Participaciones del usuario alvaroruiz

alvaroruiz 08/05/14 11:26

Ha respondido al tema GOWEX

Valiant Capital tiene el 1,10% a la baja. ¿Porqué con las noticias que salen siguen apostando en contra de Gowex? Creen que el modelo de negocio de Gowex no va a triunfar. Gowex ha cambiado el mercado del wifi para siempre. La duda es si será capaz de sobrevivir. La tesis en la que se apoyan los bajistas queda resumida en este articulazo: http://www.dailywireless.org/2014/04/08/comcast-wifi-in-merger-mix-with-twc/ Comcast (USA), ONO (España) y France Free Mobile DAN WIFI GRATIS A SUS USUARIOS Yo por ejemplo tengo ONO y puedo ir por mi ciudad con wifi todo el día. Mirar otro ejemplo, Comcast hace lo mismo en USA, acercaros en el siguiente mapa a N.Y. para ver la red gratuita que tienen: http://wifi.comcast.com/ ¿QUÉ SENTIDO TIENE EL NEGOCIO DE GOWEX? En el artículo dicen que "tienen miedo a que Comcast acabe con el wifi-gratis de empresas como Gowex, Cisco, etc. y esto sea malo para el usuario final porque luego podrían cobrar por el wifi" (los americanos están muy concienciados con la defensa de la competencia...) (Ohhhhh, te noto con sudor frío, con temblores,... je, je, je) Fijaros que estas 3 empresas (Comcast, Ono, France..) han tomado esta decisión influidas por Gowex, ya que precisamente en estos 3 países es dónde más presencia tenemos. En este punto estamos: 1. Gowex cambia el mercado del wifi dándolo gratis 2. Los operadores de cable deciden ofrecerlo gratis para eliminar a la competencia. La idea del CEO de Comcast es esta: "the companies could create a massive Wi-Fi network, and monetize it by renting access to other service providers" Vamos que quieren convertir el wifi particular en público y lo "monetizan" mediante roaming y alquilando ese wifi a otras compañías (igual que está haciendo gowex). Aquí: http://www.pcworld.com/article/2144903/time-warner-and-comcast-push-hassle-free-wi-fi-hotspots.html En mi opinión esto no es tan rentable como piensan ya que no incluyen la publicidad, sino sólamente el "alquiler de la red". Es más me parece casi un juego de suma cero porque cuando un cliente de Comcast venga a España tendrá que pagar a ONO y viceversa. Si que ganarían algo con algunos operadores, pero creo que poco (ahora me explico en la parte 3 de esta historia) (Por cierto Comcast tiene su sede en Filadelfia ¿fue allí la oferta mareante el día del tuit con la banderita de España?) ------------------------------------------------------------------------------------------- Y que dice Jenaro de todo esto: "Hoy soy yo, un pequeño inversor, el que va a decir Buenos dias mundo!!! .Soy yo el que cree en @Gowex, @jero_net y el trabajo realizado" 3. Cuál es el siguiente movimiento de esta partida (que ya lo estamos viendo) ¿QUE VAN A HACER EL RESTO DE LAS OPERADORAS QUE NO PUEDEN OFRECER WIFI-GRATIS POR NO TENER SUS LÍNEAS TAN EXTENDIDAS? Me refiero a Telefónica-O2, ATT, Deutche Telecom, etc... ¿Van a dejar a las 3 anteriores que campen a sus anchas? Gowex tiene la solución al lío creado por ella misma. Tiene un modelo de wifi gratis en el que no solo se gana por alquiler de línea y servicios premium, sino que también se gana por publicidad. Y esto puede marcar la diferencia para que no sea un juego de suma cero. Por lo tanto auguro acuerdos con Telefónica-O2, ATT, etc. (Y fijaos a quien están fichando: Expertos en Publicidad) Por último, me gustaría destacar también a favor de Gowex que ha ocurrido otro hecho que va a disparar el negocio (y que no se esperaba que ocurriera tan rápido): las "Smart Cities" (el famoso 600). Sólo con esta línea tendríamos un futuro muy prometedor. Espero vuestros comentarios

alvaroruiz 07/05/14 12:14

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Una noticia (para variar): Más de 240 lugares para conectarse al Wi-Fi Gratis en la Ciudad de Buenos Aires (suponemos que Gowex sigue siendo la visa en BA) http://www.lndnoticias.com.ar/06/05/20146893/mas-de-240-lugares-para-conectarse-al-wi-fi-gratis-en-la-ciudad-de-buenos-aires/ Resumen: Desde 2012 que existe la aplicación BA Wifi que permite conocer dónde conectarse a la red de manera gratuita, y al día de hoy ya es posible hacerlo desde 244 puntos distintos dentro de la CABA. Parques, plazas, el Metrobus, algunas estaciones de subterráneo, espacios públicos, sedes comunales, bibliotecas, museos entre otros, cuentan con la red abierta para poder ingresar y navegar por la web, chequear tus e-mails o ingresar a alguna red social. Según informan del GCBA, más de 100.000 visitantes la utilizan mes a mes. Para este año, planean sumar 100 nuevos puntos en las líneas A, C, D y E de subte, Teatros, Ministerios, Centros de Acción Familiar, Servicios Sociales Zonales y Centros Integrales de la Mujer, entre otros.

alvaroruiz 07/05/14 10:31

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Telefónica compra Digital Plus que vale en total 1.294M€ (compra el 56% por 725M€) http://cincodias.com/cincodias/2014/05/06/empresas/1399406015_896786.html Ahora mismo Gowex valdría exáctamente 1.300M€ Esto es de risa, pues sí, hay un billete de lotería premiado en el suelo (yo ya no me puedo agachar más, ja, ja, ja) P.D.: desde máximos también llevo más de 100.000€ de pérdidas latentes... me voy a comer una manzana Edito: PER(Bº2014) = 27 Super Chollo. Mucho volumen y los últimos blandos capitulando

alvaroruiz 06/05/14 18:31

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André Kostolany diferenciaba entre inversores duros y blandos. Decía que era muy importante vigilar la calidad de los inversores de la empresa, que cuando las acciones las tenían los blandos cualquier imponderable bastaba para hacerlas caer, sin embargo cuando estaban en manos de los duros era muy buena señal. Cuando subimos a 28€ esto estaba lleno de blandos, ahora ya quedan muy pocos que esperan un repunte para vender. Cuando vendan, los cortos no tendrán con quien jugar y subiremos de verdad. Y hoy los duros del foro comprando más... Enhorabuena Movendus, te estás convirtiendo en un "duro"

alvaroruiz 06/05/14 14:00

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Estoy leyendo "Acciones Ordinarias Beneficios Extraordinarios" de Fisher: "... la falacia está en asumir que dentro de cinco años las acciones XYZ se venderán a mismo ratio precio-ganancias que las acciones medias (PER-15) con las que las comparan... Si continúa la misma política... este ratio seguirá alto... o incluso aumentará" P.D.: estos precios son excelentes. Compradas unas poquitas más con el sueldo del mes Edito: Lako lo estás clavando, eres un crack.

alvaroruiz 06/05/14 09:47

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Y qué impide a Gowex copiar esta idea??? (Publicidad Exterior) Teniendo en cuenta además que Carlos Puyol tiene contactos y es experto en este tema y que Gowex tiene acuerdos con las ciudades, con los anunciantes y con los comercios podría ser una extensión natural del We2 Yo si fuera playthe no estaría muy tranquilo. Es una muy buena idea, pero no tiene barreras de entrada http://www.playthe.net/ayuntamientos

alvaroruiz 05/05/14 22:50

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El que no lo tenga claro que venda y así se quedará tranquilo él (y los demás también). El coñazo de los cortos y otras pijadas agota. Me encanta estudiar cualquier argumento en contra del negocio de Gowex (es decir, que pueda afectar a los beneficios futuros), ya que me ayuda a proteger mi inversión, el resto son pajas mentales de los nerviosos. Que Gowex está muy bajo... Pues a ahorrar y a comprar más. Hablando de PER´s: A 31 dic 2012 cotizaba a 2,23€ que con 17M€ de Beneficio daba un PER de 9,44 (menudo chollo) A 31 dic 2013 cotizaba a 13,05€ con 28,8M€ de Beneficio daba un PER de 32,6 Si se cumplen las previsiones de 2014 el Beneficio sería de 49M€ con un PER 32,6 cotizaría a 22,18€ Y existe posibilidad positiva de que superen previsiones o de que se reconozca el potencial de la empresa subiendo más el PER (como ya pasó en 2013) La calidad de la empresa es enorme. El negocio crece muchíiiisimo. Gowex saca nuevos proyectos rentables constantemente. La rentabilidad sobre los capitales empleados es tremenda. Las barreras de entrada (y acuerdos de larga duración) son muy fuertes... En mi opinión estos precios son una gran oportunidad (a pesar de no tener ya el margen de seguridad de antes) y son posibles gracias a que estamos en el MAB si estuviéramos en la BOLSA (Nasdaq) no podríamos comprar a estos precios ni de coña. Las empresas del Nasdaq con este potencial tienen PER´s estratosféricos. Y mi comparación es siempre Amadeus que capitaliza 13.500M€, una tecnológica cuyo mercado son las reservas de viajes. Gowex tiene un mercado muchísimo mayor y capitaliza 1.500€ (vamos, de risa) Creo que a Jenaro le importa un pimiento la cotización actual porque no quiere vender nada todavía (claro, entiendo que el pequeño accionista que quiera vender algo a corto plazo se enfade...). Su idea es desarrollar el plan de negocio y cuando eso sea una realidad entonces sí, pondrá en valor la empresa y a lo mejor vende una parte (aunque sólo sea por diversificar un pelín su patrimonio). Ahora no quiere diluir nada y actúa como si la empresa no cotizara. Tener la oportunidad de participar en esto me parece UN REGALO. (dicho lo anterior no se puede olvidar que esto es bolsa y que siempre existe el riesgo de que salga otra tecnología o cualquier otro imponderable y no se cumplan las expectativas)

alvaroruiz 02/05/14 12:00

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Y no olvidemos que Telefónica es la dueña de O2 en Reino Unido. Y O2 tiene un modelo wifi descaradamente similar al de Gowex http://www.o2wifi.co.uk/ Fijaos que ofrece lo mismo: 1. Wifi Gratis 2. We2 aquí llamado "Venue Partners"

alvaroruiz 02/05/14 09:49

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Gowex no es un timo, las cuentas lo demuestran. Que Gowex Dubai sea de Jenaro y no de Gowex puede ser una cosa transitoria mientras se está montando, seguramente es eso, pero ¿y si no es así? Qué os parecería que que Larry Page (dueño de google) fuera el dueño de google Dubai y dicha empresa no perteneciera a.Google??? Edito: la presentación en Francia ¡Espectacular!

alvaroruiz 30/04/14 21:54

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Cash Devices tiene un 27% de Gowex, Jenaro es su dueño al 100%. Esta empresa debe 800.000€ a Gowex (bueno, ya lo devolverá) La que no entiendo bien y me mosquea es Gowex Dubai. En diciembre era PROPIEDAD AL 100% de JENARO, NO DE GOWEX. Dubai aún no estaba firmada. A lo mejor hicieron la sociedad y luego pasa a ser propiedad de Gowex, de no ser así... no me gustaría nada; posible conflicto de intereses. ¿Se puede consultar esto a Gowex? Me gustaría aclarar esta situación Donde puedo escribir???