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Participaciones del usuario anjaar

anjaar 01/10/23 19:29
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
Tengo apuntado, pero no sé de donde, que las  25.778 Ha de terrenos productivos de madera las tiene valoradas en 24 M€ y ha vendido el 40% de ellas por unos 53 M€. Si la valoración de todas las Ha fuera por igual, tendría una plusvalía de alrededor de más de 40 M€ a ingresar en los beneficios del próximo semestre. A sumar a los 20 M€ de beneficio que se esperan por su negocio tradicional en este año 2023.Además, tiene una caja neta de más de 40 M€Para mí debería valer 30 €/acción
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anjaar 22/06/23 17:47
Ha respondido al tema Acciones de Bankinter (BKT) ¿Qué os parecen?
Vamos a echar 4 números sobre Bankinter:En el primer trimestre de este año ha tenido un beneficio neto de 184,7 M€, si pensamos que en el año ganará 4 veces eso y lo dividimos por el número de acciones. Resulta que a cada acción le corresponde un beneficio de 0,822 €.El 50% lo reparte en dividendos, luego cada acción recibirá 0,411 €. Yo pagaría, por una acción que me da ese dividendo todos los años, 20 veces ese dividendo, es decir 8,22 € (es una rentabilidad del 5%, las letras a un año dan alrededor de 3,40 %).Pero además el otro 50% de los beneficios van a reservas; es decir otros 0,411 €/acción. Como no va directamente a mi bolsillo sino al de la empresa (aunque aumentará su valor y le servirá para ganar más en los próximos años) yo solo pagaría 10 veces ese beneficio anual (estoy pagando por una retabilidad del 10%), esto es 4,11 € por ese beneficio que va a reservas.Entonces, la valoración que otorgo a cada acción de Bankinter es de 8,22 € + 4,11 = 12,33 €Estoy diciendo que este año repartirá de dividendo 0,411 €/acción y cotiza ahora a 5,63 €/acción (la rentabilidad por dividendo será del 0,411/5,63 = 7,3%.He supuesto que en cada uno de los 3 trimestres que quedan de este año ganará lo mismo que ha ganado en el primero. Pero mi estimación es que los beneficios irán creciendo poco a poco. También he supuesto que los años posteriores a este de 2023 ganará lo mismo que en éste y también apuesto a que los beneficios irán en aumento los años siguientes.Por todo ello yo estoy comprado en Bankinter y si hacéis las mismas cuentas con otros bancos comprenderéis que también esté comprado en otros.Naturalmente, la bolsa es soberana y una cosa es el precio y otro el valor, yo trato de comprar lo que meparece barato como Bankinter.Saludos
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anjaar 26/12/22 17:53
Ha respondido al tema Nuevas comisiones en Broker Naranja
Yo solo trabajo con acciones de bolsa españolas.Entré en el Broker Baranja en Marzo-2022 adheriéndome a un contrato con unas condiciones que me interesaron. En este mismo año (el 1-Noviembre) me cambian las condiciones unilateralmente, de forma que:Una operación de compra o venta de 30.000 € antes me costaba 8 € y ahora 20 €Las comisiones de mantenimiento son ahora el doble de antes. Estos cambios unilateralmente tomados deberían haber sido aplicados solamente a nuevos clientes, no a los que tuvieran el contrato de las condiciones antiguas y si se aplican también a los antiguos, SE LES DEBERÍA HABER OFRECIDO QUE TRASPASARAN SUS ACCIONES A OTRO BROKER SIN NINGUNA COMISIÓN. En mi opinión, esto es lo que hubiera hecho un Broker serio y creible.Dudo mucho que lo hecho unilateralmente de esta manera sea legal y me gustaría ver lo que dice la CNMV si alguien elevara a ella lo anterior. Claro que si uno no quiere perder más tiempo con ello, como yo haré (afortunadamente solo tengo 2 valores comprados), pues los venderé cuando vea un buen momento para hacerlo y no volveré a comprar más.Por otro lado, por lo visto en este Broker, nadie puede estar seguro de que el próximo año pueda tambier plantear otro cambio en sus condiciones y doblarlas de nuevo.Esto que han hecho yo no conozco otro precedente igual, en un Broker serio..En resumen un Broker poco serio y por ello nada recomendable.Saludos
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anjaar 07/05/22 09:20
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
El beneficio neto Ajustado de Repsol, anualizándolo (multiplicando por 4 el del primer trimestre) me sale a 2,9 €/acción. Si lo mantuviera, en 5 años cubriría el precio actual de la acción. Debería cotizar a PER 10 al menos, lo que sería doblar la cotización actual; ya digo si se mantienen los precios actuales del petroleo y gas. De momento yo no vendo ni una de las que tengo.
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anjaar 18/02/22 09:22
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
El resultado antes de impuestos del año 2021 ha sido (en millones de Euros) de 4.329 y los impuestos de 1.801. Luego entonces esos impuestos suponen más del 41% de los beneficios antes de impuestos.¿Alguien sabe por qué son tan elevados? ¿los impuestos no son el 25% de los beneficios antes de impuestos?Gracias
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anjaar 21/12/21 20:09
Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)
En la nota se decía que ENAGAS y ELECNOR vendían  de manera conjunta y a partes iguales las sociedades mexicanas Gasoducto de Morelos y Morelos O&M a Macquarie por un importe total de 173,8 M$ (154,2 M€). Entonces entiendo que Elecnor recibiría 77,1 M€
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