Información de Egeria Activos

Egeria Activos es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva con oficinas en Valencia y Madrid. Como servicios principales Egeria ofrece una gestión discrecional de carteras a la medida de las preferencias y necesidades de cada cliente. Gestiona carteras de renta fija y variable, invertidas en mercados nacionales e internacionales, e valores o de fondos, así como las inversiones en tesorería, depósitos y los activos líquidos.

Las carteras se gestionan en función del riesgo a asumir por el cliente, las oportunidades de inversión de los mercados, la rentabilidad financiero fiscal y la liquidez de cada tipo de activo. También ofrecen un servicio de asesoramiento y administración de carteras de valores para aquellos clientes cuyas inversiones son más estables y no requieren el dinamismo de la gestión discrecional.

Además, Egeria presta un servicio integral de asesoramiento a grandes patrimonios que complementa la gestión de Fondos, SIcav y carteras con un amplio abanico de servicios complementarios de carácter financiero.

Fondos de Egeria Activos

Los fondos gestionados por Egeria Activos son:

• Egeria Coyuntura FI, es un fondo mixto flexible Euro que tiene como objetivo el incremento del patrimonio en el largo plazo. El fondo invertirá, a criterio del gestor, entre un 30% y un 75% de la cartera en renta variable adaptándose a la coyuntura del mercado. El resto del patrimonio se invertirá en renta fija pública y privada con rating mínimo BBB- y duración media inferior a 2 años. El fondo podrá operar en instrumentos derivados con la finalidad de cobertura.

• Egeria Ahorro FI, es un fondo mixto defensivo Euro que tiene como objetivos la protección patrimonial y la obtención de una rentabilidad superior a la inflación anual y al rendimiento obtenido en depósitos bancarios. El fondo invertirá, a criterio del gestor, entre un 75% y un 95% en activos de renta fija con un rating mínimo BBB- de S&P. En renta varibale se invertirá en valores de alta y media capitalización con una atractiva rentabilidad por dividendos sin descartar otros valores de pequeña capitalización y hasta un 5% en emergentes.

• Egeria Global FI, es un fondo mixto flexible global con el objetivo de la protección patrimonial obteniendo rentabilidades acordes con los riesgos que se asuman en cada momento. El fondo tiene una vocación de inversión global y flexible. Invierte, a criterio del gestor, en activos de renta fija pública y privada, mercado monetario y renta variable buscando aprovechar las oportunidades de los mercados financieros, con el objetivo de maximizar el ratio rentabilidad/riesgo. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.