Yo creo que ahora es el momento para invertir en Cobas más comodamente, casi todas las posiciones han tenido AK, PW... Suponiendo que la tesis es correcta y que las compañias van a crear valor (de momento TGP es la más clara desde mi punto de vista...), el margen de seguridad de la cartera a dia de hoy es brutal.
Hola a todos me gustaría compartir con vosotros un sesudo análisis respecto a Aryzta (y puede que afecte a alguna cervecera).
Actualmente resido en centro-europa y este año veo que el cereal ha crecido 2 "palmos" menos de lo habitual, y de hecho, ya han cosechado la mayor parte de los campos cuando normalmente se retrasa bastante más. Cuidadín con el precio de las materias primas y nuestra panadera favorita.
Aquí termina el análisis, un saludo ;).
Muchas gracias a todos los "habituales" por toda la información que comparten con nosotros sobre las empresas del fondo y afines. Espero que cuando lleguemos a la página 10000 estemos en verde!!!
Pues a mi me suena haber oido a Antonio Rico comentar que en su fondo se hacen los tramites para recuperar todo lo que es posible recuperar, de hecho creo que lo explicaba como una ventaja de ser participe de su fondo, que te olvidas de estos tramites, engorrosos para el particular.
Pero yo lo entiendo como tu portfolio, del porcentaje de RV puedes meterlo en el fondo que mas te guste, (indice, growth, value) y el 50 de RF igualmente.
Personalmente prefiero que si son "expertos" en RV se ciñan a eso y a nivel personal ya ajustaré mi cartera con otros vehículos de inversión.
La conversión de paco en activista, o bien ha fracasado, o bien ha sido un farol para salvar la cara ante los participes.
?Seguirá confiando en el management tanto como antes?