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31/01/20 20:54
Ha respondido al tema Seguimiento de Mediaset (TL5)
El 5 de febrero hay una junta para aprobar alguna modificación de estatutos.Yo desistí de la fusión en Septiembre y estoy pendiente de cobrar mis acciones. Entiendo que seguiré apuntado para cobrar la oferta por mis acciones aunque no asista a la junta del día 5 de Febrero ni haga ninguna actuación mas. Alguno me podéis confirmar esta suposición mía.Muchas gracias
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24/01/20 19:41
Ha respondido al tema Ence (ENC) ¿Qué está pasando?
  Lo que gana ENCE depende casi totalmente del precio de la celulosa BHKP (fibra corta). Voy a echar unos números sobre ENCE para tratar de estimar lo que puede ganar este año si la celulosa se mantiene todo el año al precio actual en Europa, que está sobre los 680 $/Tm ó 680/1,11= 612,6 €/T. Hace poco leí que ya había vendido su producción de 1.060.000 Tm. de este año 2020. Naturalmente, lo vende al precio de cada momento en que lo suministra aplicándole un descuento de entre el 25 y el 30%. Pongamos, que si el precio se mantiene todo el año, el precio medio al que vende será de: 612,6*0,725=444 €/Tm. Si le quito el Cash Cost de unos 375 €/Tm que estimo para este año (en el primer semestre del año 2019 fue de 396 €/Tm), obtiene un EBITDA de 444-375=69 €/Tm vendida. Como ha vendido ya 1.060.000 Tm El EBITDA de la celulosa le reportará 69*1.060.000=73.140.000 €/Tm. En el último plan que ví publicado y me apunté estimaban que el EBITDA de las renovables para 2020 sería de unos 100.000.000 € Luego yo esperaría un EBITDA total de 173.140.000 € para este 2020. En los 3 primeros trimestres del año 2019 ha publicado un EBITDA de 126.500.000 € y un beneficio neto de 27.800.000. Lo que es el 22% del EBITDA, ya digo de los 9 meses de 2019. Aplicando el mismo porcentaje para el año 2020 saldría un beneficio neto de 173.140.000*0,22=38.090.800 € Como tiene 246.272.500 acciones emitidas tocarán a 0,155 €/acción si no me equivoco. Naturalmente esto es “una cuenta de la vieja” que habrá que corregir para arriba o para abajo según vaya el precio de la celulosa en este año. Pero nos puede dar una idea “de donde estamos” Si veis alguna equivocación o tenéis alguna otra idea aprovechable no dudéis en sacarla a la luz que yo solo estoy elucubrando, para mí principalmente y la expongo por si puede ayudar a alguien más.Saludos 
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28/12/19 19:20
Ha respondido al tema Cotización Vértice 360º: seguimiento
Voy a echar cuatro números y si me equivoco me corregís por favor:Capital antes y después de esta ampliación para integración de Squirre (en miles de Euros): 19.089,3 y 94.264,3 (El capital aumenta 4,94 veces).El beneficio neto al 3er trimestre de este año es de 2.362 miles de € que si le sumamos 3/4 de los 10.000 miles de € que ganarán las empresas que aporta Squirrel en este año sale 9.862 miles de €. Entonces quiere decir que el beneficio neto del conjunto sería 4,17 veces mayorParece que los accionistas actuales de Vértice perderían con la integración alrededor de un 15%.Por otro lado surgen algunas preguntas:¿Se habrán hinchado los beneficios de este año de las empresas de Squirrel para una integración más favorable o son coherentes con los años pasados?Según el plan actual de Vértice este año ganará 3.116 miles de € y en 2023 20.570 miles de € si no apunté mal los datos del último plan, o sea 6,60 veces más. ¿El plan estratégico de las empresas de Squirrel por cuanto esperan multiplicar los beneficios en 4 años? si no son iguales a las 6,60 veces en mi opinión también empeoramos en las expectativas.Con estos 4 números y estas dudas yo vendí mis acciones ayer.Debo añadir también que, a mi parecer,  a Squirrel le podría interesar bajar bastante la cotización de Vértice ahora pues la futura integración con sus televisiones le sería también más beneficioso.Saludos y podéis corregirme si me he equivocado, que os lo agradeceré.
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18/11/19 18:52
Ha respondido al tema Azkoyen (AZK) despierta
En  http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={58977aa9-b90e-4c34-8153-0e9fb1b53d7b}   (página 15, hablan algo del Plan estratégico) hablan del Plan estratégico aprobado el 27-2-2019. No recuerdo donde ví los datos que te decía, pero los tengo anotados en mi ficha de Azkoyen. Si brujuleas por   http://www.cnmv.es/portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?nif=A-31065618&division=1&page=0 seguro que encuentras el plan.Otra posibilidad es que llames o escribas a la compañía pidiendo los datos del plan o donde los publicaron:  607 227 613 / 948 709 641 (Luisa Goñi)  [email protected]
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17/11/19 13:58
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
DIA en el año 2014 publicó un beneficio neto de 329 Millones de Euros y en 2015 de 300 M€.Si la gestión fuera bien y dentro de algunos años pudiera volver a unos beneficios netos de 300 M€, teniendo en cuenta que DIA tiene unos 6.678 Millones de acciones (tras esta ampliación), tocarían a 0,045 €acción. En ese caso se podrían pagar fácilmente 0,45 €/acción, que desde luego algún año antes ya cotizaría a ese precio.Claro, esta es la "cuenta de la vieja" que nos hacemos algunos accionistas y espero que el ruso se la haga también; además, lo más difícil es saber o estimar el año X en que se puedan dar esos beneficios, esperemos que el plan de negocio, cuando se publique nos dé pistas sobre ello.Saludos
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15/11/19 20:39
Ha respondido al tema Azkoyen (AZK) despierta
Quería decir Deuda financiera neta de -30 millones lo que es caja neta de 30 Millones y supongo que podrían repartir como en 2018.
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15/11/19 20:36
Ha respondido al tema Azkoyen (AZK) despierta
Discrepo en 2 cosas:El beneficio neto de los 3 primeros trimestres ha sido de 9.494 miles de Euros frente a 9055 de los del año pasado. No parece que los del año vayan a ser menores que los del pasado.Respecto del plan estratégico, yo tengo apuntado, de cuando me leí el plan, que el beneficio neto en 2021 sería de 21 millones de Euros y la deuda financiera neta sería de 30 Millones (esto es caja neta).No creo haber apuntado mal estos datos.Saludos
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14/11/19 17:36
Ha respondido al tema Audax Renovables (ADX, antigua Fersa): seguimiento de la acción
A mi me parece que está cara. En los 9 meses de este año el beneficio atribuido es de unos 18.513 miles de euros. Hay 440.291 miles de acciones. luego el beneficio por acción es de solo 0,042 € y si lo anualizamos: 0,042x4/3=0,056 € y se está pagando a 2,18 €/acc. PER de casi 39 me sale a mí.Los resultados son muy prometedores y me la he mirado por si me merecía la pena comprar, pero es que el PER me parece muy alto.Saludos
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12/08/19 18:55
Ha respondido al tema Broker para comprar acciones a mi nombre
Yo trabajo con Bankinter y que yo sepa no usa cuenta Omnibus, por eso cuando hay Junta de una acción te envía la boleta para poder asistir. Eso sí, puedes y debes negociar la comisiones. Por otro lado, yo estoy contento con su funcionamiento.
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08/07/19 11:27
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
En mi opinión, en la prensa se ha explicado el tema muy confusamente. Miraros este documento (ver la página 65): https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Energia/Consulta%20Publica/02%20CIR_%20DE_006_19%20MEMORIA%20transporte%20y%20regas%20GAS.pdf que viene de éste https://www.cnmc.es/node/375387   y de ahí pasamos a este sobre el servicio de Gas    https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/consultas-publicas  pero el que nos ocupa es el primero donde viene la tabla de propuesta de retribuciones del servicio regulado para cada año. En 2020 serán 1186 M€ según ha leído en prensa y en las tabla de la página 65 están los pagos por año entre 2021 y 2026 por la regasificación y el transporte (hay que sumarlos). La media sumándolos sale 863 M€ (como sale de las susodichas tablas). La CNMC también ha propuesto un incremento de la retribución que recibe el gestor técnico del sistema gasista, en este caso Enagás, del 7,9% (24 M€). Yo he vendido todas mis Enagas
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20/06/19 16:24
Ha respondido al tema Azkoyen (AZK) despierta
Hoy he recibido en la cuenta de mi banco (Bankinter) el dividendo extraordinario de 1,024957 €, pero no el normal de 0,19183 € que debían pagar a la vez.  ¿Le ha pasado a alguien más? ¿Alguien sabe la razón? Gracias y saludos
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04/04/19 20:29
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Yo creo que nos podrían sacar si quedaran solo el 10% en manos de accionistas distintos del ruso y lo harían entonces a los 0,67 €. Si no llega a quedarse con el 90% no hay peligro. En este caso, si quisiera sacar a DIA de la bolsa tendría que hacer otra OPA y supongo que tendría que ser más apropiada a lo que vale DIA.
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22/02/19 19:58
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Voy a pensar en voz alta. Aquí hay varios jugadores y a cada uno le puede interesar distintas cosas: El consejo actual, los banqueros titulares de la deuda, El ruso, los demás accionistas. El consejo actual: tienen pocas acciones y tienen un buen puesto de trabajo (cobrarán un apetitoso dinero); como tienen pocas acciones necesitan buscar apoyos que les garantice su "puesto de trabajo" el mayor tiempo posible y ese apoyo lo tienen que buscar en los banqueros y en los accionistas, a los banqueros les ofrecen pagar la deuda con una ampliación muy dilutiva y vendiendo trozos de la empresa y a los accionistas salvar la empresa que será mucho mas pequeña y seguramente su beneficio por acción será muy reducido. Además, quieren que los accionistas otorguen al consejo manos libres para decidir un posible acuerdo con el ruso, las condiciones de la ampliación y no sé si algo más. Creo que los accionistas (incluyendo al ruso) seríamos los perdedores. El ruso: Entró a precios altos por su 29% que no es "moco de pavo"; "pa mí" que no conoció los pufos de la empresa hasta que no llegó al consejo, porque si los hubiera conocido antes o no habría entrado o los habría publicitado en la prensa (por poco dinero) haciendo caer la acción antes de entrar. Para salvar su inversión quiere: Ampliar capital, pero no para pagar la deuda bancaria sino básicamente para reestructurar el negocio e invertir en su crecimiento para que acabe, al ser más grande, sacando mayor beneficio. Los perdedores serían la banca (empezaría a cobrar dentro de un lustro) y el consejo que supongo que iría al paro. Los accionistas podrían esperar una contraopa, acudir a la OPA del ruso y abandonar esta ruinosa inversión o acompañar al ruso en su apuesta a 10 años. La banca: Por lo dicho antes querría que saliera la opción del consejo y luchará contra la opción del ruso. Los accionistas: no nos interesa ni que se diluya nuestra participación ni que si se necesita una ampliación el dinero se emplee en pagar a la banca. Porque está bien pagar la deuda (cuando los intereses son mayores que el beneficio que produce ese dinero), pero si se puede conseguir una quita o bien una carencia de pago de intereses durante 5 años (que equivaldría a una quita) pues parece lógico que la banca también pierda en este ruinoso negocio. Esto es lo que ha pasado en otras compañías quebradas para facilitar su reflotamiento; Ejemplo Amper. Pues ahí os dejo estos pensamientos en voz alta. Yo entré con 3.000 acciones a los niveles que las debe tener el ruso y hoy (aunque puedo cambiar según vea como evolucionan las cosas) pienso en 2 opciones: acudir a la OPA y comprar más adelante cuando acabe la OPA (espero que baje tras ella)  o en la ampliación del ruso o bien acompañar al ruso en su aventura (al fin y al cabo le interesará poner en valor su inversión). Saludos 
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06/02/19 20:48
Ha respondido al tema Europac (PAC): ¿Entramos?
Si teníais las acciones de EUROPAC depositadas en Bankinter y habéis acudido a la OPA. Os recomiendo que reviséis si os han cobrado bien la comisión por dicha venta. La comisión que os tendrían que aplicar viene en:  https://broker.bankinter.com/www2/broker/es/acciones/comisiones_y_canones/nacional Saludos
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03/12/18 22:41
Ha respondido al tema Amper (AMP): seguimiento de la acción
Hola Peaky, Tengo Lingotes y tengo Nicolás Correa; ya no tengo Nextil y Amper. La verdad es solo escribo de vez en cuando, pero en este foro y en especial en los hilos de Lingotes y Correa hay gente muy válida y con buena información como verás si los sigues. Un saludo también
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23/11/18 13:38
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
En Suecia tenían ese negocio al 50% con Fluxys Europe B.V. Puede ser que recibieran una buena oferta y que Fluxys Europe B.V. quisiera aceptarla. Entre que entre otro socio con el 50% y aceptar esa buena oferta y pudiendo dedicar los 100 M€ que van a cobrar a otras inversiones que puedan rentar más se pueden haber decantado por esta segunda opción ¿no te parece una posibilidad lógica? Saludos
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19/11/18 16:37
Ha respondido al tema Amper (AMP): seguimiento de la acción
Yo conozco a Clemente desde hace muchos años, escribe en un foro de bolsa y también lo conozco personalmente. Es un inversor bursátil de éxito y yo lo considero un artista de la bolsa como Picasso es de la pintura. También lo considero una persona muy honesta. Por su afición a la bolsa y sus éxitos en ella tiene muchos contactos importantes, uno de ellos es Sherpa. En esta crisis que hemos pasado entró en 2 empresas, junto con algunos de sus contactos en este mundillo, que prácticamente estaban quebradas o camino de serlo; eran DOGI (ahora Nextil) y Amper. Yo entré también en ellas poco después de entrar él, por la confianza que le tengo. Yo ya las vendí con muy sustanciosas ganancias, en DOGI multipliqué po4, en Amper más que doblé. Por avatares de la vida bursátil y con el apoyo de muchos pequeños accionistas ha llegado a presidir la empresa Amper que ahora tras mucho esfuerzo y trabajo es una empresa viable y saneada. Mírate el foro "Chorco de los lobos", ahí el hilo de Amper y también el forero Stay y sabrás más cosas. Pero en resumen, Amper está en muy buenas manos. A pesar de ello yo vendí y la razón es que había comprado a 0,10 de media y las vendí a 0,235 y la inversión no era pequeña. Podía haber ganado más pero pensé lo de "que el último duro lo gane otro". Saludos y espero que te sirva.  
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