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Información de Amoros Arbaiza Inversiones EAFI

Amoros Arbaiza Inversiones EAFI

Amoros Arbaiza Inversiones EAFI nace a principios del año 1996, para ofrecer asesoramiento patrimonial y financiero con el objetivo de ampliar dichos servicios al ámbito tributario, mercantil y contable.

Inicialmente la sociedad Amoros Arbaiza, S.L., integraba los diferentes servicios del despacho (financieros, tributarios, etc.).

En el año 2008, aparece la nueva figura de la EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero). Como consecuencia de ello, en el año 2010 se constituye la sociedad Amoros Arbaiza Inversiones EAFI, S.L., siendo inscrita como entidad autorizada ante la CNMV el 11 de junio de 2010 con el número 35.

El carácter multidisciplinar de Amoros Arbaiza Inversiones EAFI y su configuración como “multi-family office”, es lo...

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Foro de Amoros Arbaiza Inversiones EAFI

Amoros Arbaiza Inversiones EAFI nace a principios del año 1996, para ofrecer asesoramiento patrimonial y financiero con el objetivo de ampliar dichos servicios al ámbito tributario, mercantil y contable.

Inicialmente la sociedad Amoros Arbaiza, S.L., integraba los diferentes servicios del despacho (financieros, tributarios, etc.).

En el año 2008, aparece la nueva figura de la EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero). Como consecuencia de ello, en el año 2010 se constituye la sociedad Amoros Arbaiza Inversiones EAFI, S.L., siendo inscrita como entidad autorizada ante la CNMV el 11 de junio de 2010 con el número 35.

El carácter multidisciplinar de Amoros Arbaiza Inversiones EAFI y su configuración como “multi-family office”, es lo que aporta un valor singular. Cuenta con 10 profesionales. El despacho ofrece asesoramiento tanto a personas físicas como a empresas, fundaciones, etc.

Amoros Arbaiza Inversiones EAFI ofrece planificación financiera, patrimonial y fiscal, aportando un valor importante al llamado “protocolo ó relación familiar”. Además ofrece la posibilidad de participar en inversiones alternativas y nuevos proyectos sujeto a criterios de análisis y verificación del riesgo. Apoyan de forma puntual la creación de nuevas empresas o negocios (“start ups”), facilitando en su caso la presencia de “business angels”.

Amoros Arbaiza Inversiones EAFI

Servicios de Amoros Arbaiza Inversiones EAFI

Asesoramiento financiero

El Asesoramiento financiero que ofrece Amoros Arbaiza Inversiones EAFI esta basado en la independencia y en la adecuada asignación de las inversiones en función del perfil de riesgo de cada cliente.

Utilizan como vehículo de inversión las IICs (Instituciones de Inversión Colectiva) como los Fondos de Inversión y las SICAVs.

Operativa:

  • Conocimiento previo del cliente, y de sus necesidades.
  • Definir de forma precisa su perfil de riesgo, y el tipo de inversiones para los que se le considera apto. Para ello se formaliza el preceptivo “Test de idoneidad”.
  • Formalización del contrato de asesoramiento entre el cliente y la EAFI. En dicho contrato se establecen los honorarios a percibir por el asesoramiento.
  • Análisis de la cartera (si ya la hubiera) y presentación de una propuesta de inversión.
  • Revisión de la propuesta con el cliente, y toma de decisiones.
  • Asistencia y apoyo al cliente para coordinar y verificar que las recomendaciones se ejecutan correctamente.

Vehículos de Inversión de Amoros Arbaiza Inversiones EAFI

Amoros Arbaiza Inversiones EAFI asesora dos vehículos de inversión colectiva, Adaia Inversiones SICAV y Adaia Selección Renta Variable Internacional F.I. Mediante éstos, los clientes tienen la posibilidad de canalizar sus inversiones de forma sencilla, eficiente y diversificada.

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