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Participaciones del usuario Ddffll

Ddffll 23/10/16 21:03
Ha respondido al tema Abengoa levanta el vuelo
Hola, voy a dar mí opinión para intentar “ayudar”. Basándome en los datos que aporta molic en un mensaje anterior llego a la siguiente conclusión, cuando se realice la conversión de las acciones A por las B, habrá 1.017.888.465 de acciones y cuando se produzca la dilución (si se aprueba el plan es seguro que la habrá, eso no es opcional como he leído que alguno dice) serán 20.357.769.300 de acciones que al precio actual de las B son 4.417.635.938 euros. Abengoa no vale ni ha valido nunca esa cifra, y más teniendo en cuenta que se van a producir ventas de activos y la empresa resultante será más pequeña. No sé que hará la cotización mañana ni la semana que viene, etc, lo que si tengo claro es que una vez finalice la restructuración la capitalización bursátil no será de 4mil millones, más bien será de 1 ó 2mil millones (lo de 2mil millones siendo muy optimista) por lo que veo una bajada del 50-75% adicional. El martes se puede aprobar el plan y que la cotización suba, lo desconozco, pero cuando todo termine no creo que esté muy equivocado en cuanto al valor de la empresa. No tengo ni voy a tener acciones de Abengoa, solo doy mi opinión para el que la quiera tener en cuenta, e insisto que si mañana sube la acción nadie venga a reírse de mis previsiones, ya que son para cuando termine la restructuración. Un saludo.
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Ddffll 01/09/16 01:19
Ha respondido al tema ALTIA
Hola, llevo mucho tiempo sin escribir, pero al igual que cuando todo el mundo hablaba bien de Altia y había una euforia desmedida escribía para intentar poner un poco de cordura, voy a hacer lo mismo ahora que veo un pesimismo desmedido. La empresa es la misma de siempre y marcha tan bien como siempre, o eso creo. El plan de negocio presentado me parece bueno, pero hay que conocer la empresa para interpretarlo bien. El plan de negocio lo realizan sin contar que reciban ninguna subvención (son muy prudentes). En el año 2015 ganó casi 7,3 millones, pero de esa cantidad, 1,5 millones fueron subvenciones (todos los años recibe subvenciones de I+D), si quitamos esa partida el beneficio sería de 5,8 millones. Si en 2016 gana sin subvenciones 6,2 millones (ya sabemos la prudencia que les caracteriza en las estimaciones) estamos hablando que gana un 7% más, que para ser un año de “consolidación” no está nada mal. Pero si en los años 16 y 17 recibe subvenciones como ha venido sucediendo siempre, pongamos esos 1,5 millones del año 2015, estaríamos hablando de beneficios de 7,7 y 9,5 millones respectivamente, creo que será por donde vayan los tiros. En el primer semestre de este año los resultados van a ser mejores que los del año previo, y matizo, si recibe subvenciones como estos años atrás el beneficio será mejor, si no recibe subvenciones el beneficio podrá empeorar, pero si excluimos las subvenciones del 2015 mejorará. Conclusión: la empresa va bien, lo único que puede alterar el beneficio son las subvenciones, y creo que las siga recibiendo como todos estos años, lo que pasa que son MUY prudentes y no las contabilizan. Aaa… y otro dato que me parece muy relevante, la caja: 2015, 13 millones, 2016, 19 millones y 2017, 25 millones. Un saludo.
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Ddffll 26/05/16 21:14
Ha respondido al tema ALTIA
Hola, lleva un tiempo marcando precio negociando menos de 200 títulos en el segundo cruce, un día marcó precio con unos 134 títulos creo recordar, hasta hace poco eran 200, con 199 no marcaba, yo creo que debido al aumento del precio de la acción se ha hecho una excepción con Altia y se habrá bajado el mínimo para que marque precio a 100 ó 100 y pico, es posible que lo haya solicitado la propia empresa, o sea a iniciativa del MAB. Un saludo.
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Ddffll 22/05/16 12:17
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Hola Juan1893, donde has visto que las exportaciones al Reino Unido sean tan solo del 1 ó 2%, yo no he logrado verlo y me parece muy extraño que sea tan poco, en 2012 eran más de 9 millones, según tus cálculos ahora serían de 700.000 ó 1.400.000, lo cual me resulta muy extraño. Un saludo.
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Ddffll 22/05/16 01:13
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Hola, os veo muy tranquilos con esta empresa, a mí hay una cuestión que me preocupa bastante y me gustaría conocer vuestra opinión. Se trata del brexit (salida de Reino Unido de la UE), si esto ocurre se acaba el libre mercado entre Reino Unido y la UE (se pondrían aranceles a las exportaciones), con el tiempo se pueden reducir o suprimir estos aranceles, pero estas negociaciones suelen durar varios años, 7 años en el caso de Canadá y todavía no se ha ratificado el acuerdo. En el año 2012 las exportaciones de Lingotes a Reino Unido eran más del 16% de la facturación, los siguientes años viene como exportaciones a la UE y no puedo ver cuanto exporta a Reino Unido en concreto, pero el porcentaje será similar al mencionado. Esta empresa si aumenta los ingresos un 10% (por ejemplo) el EBITDA crece mucho más y el beneficio bastante más aún, pues a la inversa sucede lo mismo, si caen los ingresos un 16% el EBITDA caerá bastante más y los beneficios mucho más. Dejo un enlace de la última encuesta que he encontrado… http://www.abc.es/internacional/abci-ultimo-sondeo-sobre-brexit-dejaria-reino-unido-fuera-union-europea-201605091738_noticia.html Un saludo.
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Ddffll 19/04/16 23:30
Ha respondido al tema ALTIA
Hola, llevas unos días hablando de PER 13, pero el PER a día de hoy (y durante los últimos días que estaba 1 céntimo más barata que hoy) es de 14,66 sin descontar caja (que a día de hoy no se sabe oficialmente la caja que tiene). Un saludo.
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Ddffll 13/03/16 19:25
Ha respondido al tema ALTIA
Hola, creo que publicará el avance de resultados el viernes 18 de marzo, el año pasado lo hizo el día 19 de marzo, y conociendo la prudencia con la que da la información me parece razonable que lo diga el viernes para que los inversores reflexionen todo el fin de semana los resultados. Un saludo.
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Ddffll 16/02/16 17:25
Ha respondido al tema ALTIA
Hola, pues si, parece que se está hundiendo, lo cual no me sorprende. Es lo habitual en Altia, que tras una subida importante se pase un tiempo en lateral, para que le siga una bajada, pues bien, ahora nos encontramos en esa bajada, los 12 euros han pasado a ser una resistencia importante y veo muy probable la perdida de los 11 euros, ya que no hay demanda, hay una orden de venta de 5.371 acciones a 12 euros que lleva unos días puesta y no ha sido capaz de vender ni 1 acción a ese precio, todo el que ha querido vender, ha tenido que bajar sus pretensiones por debajo de los 12 euros, y aun así, apenas hay demanda, y otro factor muy importante es que las bajadas se están produciendo con incremento de volumen, entre los días 11 y 12 de febrero la acción bajó con un volumen de unos 158.000 euros, que para Altia es un volumen bastante elevado. Una posible explicación a estas bajadas puede ser las gangas que hay ahora mismo en el IBEX y Mercado Continuo, tal vez algunos inversores están viendo los buenos precios de otras empresas y estén haciendo una rotación de cartera hacia empresas que cotizan muy baratas. Un saludo.
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Ddffll 16/02/16 16:57
Ha respondido al tema Zinkia (MAB)
Hola, parece que se resisten las subidas, y todo lo contrario, hemos tenido bajadas estos últimos días. Decir que estoy muy tranquilo y convencido de que las subidas llegarán, a más tardar cuando salga la noticia de que Valladares se hace con el control de la empresa, por lo cual he aprovechado las bajadas para comprar otro paquete de acciones, estoy convencido que dentro de unos meses estará bastante más arriba, posiblemente el doble. “Comprar con el rumor, vender con la noticia”, este es probablemente uno de los dichos más conocidos del mercado, y se puede aplicar en esta ocasión, yo no pienso vender con la noticia, ya que soy "largoplacista", pero los que piensen comprar después de la noticia, lo tendrán que hacer a unos precios bastante superiores... Un saludo.
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