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Información de Filosofía de inversión

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Rendimiento de la cartera hasta Abril 2018. Evolución y estrategia desde el origen.

El rendimiento de la cartera a fecha 30/4/2018 ha sido del 11,02%, mientras el Ibex sin dividendos obtiene un -0,63%. Son 11,65 puntos de diferencia que ofrecen margen si se quiere comparar el rendimiento de la cartera con la del Ibex con dividendos.

Es una cartera concentrada y todas las empresas tienen su domicilio social en España, pero hacen negocios en todo el mundo. En realidad, la cartera está más concentrada de lo que parece porque el 41% está en solo dos empresas (CIE y BME).

Con los criterios de “la industria” se podría considerar que tiene un excesivo grado de riesgo por la escasa diversificación y debería estar repartida, con un porcentaje en renta fija (35-50%), otro en liquidez (10-20%) y una parte en renta variable...

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