Hisholiness

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Hisholiness 02/12/20 20:43
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Aunque atlantis saliera mal, que lo dudo. Phm seguiría vendiéndola en usa sin problema ninguno, eso si, deberían hacer una fase III monoterapia. Pero no dejaría de vender un solo dólar.
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Hisholiness 02/12/20 20:43
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Aunque atlantis saliera mal, que lo dudo. Phm seguiría vendiéndola en usa sin problema ninguno, eso si, deberían hacer una fase III monoterapia. Pero no dejaría de vender un solo dólar.
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Hisholiness 02/12/20 20:43
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Aunque atlantis saliera mal, que lo dudo. Phm seguiría vendiéndola en usa sin problema ninguno, eso si, deberían hacer una fase III monoterapia. Pero no dejaría de vender un solo dólar.
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Hisholiness 02/12/20 20:43
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Aunque atlantis saliera mal, que lo dudo. Phm seguiría vendiéndola en usa sin problema ninguno, eso si, deberían hacer una fase III monoterapia. Pero no dejaría de vender un solo dólar.
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Hisholiness 01/12/20 19:29
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Gracias por el aporte.Pero lo del 70% necesario en OPA para cambiar los estatutos es facilmente evitable. Lo que dicen los estatutos es que una solo NIF no puede tener mas del 25% de votos. Pero...si yo quiero tener el 51% uso dos o tres NIF diferentes, de empresas amigas que quiran una comision, y solucionado, ya tienes el 51% de los votos en JGA y puedes cambiar los estatutos o hacer lo que te de la gana.es un blindaje muy debil en mi opinion. Great Pooint y Point 72 por poner un ejemplo se hacen con el 25% cada una y ya tienen el 50%. de los votos.
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Hisholiness 16/11/20 09:01
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Supongo que en vanguard blackrock y similares institucionales que tienen entre un 20% y un 25% de la empresa son fanboys ignorantes y el 1% que está corto los más listos de la clase. Claro que si guapi.Los cortos también se estrellan, mira si no lo que les acaba de pasar en Mapfre. Que por cierto cortos tienen la muchas mpresas del Contonuo como cellnex o en ence ahora. Inditex también ha tenido, y más que en PHM.Por cierto Apple tiene 80.000.000 acciones en corto.9,6B dollars (un 0,5% del capital)https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/AAPL/short-interest/Disney tiene 17.000.000 acciones en corto, 2,38 B dollars (unu 0,82% del capital)https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/DIS/short-interest/ 
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Hisholiness 15/11/20 21:19
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
No se si te refieres a estoPlanned sample sizeATLANTIS is a global Phase III trial, with 154 sites in the USA, Canada, Latin America and Europe. Trial enrollment started in September 2016. The prospective assumptions are a one-sided 2.5% significance level with at least 90% power to detect a 25% decrease in the risk of death to be achieved with the experimental arm (HR: 0.75). The OS with either CAV or topotecan is expected to be 7.5 months [10]. To obtain the required 508 death events, approximately 600 patients with SCLC who failed one prior platinum-containing chemotherapy line will be stratified and randomized at a 1:1 ratio. The study reached its target enrollment of 600 randomized patients on 30 July 2018.Sacado de aquihttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6331752/
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Hisholiness 15/11/20 11:26
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Que esa chica es una profesional no cabe duda. Que hay algo raro en cómo se han producido los hechos tampoco.Esa experta saca un informe SIN FIRMAR, ANÓNIMO, y lo cuelga en twitter, taggeando a los principales medios económicos españoles, foros y twitteros de bolsa (que por cierto, alguien que conoce el ecosistema de bolsa minorista online (puso hasta rankia y kostarov...)de españa le habrá facilitado, porque ella no habla español y apenas conoce PHM según ha dicho) porque? La intención es clara, que se hagan eco de la información anónima. Para que? Pues en ese espacio de tiempo si mal no recuerdo la acción pao de +6% a -1%.Y vaya con las casualidades, que al día siguiente point72 declara la posición corta.Tú si fueras un “smart fund” como ella dice, preparas ese informe, y tienes claro que va a pasar que haces? Ya que conoces bien el tema te pido tu opinión sobre lo dicho, y si no te importa, las cosas raras que ves.Gracias
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Hisholiness 12/11/20 19:34
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
En las últimas semas estamos asistiendo a una verdadera batalla de mentiras, medias verdades y manipulaciones tremendas en la prensa patria. Ya hemos hablado de muchas y no me voy a entretener de nuevo con ellas pero esta tarde ha surgido una nueva, desde el extranjero, que si quería comentar, en el foro, para que no se pierda.Esta tarde empezó a correr como la pólvora una información, de una twittera anónima, que colgaba un presunto análisis de un “SMART FUND” en el que, de una manera muy profesional, echaba por tierra, tanto Aplidin (comprensible) como Zepzelca, con pseudodatos, mezclando información cierta, con mentiras, y medias verdades, la mejor manera de hacerla creíble.El twitter de la señorita es este https://twitter.com/juliaskripkaser?lang=esEl twitt en cuestión es estehttps://twitter.com/juliaskripkaser/sta ... 1072939021Y el documento en cuestión es estehttps://es.scribd.com/document/48399283 ... ort-Thesis#Una short thesis anónima, sin firmar, plagado de datos técnicos para hacerlo creíble e introduciendo mentiras en el medio. No me voy a parar a discutir los datos, aunque algunos son verificables fácilmente. Prefiero ver quien es esta persona.Os Presento a Julia Skripka-SerryY este es su linkedin, un CV brillantehttps://www.linkedin.com/in/julia-skrip ... 67b5071a5/Israelí, Senior Healthcare Analyst en Adamas Health Care Fund, vaya parece toda una professional, veamos sus últimas contribuciones en scribGILEAD (GILD) IS THE ONLYCOMPANYWITH A LEGITIMATE CORONAVIRUS ASSEThttps://es.scribd.com/document/44461788 ... virus-drugVaaaaya vayaaaa, así que también se dedica a promocionar el remdesivir, primer competidor del aplidin….No parece muy objetiva verdad?Veamos la compañía para la que trabajaAdamas Health Care Fund, registrado en las islas caiman (jojojo)https://lei.report/LEI/254900QZ7HKKHYQ87589https://www.cima.ky/upimages/commonfile ... lFunds.pdfy cuyos dueños/directores son Tomer Feingold y Dov MalnikY quienes son estos dos pájaros?Pues dos tipos encausados por la SEC de insider trading y más cositas buenas en compañías pharmahttps://www.sec.gov/litigation/complain ... p24761.pdfSEC Charges Two Additional Traders in International Insider Trading SchemeLitigation Release No. 24761 / March 6, 2020Securities and Exchange Commission v. Tomer Feingold and Dov Malnik, No. 20-civ-01881 (S.D.N.Y. filed March 3, 2020)https://www.sec.gov/litigation/litrelea ... r24761.htmSEC Sues Israelis Tied to International Insider Trading Ringhttps://www.bloomberg.com/news/articles ... ading-ringno parecen gente de fiar no?Pues eso. Que pueden tener razón, o no, pero parecen unos piratas intentando influenciar.Pd esas palabras son de un forero del chorco, himbersor, que es también el autor del análisis que publicó kostarov https://kostarof.com/noticias-y-mas/pharmamar-analisis-fundamental-previsiones-y-proyecciones-para-los-proximos-anos-29-10-2020#
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Hisholiness 08/11/20 13:12
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Solo comentar que el análisis no es de kostarov, lo publica en su web pero es de otra persona. Se lo he enviado por privado a Yasmin a ver si lo lee porque esas previsiones me parecen acertadas. 
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Hisholiness 29/10/19 17:16
Ha respondido al tema ROBOT (RBT): empresa del MAB
Dejo esto por aqui, de otro foro;En el post anterior hice unos números rápidos con proyecciones un tanto burdas, por lo tanto he rehecho las proyecciones utilizando el P&L detallado que proporciona la empresa e intentando proyectar partida a partida en base a criterios lógicos y la información disponible.La idea es proyectar el 1S 2019 para calcular “2019” (solo proyección lineal) y “2019 C.D.” (Con Desplazamiento de Ventas”, ya que el problema que tuvo la empresa en 2018 fue el desplazamiento de 2,2 M EUR de venta al 55% de EBITDA para 2019. Y 2020 con la cartera actual.Ventas: Partiendo de la información proporcionada sobre el resultado del 1S 2019 y haciendo una simple proyección lineal se calcula la venta prevista del año. Para calcular “2019 CD”, como la empresa no proporciona información sobre si esos 2,2 M EUR se ejecutan íntegramente en 2019 y la cantidad adicional a ejecutar, utilizo el % de ejecución de cartera medio pre2018, que está sobre el 65%. Es decir, de los 7,7 M EUR de cartera a Enero 2019, se ejecutaran el 65% en este año.Para 2020, tal y como informan, se ejecutarían el 60% de los 11,7 M EUR en cartera (habría que sumar venta adicional facturable en ese año, lo normal es que superaran el 65% a final de año).Márgenes: He mantenido el margen bruto del 78,9% del 1S 2019 ya que la subida de márgenes en México debería mantenerse. Para el 2019 CD baja el margen porque ellos estiman que la venta desplazada va al 55% Margen industrial (inferior al 58,10% actual). El BN vuelve a niveles 2017, después del bache de 2018, lo que es normal, incluso inferior si tenemos en cuenta que ese BN de 2017 seria en torno al 20% si elimináramos los gastos de incorporación al MAB (191 k EUR one shot), por lo que parece coherente.Impuesto de sociedades: como es irregular por los créditos fiscales y BINS que la empresa tiene en el balance, estimo un 15% del beneficio contable. Es muy probable que sea mucho menor.Con todo esto, en 2019, sin desplazamiento de ventas tendríamos, a PER 20 una valoración de 2,95 EUR por acción, muy cerca de lo que cotiza ahora, vamos, que el mercado estima que el 2S seria el 1S multiplicado por 2. Si creemos que la empresa puede ejecutar el 65% de su cartera inicial, es probable que nos estuviéramos moviendo en las cercanías del 6,6 EUR/acción.Para 2020 la empresa tiene muy buena pinta, porque el crecimiento en ventas es alto y los costes de estructura no crecerán en proporción (estimo un 17% de media) por lo que el beneficio se dispara manteniendo márgenes.De cualquier forma, creo que deberíamos organizarnos como accionistas. A pesar de que los minoritarios representemos solo un 20%-25%, creo que deberíamos expresar nuestras opiniones o disconformidades a asuntos clave como puede ser:Que la información periódica sea trimestral y no semestralEliminar el dividendo hasta que la acción alcance el precio de la AK pre salida a bolsa de 3,56Evitar el reparto de bonus a la dirección de la empresa (tienen la posibilidad de repartirse 400k EURObtener una información más detallada sobre la evolución del negocioCon un 5% ya podríamos meter puntos a tratar en la JGA. creo que merece la pena. La próxima JGA debe ser el abril 2020. Yo estoy dispuesto a asistir.Adicionalmente podemos ver una variable más que no comunica directamente la empresa, la estimación de la evolución de la Contratación.Teniendo en cuenta la cartera incial de cada ejercicio y la ejecución en el mismo, se calcula la cifra de nuevos contratos, y vemos que en 2019, ya se han vendido casi 9 millones de euros (estimado, depende de la ejecución y del desplazamiento de ventas interanual). Buena señal y buen ritmo
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Hisholiness 15/03/17 22:48
Ha respondido al tema Amper (AMP): seguimiento de la acción
No se si este año. Pero el objetivo de 1€ lo tenemos muchos. Empresas saneada, sin deuda relevante,con negocio, con, por fin, unos buenos gestores detrás y que esta comprando otras empresas para crecer. Para mi, es la mejor inversión porsible del continuo.
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