada vez pintando menos es hora de remontar esto. Brookfield no queria comprarla sino robarla que es diferente.
Jaialro 18/11/24 11:42
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
No os enteráis, eso es gracias a que Álvaro de Guzmán cree en Dios. Es por eso. Listísimos estos tipos.
Jaialro 22/08/24 15:11
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Az tienen demasiadas convicciónes en lo que se refiere a materias primas y al precio de un activo en cuestión. Si quieren jugar al ciclo lo mejor lo mejor es estar en químicas con grandes portfolios de productos. 
Jaialro 22/06/24 11:35
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Todos queremos que esto suba pero se está pagando la gestión de las pésimas compras de hace 10 años o mas. Se ha reducido el apalancamiento mucho y eso a lastracdo mucho la acción.  Además costes asociados a ERES, etc...... Además una regulación en contra.  Todo eso se está digiriendo y lleva años. Pero desde hace un año que algo ha cambiado y estoy seguro que la empresa ahora si que va a crecer y generar rentabilidad como hace 15 años. La tarea que está haciendo Pallete es titánica viendo de donde veníamos a pesar que tenga muchos detractores.
Jaialro 09/06/24 12:17
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
En el momento Tef baje un poco mas la deuda y operaticmente aumentem márgenes y ya descontado el impacto de eres en costes, es facil ver niveles en un año en 7 €.
Jaialro 29/03/24 09:22
Ha recomendado Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)? de Helloweek
Jaialro 13/03/24 19:12
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Pienso igual. Fuera la familia,esto se ira en 2 años a 22-23 Euros. 
Jaialro 14/01/24 12:45
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Puede haber algo de contabilidad agresiva pero eso no es fraude.Se está cumpliendo la normativa Ifrs. Evidentemente esto se tiene que aclarar.
Jaialro 14/01/24 12:28
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Creo que no se están haciendo bien los números. Los vencimientos del 2025 están cubiertos por la venta de Raas, pero es que hay mas. Resulta que el Ebidta va a subir bastante debido a que el coste por litro que paga Grifols está en niveles de 50 €. Es decir, hay que normalizar los números a escenarios de coste de litro de 40-50 €. Eso es lo ya se está viendo. Para el 2024 se espera un ebidta de 1800 millones de €. Creo que detrás de todo esto puede haber intereses por parte de Takeda o Cls para intentar oparla precio de puta.
Jaialro 12/01/24 18:08
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
La venta de Rass tiene un impacto directo en la deuda. Con esos 1800 millones el ratio deuda/ebidta baja ya 5 y algo. Es que además el ebidta se esta acelerando ya que el coste que pagan por litro de plasma se esta normalizado a rango de 40-50 €. Creo que va a salir de esta. Pero teniendo una posición líder mundial, quien te dice que esto no ha estado orquestado para  que venga CLS , Takeda u otra y la compre a precio de puta?
Jaialro 10/01/24 18:05
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Por fin alguien dice las cosa claras.
Jaialro 09/01/24 18:25
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Si esto vale 0 € tal como dice Gotham,  el cierre debería de ser mínimo con un -70 %. Algo no cuadra y el mercado no cree del todo a Gotham.

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