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Evolución de la cartera

Autor Antonio aspas

Quinto mes desde que empezamos con la cartera modelo, vamos a ver la composición de la misma incluidos los cambios que realizamos el jueves pasado y la evolución en estos 5 meses:

Composición de la cartera:

Para ver la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 2712,34€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con las dos siguientes páginas:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (1015,69€) y las operaciones cerradas (760,67€), el resultado en estos 5 meses es una perdida de 935,98€ lo que supone una minusvalía del -1.59%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 10423 lo que supone una perdida del -12,92%, por lo que la diferencia de evolución es del 11,33%, lo que significa que en el ultimo mes lo hemos hecho un 3,44% mejor que el índice.

Por ultimo vamos a dar un vistazo a la evolución de la cartera frente al ibex para poder comparar aunque sea gráficamente su volatilidad.

Un saludo.

P.D.: Aprovecho para recordaros que el día 14 de este mes de mayo comienza el curso de bolsa y gestión de carteras (4ª edición) que impartiré junto a Enrique Roca. Todo el que quiera ampliar la información sobre el mismo, puede pinchar el siguiente enlace:

http://www.rankia.com/promociones/curso/bolsa

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7
0 suscriptores
  1. en respuesta a Antonio aspas
    -
    #7
    04/05/10 15:27

    Perdón, ya he visto que está comentado antes. Es que soy "nuevo".

    Saludos.

  2. en respuesta a Rontxi
    -
    #6
    Antonio aspas
    04/05/10 15:07

    Rontxi,

    Lo tendre en cuenta y de hecho ha habido algun otro forero que me lo ha comentado, aunque considero que lo mas sencillo y posiblemente lo que haga a partir de ahora, es sumarle al ibex la parte proporcional de dividendos en funcion de los meses transcurridos.

    Un saludo.

  3. en respuesta a Antonio aspas
    -
    #5
    04/05/10 14:54

    Las normas de la cartera están muy bien y no habría que tocarlas. Es sólo ver con qué se compara el rendimiento de la misma, el IBEX a pelo no vale.

    Lo más fácil es abrir otra cartera cuyo único valor sea un ETF sobre el IBEX (cualquiera), con las mismas condiciones de operativa. La comparativa sería tan fácil como comparar Cartera1 con Cartera2.

    Es sólo una sugerencia constructiva.

    Un saludo.

  4. en respuesta a Rontxi
    -
    #4
    Antonio aspas
    04/05/10 13:59

    Rontxi,

    La comparacion quiero hacerla homogenea con el resto de fondos de inversion, que no tienen en cuenta los dividendos. Ademas si quieres hacer tu esa comparacion es muy facil. El dividendo medio del ibex 35 en el año es del 4,5%, calcula la parte proporcional, segun los meses transcurridos y se lo sumas a la evolucion del ibex.
    De cualquier forma, las normas de la cartera (tales como poner comision de compra venta del 0,25%, solo realizar compras a la apertura y al cierre y ademas informando antes de hacerlas, etc..), para hacerla comparable, para que todos pudieran replicarla y para que no existieran trampas, las puse antes de empezar con la cartera por lo que no considero lógico modificarlas a mitad de partido, .

    Un saludo.

  5.
    #3
    04/05/10 13:50

    Si consideras los dividendos cobrados en el rendimiento de la cartera, habría que considerarlos en el rendimiento del IBEX, para hacer homogénea la comparación.

  6. en respuesta a Daniel Bravo
    -
    #2
    Antonio aspas
    04/05/10 12:45

    Ahora mismo tengo los dos en cartera, pero considero que BBVA es mas conservador que Santander y ademas esta algo mas barato. Cuando quiero ser mas agresivo, compro Santander.

    Un saludo.

  7.
    #1
    04/05/10 12:05

    Hola Antonio,

    Muchas gracias por el seguimiento de tu cartera.

    ¿Que razones has encontrado para elegir a BBVA frente al Santander?

    Suelen ser muy similares, y no conozco bien las diferencias entre ellos.

    Saludos!

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