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Participaciones del usuario Gandalf96

Gandalf96 30/04/20 12:56
Ha respondido al tema FacePhi, próxima salida al Mab
Hay que tener en cuenta que en 2018 ingresó 314.916€ por impuesto de sociedades (debido a resultados negativos anteriores), de modo que no es realista comparar el beneficio neto de ambos años. En cambio, si nos fijamos en el resultado antes de impuestos vemos como aumenta un 100% de 852.559€ en 2018 a 1.718.446€ en 2019, lo cuál refleja una imagen más real de la evolución del negocio.Además, en 2018 ingresó 564.765€ en subvenciones de explotación, por contra en 2019 no tuvo ingresos en este aspecto.
Gandalf96 28/04/20 14:57
Ha respondido al tema FacePhi, próxima salida al Mab
Adjunto artículo interesante:https://www.estrategiasdeinversion.com/amp/la-tecnologia-biometrica-de-facephi-ya-no-es-solo-n-447127?__twitter_impression=true
Gandalf96 22/04/20 20:00
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Clerhp Estructuras (CLR)
Dudo que el CEO te responda por aquí habiendo un canal de comunicación para inversores por correo.Respecto a las cuentas auditadas, es probable que las presente a principios de la semana que viene y al cierre del mercado y las cuentas del 1T de este año (ya dijeron en el 3T de 2019 que presentarían cuentas trimestrales) puede que las presenten durante el mes de junio.Teniendo en cuenta que ya hay un plan estratégico o de negocio en marcha, 2019-2021, no veo mucho sentido que se haga otro hasta el año que viene. Lo que si que harán, probablemente, es actualizar el actual plan durante las próximas semanas a la espera del impacto de la situación actual.En cuanto al posible impacto te adjunto link:https://www.estrategiasdeinversion.com/amp/con-los-escenarios-actuales-en-los-mercados-donde-n-446231
Gandalf96 22/04/20 18:41
Ha respondido al tema MAB-Asturiana de Laminados (ELZ)
Expansión a los EEUU:https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2020/04/05227_HRelev_20200422.pdf¡A por el sueño americano! ;)
Gandalf96 19/04/20 14:56
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Buenas Juan, antes que nada, gracias por el análisis.Gigas es una empresa que tengo en el radar hace tiempo, pero incluso estando a 4€ como estuvo hace unas semanas no me parecía atractiva por coste de oportunidad, ya que veía más potencial en otras empresas.Tengo varias preguntas:1. ¿No crees que el nivel del crecimiento orgánico es bajo y que parece que ahora dependan mayoritariamente del crecimiento vía adquisiciones? Porque si nos fijamos en el crecimiento que se espera para este 2020, +1,8-1,9M en facturación, sería unos 900k orgánicamente y otros 900k inorgánicamente (que vendrían de AHP: 1,2-1,3M menos los 380k que aporto en 2019 serían alrededor de +900k). Aún así, en 2019 crecieron un 17.8% en ingresos y se esperá crecer entorno al 18% este 2020. Teniendo en cuenta que el mercado de IaaS (creo que es el mercado en el que opera Gigas, sino corregirme) crece a un ritmo anual del 30%,  me da la sensación de que Gigas no lo está aprovechando. Es más, sino fuera por las adquisiciones estaría creciendo un 10% anual.2. Respecto a las previsiones que realizas para 2021, la previsión de cifra de negocio, incluso de EBITDA, me parecen realistas, pero pronosticar un beneficio de 2,5M para el año que viene... me parece muy exagerado (un +1.000%!?).3. Por último, debido a la dificultad de generar altos márgenes en beneficio neto o simplemente beneficio, ha provocado que tenga que acudir a emisiones de bonos convertibles y ampliaciones de capital para crecer vía adquisiciones, lo cuál conlleva una dilución importante para el inversor minorista o particular. En caso de que se conviertan, estaríamos hablando de 5.8M de acciones tal y como comentas en el vídeo, es decir, ¡una dilución adicional del 30-35%! Lo cuál te resta mucho potencial de revalorización...Independientemente de cómo  afecte la crisis actual, pagar 5,50€ la acción ahora mismo, supone un PER del 110 con las cuentas de 2019 y, esperando un beneficio neto de 1,5M para 2021 (lo cuál me parece más realista) y asumiendo la conversión de los bonos (ya que sino no creo que sea posible) estaríamos hablando de un PER de 20 aproximadamente, de modo que deja un potencial (para mí) poco ambicioso.Aprovechando que tu tienes contacto con dirección, me gustaría saber por qué no incentivan más el crecimiento orgánico y, por qué no piden más créditos en vez de bonos convertibles para crecer inorgánicamente, así como recompra de acciones (¿sabéis si hace?). ¡Deberían de aprovechar el potencial del sector y crecer a tasas anuales de almenos el 30%!Gracias y saludos.
Gandalf96 17/04/20 12:43
Ha respondido al tema MAB-Asturiana de Laminados (ELZ)
¡Muy bueno e interesante! ¡Muchas gracias!
Gandalf96 16/04/20 17:56
Ha respondido al tema FacePhi, próxima salida al Mab
Trabajo de campo realizado.Aprovechando el confinamiento, no os vendría mal realizar un curso sobre cómo buscar información en internet.Adjunto web oficial de la empresa NSSMART Co. Ltd:http://www.nssmart.kr/(Deberéis de permitir los diferentes permisos de privacidad y seguridad que pide la web para que se pueda ejecutar con normalidad)Añado otros links que tienen relación:http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=144189http://onlinedirectory.khospital.org/exhibit_popup.php?busi_num=1078651008https://www.etnews.com/201001180192?m=1
Gandalf96 16/04/20 01:23
Ha respondido al tema FacePhi, próxima salida al Mab
Antes de nada, enhorabuena por la calidad de tu comentario y por supuesto tu magnífica aportación a este foro.Me da la sensación que has buscado poco y mal. La empresa a la que haces referencia se ubica en Tailandia y no tiene nada que ver.Te adjunto un link en inglés sobre NSSMART, empresa coreana, con sede en Seúl, especializada en soluciones automatizadas para hospitales, en definitiva, un proveedor de soluciones tecnológicas enfocado al sector sanitario:https://en.kisreport.com/p01/A0101M002.nice?kiscode=673172Y otro en coreano por si te animas con el idioma:http://m.saramin.co.kr/job-search/view?rec_idx=35918688Y aquí el link de prensa de la web de FacePhi con imagen del acuerdo:https://www.facephi.com/es/noticias/sala-prensa/facephi-abre-mercado-en-asia-tras-la-firma-de-un-acuerdo-con-nssmart-para-implementar-reconocimiento-facial-en-hospitales/És más, recientemente se ha firmado otro acuerdo en Corea del Sud:https://www.facephi.com/es/noticias/sala-prensa/los-proyectos-tecnologicos-de-facephi-siguen-adelante-a-pesar-de-la-actual-crisis-economica-del-covid-19-en-espana/Y refrescando noticias, hace un par de días firmó un acuerdo con la financiera Creditel (Uruguay) adquirida por el Banco Santander en 2012:https://www.facephi.com/es/noticias/sala-prensa/facephi-continua-su-expansion-y-alcanza-un-acuerdo-con-la-entidad-financiera-uruguaya-creditel/Dicho lo cuál, mucha suerte y ánimo.
Gandalf96 14/04/20 10:47
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Clerhp Estructuras (CLR)
Adjunto noticia sobre la situación actual:https://www.estrategiasdeinversion.com/amp/con-los-escenarios-actuales-en-los-mercados-donde-n-446231?__twitter_impression=true
Gandalf96 11/04/20 12:17
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Clerhp Estructuras (CLR)
Así es! Ahora habrá que esperar a la presentación de las cuentas auditadas (que esperemos que sea a lo largo del mes de abril) para conocer si se hará una revisión al alza del plan estratégico 2019-2021 tal y como se insinuó a principios de año o si bien se mantendrá estable por el posible impacto del virus. Por otro lado, tienen como objetivo expandirse a un mercado nuevo cada año. En 2019 empezaron en Uruguay, veremos si este año se sigue con la expansión o si se decide potenciar Uruguay en 2020 y aplazar la apertura de un nuevo mercado para el 2021.