Ya llevamos medio año con nuestra cartera "valor" y vamos a estudiar la evolución de la misma. Empezaremos en primer lugar por recordar la composición:
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Para ver la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 9.825,29€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas (en la que no hemos realizado ningún movimiento en el ultimo mes) y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con las dos siguientes páginas:
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Podemos observar que una vez añadido los dividendos (1515,32€) y las operaciones cerradas (760,67€) el resultado en este medio año es una perdida de 7549,30€ lo que supone una minusvalía del -12,80%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 8975 lo que supone una perdida del -25,01%, por lo que la diferencia de evolución es del 12,21%, lo que significa que en el ultimo mes lo hemos hecho un 0,88% mejor que el índice. A petición de varios de vosotros vamos a compararnos con el ibex + dividendos. Para realizar esto de una forma sencilla vamos a añadir la parte proporcional de dividendos medios del ibex, en función de los meses transcurridos. El ibex en el inicio pagaba un 4,5% en dividendos y como llevamos 6 meses vamos a restar a nuestra evolución (o sumárselo al ibex, que es lo mismo) este porcentaje. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 9,96% (el 12,21% - el 2,25%).
Por ultimo vamos a dar un vistazo a la evolución de la cartera frente al ibex para poder comparar aunque sea gráficamente su volatilidad.
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Un saludo.
