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Portocolom EAFI
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Portocolom EAFI es una empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV con el número de registro oficial 50.
Portocolom Asesores EAFI SL es el resultado de un proceso de evolución de su fundador tras más de 11 años de trabajo en el negocio de Banca Privada Internacional y 8 especializado en el área de Instituciones de la Iglesia.

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Ese trabajo en equipo con sus clientes le lleva a comprender que sus necesidades no quedan cubiertas desde las grandes entidades financieras y que únicamente desde la independencia se puede optimizar y personalizar el abanico de productos y servicios de dichas entidades.

Servicios de Portocolom EAFI

Los servicios que presta Portocolom EAFI son de asesoramiento patrimonial global independiente y especializado en el segmento de Instituciones de la Iglesia como complemento y control de la banca privada tradicional.

Esto implica:

  • Evaluación y análisis de las posiciones de las diferentes instituciones con las que trabaja el cliente.
  • Consolidación de posiciones. 
  • Identificación de gastos y comisiones así como calidad de servicio.
  • Definición del perfil de inversión.
  • Establecimiento de política de inversión teniendo en cuenta las necesidades tanto a corto como a largo plazo de la institución así como su perfil de inversión.
  • Implementación de la política de inversión seleccionando los activos más eficientes tanto en rendimiento como en coste.
  • Presentaciones y seguimiento activo contínuo tanto con el responsable económico como con su consejo.
  • Formación y auditoria interna permanente. 
  • Disponibilidad 24x7.
  • Filtro y selección ante la continua labor comercial de entidades financieras

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Portocolom EAFI es una empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV con el número de registro oficial 50. Portocolom Asesores EAFI SL es el resultado de un proceso de evolución de su fundador tras más de 11 años de trabajo en...