España
Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Abatido
  3. Participaciones

Participaciones del usuario Abatido

Abatido 27/04/18 10:08
Ha respondido al tema True Value
El problema con Protector será si los gastos por reclamaciones son excepcionales o no.  Si esto es puntual por un mal trimestre, pues mejor para nosotros, la empresa más barata. SI fuese un problema estructural, entonces estariamos fastidiados.
Abatido 11/04/18 08:18
Ha respondido al tema True Value
A mi los resultados de MTY me parecen buenos en general. Baja el revenue, pero bajan los gastos. La mayor bajada de revenue viene de la venta de bienes (supongo que comida, principalmente), que baja en 2.800 mil dolares. Pero la mayor bajada en gastos viene tambien de la compra de bienes, que baja en 5.500 mil dolares. Los inventarios no han cambiado, así que no es que tuvieran 2.700 mil dolares más en inventarios el trimestre pasado, por lo que supongo que han obtenido algún tipo de mejora en los precios y le han traspasado parte a sus franquiciados. En cuanto a la deuda, el truco esta en la nota nº9, donde dicen que han prepagado 52,000 mil dolares por Imvescor pero que la adquisición se hace efectiva el 1 de Marzo (los resultados son hasta el 28 de Febrero). Así que emitieron 55.000 mil dolares de deuda, pagaron 52.000 mil dolares por Imvescor para hacer la compra efectiva al día siguiente de cerrar trimestre, bajaron costes bastante, bajaron beneficios un poco y subieron ventas comparables en las tiendas. En mi opinión, buenos resultados pero que si no se miran las notas pueden dar miedo. Es mejor aumentar el margen y dejar las ventas planas que subir las ventas un monton a base de tener el beneficio plano. MTY sigue a lo suyo.
Abatido 27/03/18 12:37
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Yo estaba planteandome comprar hace 1 semana, alrededor de 4€. Llegue incluso a mandarles una batería de 30 preguntas a los de relaciones con inversores (que no respondieron, por cierto). Utilizando las figuras que daban me parecía una inversión relativamente interesante. Según mis calculos me daba un precio de alrededor de 10-12€ para el año 2023, por lo que me ofrecia un potencial que creia correcto. Estaba esperando a recibir la información del departamento de inversores antes de comprar. Ahora a 7€ no me gusta tanto. De todas formas, supongo que los que estan comprando saben algo que yo no sé. La empresa esta ahora mismo en perdidas y el año que viene no tendrá perdidas ni beneficio. Ya para 2019 entrará en beneficios.  Buena suerte a los que entren. Yo esperaré hasta que veamos un recorte o hasta que consiga entender mejor que pasa.