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Participaciones del usuario alvarot

alvarot 20/09/23 11:35
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Interesante lo que comentas.Tenía entendido que por ejemplo en el caso de la clase limpia y la clase retail de un mismo fondo no se consideran valores homogéneos, ya que al tener diferente ISIN se consideran fondos diferentes, pero por lo que comentas si que se considerarían valores homogéneos.Sería interesante tener claro también si se consideran homogéneos tener el mismo fondo en la clase sin divisa cubierta y en la clase con divisa cubierta. Alguna vez he leído en el caso de indexados por ejemplo al MSCI World en momentos de volatilidad en las divisas de llevar al 50% la clase sin divisa cubierta y otro 50% en la clase con divisa cubierta, pero si ello implica que ambas clases del fondo se consideren valores homogéneos sería un lío a la hora de aplicar el FIFO.
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alvarot 04/02/23 12:40
Ha respondido al tema Renta 4 y letras del tesoro.
¿Sabes si el hecho de comprar letras del tesoro obliga a presentar declaración de IRPF del ejercicio en el que venzan dichas letras en caso de estar exento de declarar?.Al no realizarse retención a vencimiento y en caso de no estar obligado a presentar declaración por no superar los límites tengo la duda de si el simple hecho de que venza una letra del tesoro implique la obligación de presentar declaración de ese ejercicio.
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alvarot 05/10/22 12:58
Ha respondido al tema Pibank
Pero si la penalización no puede superar los intereses cobrados hasta la fecha: ¿Entiendo que si que deberían aparecer en los datos fiscales los intereses que correspondan hasta la fecha de cancelación no?.Porque si la penalización la están aplicando sobre los intereses que correspondan hasta la fecha de cancelación entiendo que esos intereses se consideran como percibidos a efectos de aplicar la penalización sobre ellos y si que deberían aparecer en los datos fiscales como intereses percibidos.
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alvarot 14/09/22 14:02
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Lanzo una consulta sobre fondos value a ver que opináis:Actualmente llevo en cartera el Robeco BP Global Premium - LU0203975437 para complementar al DWS Croci Sectors Plus en la parte value de la cartera.Pero he estado mirando el comportamiento del Nordea Global Stable Equity - LU0112467450 y tiene buen comportamiento además de una menor volatilidad que el Robeco.¿Cambiaríais el Robeco por el Nordea para el momento actual o véis mejor fondo al Robeco para el largo plazo?.
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alvarot 14/09/22 09:41
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Os planteo una duda respecto al fondo MS Global Opportunity para la parte agresiva de la cartera:¿Creéis que se complementaría bien con el Baillie Gifford Long Term Global Growth o no tendría sentido llevar ambos?. La idea que he pensado es llevar ambos junto con el DWS Croci Sectors Plus, los tres a partes iguales para la parte mas agresiva de la cartera.
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alvarot 09/01/22 09:45
Ha respondido al tema Indexa Capital
¿Os habéis planteado lanzar también un fondo de 100% renta fija para que junto con el de 100% renta variable sea el cliente quién decida el por ciento de renta variable y renta fija combinando ambos fondos en la proporción que desee?.
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alvarot 17/10/21 11:03
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola a todos.Quiero rediseñar la parte mas conservadora de mi cartera que supone el 50% de la misma (es una cartera tolerante donde el otro 50% está compuesto por fondos de RV). Para esta parte de la cartera busco fondos con menor volatilidad orientados a preservar el capital, pero que me permitan obtener una cierta rentabilidad y aporten estabilidad así como diversificación al conjunto de la cartera.He pensado en la siguiente distribución, la cual os expongo para que me déis vuestra opinión y sugerencias.Mixtos:- MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR|LU0583242994 - 10%- Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B|LU1006075656 - 10%- Nordea 1 - Balanced Income Fund BP EUR|LU0634509953 - 8%Retorno absoluto / multiestrategia:- BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc|IE00B4Z6HC18 - 7%- Renta 4 Valor Relativo R FI|ES0128522002 - 7%RF:- Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT|LU1481583711 - 4%- Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc|LU0853555380 - 4%¿Que os parece esta distribución de fondos para el momento actual?.
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