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Información de ETF smart beta

Candriam incorpora una gama de ETFs especializados en ASG y Smart Beta

Buenos días,

Adjunto nota de prensa de Candriam sobre su incorporación deuna gama de estrategias ETF especializada, como ASG y Smart Beta:

Candriam Investors Group anuncia hoy el lanzamiento de una gama de estrategias ETF especializada. El lanzamiento de las mismas, aúnan la experiencia de Candriam en la selección de compañías basadas en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) así como de smart beta con el saber hacer de NYLIM en materia de ETF. Esto pone de manifiesto la estrategia de Candriam de abarcar destrezas complementarias para seguir enriqueciendo su gama diversificada de instrumentos de inversión.

Las estrategias de fondos cotizados complementarán la amplia gama actual de Candriam en asignación de activos,...

Foro de ETF smart beta

El ETF que replica una estrategia smart beta ofrece una opción alternativa al ETF que replica índices tradicionales, ofreciendo lo mejor de la gestión activa y la gestión pasiva. Sigue las reglas de la gestión pasiva, pero rompe la relación entre el precio y la ponderación de la cartera. ETF Smart Beta representa una alternativa y selecciona índices basados en una metodología que trata de mejorar la rentabilidad del benchmark o reducir el riesgo de la cartera, o ambas, a través de una estrategia optimizada.

Los ETFs bajo esta estrategia conservan las ventajas de los ETFs tradicionales, como su amplia exposición de mercado, diversificación, liquidez, transparencia y acceso de bajo coste a los mercados. Al mismo tiempo, ofrecen la oportunidad de lograr una rentabilidad superior.

  • Pretende obtener una rentabilidad superior al benchmark tradicional. 
  • Replica un índice con reglas basadas en la metodología de la estrategia smart beta. 
  • Proporciona una exposición amplia al mercado.
  • Permite ajustar el riesgo mediante una correcta diversificación.
  • Liquidez, bajos costes y transparencia.

Las estrategias smart beta pueden ser simples o complejas. Las estrategias smart beta se centran en dos campos:

  1. Estrategias basadas en hipótesis de ponderación con reglas simples de razonamiento.
  2. Estrategias basadas en la optimización de las ponderaciones, complejas y sujetas a problemas con la estimación de las rentabilidades y covarianzas

Básicamente son ETFs que realizan pequeñas modificaciones en los índices originales con el objetivo de batirlo a largo plazo. Este producto buscar aliarse con las estrategias que aplican los gestores y analistas, tratando de aplicarlas a bajo coste. Mediante screeners podemos filtrar el universo de acciones a nuestro alcance y así aprovechar ciertas estrategias que han funcionado en el pasado.

Por ejemplo, podríamos filtrar un índice, como el Mercado Continuo español, seleccionando únicamente las empresas con bajo endeudamiento, buen EV/EBITDA o cualquier indicador que se nos pueda ocurrir. Tenemos Smart Beta de todos los tipos, desde ETFs que buscan usar estrategias del Value Investing, hasta fijadas en análisis técnico y cuantitativo, o como el Momentum.

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