Halicate
03/09/25 05:05
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Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
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Halicate
02/09/25 13:19
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Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
Me parece interesante este intercambio sobre la combinación de activos de distintos niveles de riesgo, sobre la fase en que cada uno de nosotros nos encontramos, sobre la elección de los momentos en lo que hacer aportaciones, sobre.... sobre todo lo que queráis. Los argumentos, las ideas, se compartan o no, siempre suman y se agradecen.Lo que me resulta difícil de aceptar es el hecho de considerar los resultados de los backtests como un argumento más, a favor o en contra, de cualquier estrategia. Incluso aunque se aplicaran con rigor, para que pudieran tomarse, no ya como una confirmación, sino incluso como un mínimo apoyo, habría que aceptar que el comportamiento de los valores o bien es azaroso o bien responde a parámetros similares en contextos separados por décadas.Puf, casi nada... Ni los jugadores, ni los árbitros, ni los balones, ni los directivos, ni la velocidad del juego, ni la información disponible, ni las dimensiones del campo, nada se parece en esta quiniela. A mi entender, no son más que otro ruido de esos de los que todos decimos que debemos aislarnos. Si añaden convicción a nuestra estrategia, tal vez no nos hagan ningún favor. Y por reducción al absurdo, si su aplicación pudiera ayudar a detectar un método para optimizar consistentemente una estrategia, se venderían en Amazon :-) En fin, perdonad mi escepticismo.
Halicate
01/09/25 05:21
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Cambios en Morningstar
Me parece que, a pesar de tu engañoso nick, tienes bastante claras las diferencias de alcance y objetivos de las alternativas que mencionas, así que, por mi parte, sólo me queda dejarte el enlace por si quieres descargar y ver cómo funciona la Cartera Rápida de MS (que no es más que una hoja de cálculo con una foto actualizada automáticamente de la cartera).
Halicate
31/08/25 17:40
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Cambios en Morningstar
Hola, Rufo22:no estoy seguro de a qué hojas en concreto te refieres...En la hoja de Cartera Rápida de MS , que si pretende ser una solución para lograr algo equivalente a las que tenía Morningstar con ese nombre), el VL es el que aparece en MS pero el total de la inversión en el activo sí está pasado a euros.Otras hojas (Ejemplo Datos MS y alguna por el estilo) no son más que ejemplos de cómo coger los datos de la nueva página de MS para que cualquiera pueda integrarlas en sus propias hojas y usarlas como mejor le parezca.Si ese es el caso, te sugiero que, recurras a GOOGLEFINANCE para la conversión. Si, por ejemplo, el VL está en la columna B y la divisa en la D, podría añadirse una columa P con una fórmula de este estilo:=SI(B2=""; ""; SI(D2="EUR"; B2; SI(D2="GBX"; B2*GOOGLEFINANCE("CURRENCY:GBP" & "EUR")/100; B2*GOOGLEFINANCE("CURRENCY:" & D2 & "EUR"))))He modificado este ejemplo para incluirlo. Si no resuelve tu problema, avisa ;-)
Halicate
23/07/25 19:32
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Cambios en Morningstar
No sé si usabas alguno de los ejemplos que colgué. Si es así, tal vez puedas adaptar lo que necesites a partir de este otro ejemplo que incluye la categoría.También puedes adaptar minimamente la url que pasaste hace poco haciendo esto:https://global.morningstar.com/api/v1/es/tools/screener/_data?query=((isin%20%3D%20%22FR0000447823%22))&fields=isin,name,morningstarCategory&page=1&sort=name:asces decir, sin más que añadir morningstarCategory a la lista de datos a recoger.
Halicate
21/07/25 19:05
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Cambios en Morningstar
En su momento me descargué los movimientos con un programilla que colgué por aquí pero que ya, una vez perdido el acceso a las carteras, no sirve para nada.Lo que he visto que MS deja exportar me parece muy pobre: sólo la foto actual de la situación de los activos que, alguna vez, han formado parte de tu cartera, pero sin el histórico de movimientos.Es decir, y hasta donde yo sé, la única manera que tienes de recrear tu cartera, historia incluida, es a partir de los pantallazos que conservas.Tal vez puedas apoyarte en la exportación que permiten hacer (Mi cuenta > Datos Gestor Cartera > Ver > Export), pero ya verás que no es mucho lo que ayuda...
Halicate
21/07/25 10:05
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Cambios en Morningstar
Sí, lo releo y me parece que no lo he explicado bien. Me he comido un paso 0:0. Hacer una copia de toda la hoja ejemplo en tu DriveCopiar la pestaña Parámetros en la Google sheet en la que penséis utilizarla En la pestaña Ejemplo podéis ver cómo llamar a la función para hacer algo similar en vuestra hojaCopiar el script adjunto a la hoja (Extensiones > Apps Script), o sólo la función VLMS, en la hoja en la que vayáis a utilizarlaDe esta manera, en tu propia copia del ejemplo, sí que te dejará pinchar en Extensiones > App script para acceder al cóodigo que tienes que copiar en la hoja donde vayas a utilizar la función.Perdona el olvido... y espero que te funcione!
Halicate
18/07/25 17:01
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Cambios en Morningstar
Creo que lo mejor que puedes hacer es lo siguiente:Al hacer la descarga, en Drive > Mi unidad se te habrán creado dos ficheros Cartera Rapida MS + fecha , que es la hoja con los datos de la carteraactualizacionAutomaticaCR + fecha, que es el programa opcional para que la Cartera se actualice cada hora, por ejemploSi quieres, en Drive > Mi unidad, vas a cada uno de ellos y pinchando en los tres puntos de la derecha, puedes cambiar su nombre (imagina que los llamas Cartera 1 y actualizacion1 respectivamente).Ahí mismo, pinchando los tres puntos de nuevo, puedes elegir Hacer una copiaEso te crearía dos nuevos ficheros: Copia de Cartera1 y Copia de actiualización1Puedes cambiar los nombres de esos dos ficheros por Cartera2 y actualizacion2Siguiendo el mismo proceso, obtendrías Cartera3 y actualizacion3 Ya sólo te quedaría abrir Cartera2, eliminar la información con la opción Inicializar hoja y meter los activos que quieras y, luego, hacer lo mismo con Cartera3Lo que te comentaba antes del navegador es que, en ese supuesto, podrías crear tres marcadores en tu navegador de manera que cada uno de ellos abriese una cartera diferente, sin tener así que andar buscando los ficheros por el Drive(otra opcion sería descargar otras dos copias más de la aplicación, claro, y organizar un poco los nombres para no liarte)Espero que te funcione!
Halicate
17/07/25 18:32
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Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
Pedro, desgraciadamente y en la medida a la que alcanzan mis conocimientos, el problema que mencionas no se va a resolver con un simple cambio de fórmula ya que, ahora, este tipo de llamadas son bloqueadas por el proveedor de servicios de Morningstar.En el hilo al que pertenece el post enlazado por @docetrece, se ha discutido este tema y presentado diversas alternativas a las distintas situaciones y necesidades. En este otro post, puedes ver un ejemplo más orientado a que, en lugar de descargar una plantilla completa, puedas encontrar la manera de sustituir tus fórmulas por el acceso, algo más complejo, a una nueva función.Creo que ese hilo es más adecuado para discutir este tema o, si lo prefieres, mándame un privado y te intentaré resolver cualquier duda o problema.
Halicate
17/07/25 18:04
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Cambios en Morningstar
Por descontado, @luispha. Si después de ver la guía, tal y como comenta @docetrece
, tienes algún problema, no dudes en mandarme un privado si se trata de alguna cuestión muy específica y seguro que lo solucionamos.