Conversion anticipada Bonos Bankinter

7 respuestas
Conversion anticipada Bonos Bankinter
Conversion anticipada Bonos Bankinter
#1

Conversion anticipada Bonos Bankinter

Parece ser que va a haber durante este proximo mes de marzo una conversion anticipada de bonos convertibles.

¿Alguien aporta algun conocimiento sobre el tema, condiciones etc ?.

Saludos

#3

Re: Conversion anticipada Bonos Bankinter

La operación ha sido anunciada ya pero está pendiente de la aprobación de la Junta de Accionistas que será el 15 de marzo. Consiste en lo siguiente: los tenedores de bonos convertibles Bankinter pueden canjearlos el próximo día 29 de marzo por acciones bankinter. El precio al que se convierten es que el se había fijado en el momento de la emisión de los bonos convertibles en abril de 2011. El que acuda a esta conversión recibirá por anticipado los cupones pendientes de devengar por los bonos convertibles: éstos pagaban un 7% anual hsta mayo 2014, lo que significa que quedaban por cobrar un 14,82%. Este importe se cobrará en tres veces: una en el momento de la conversión (a finales de marzo), el 5%. Otro 5% en enero 2013 si las acciones entregadas en el canje no se hubieran vendido. Y el 4,82% restante en mayo de 2013 si se cumple la misma condición comentada anteriormente. La ventaja de acudir a la conversión por tanto, es que el bonista pasa a ser accionista y por tanto a cobrar los dividendos de la acción (estimados entre un 2% y un 3% anual) pero sin tener que renunciar a cobrar los cupones anuales de los bonos convertibles siempre que mantenga en su cartera las acciones entregadas en el canje hasta mayo de 2013. Espero haber aclarado tus dudas.

#4

Re: Conversion anticipada Bonos Bankinter

En este asunto me surje una duda.

Inicialmente el precio de la acción de bankinter se establecía en 5,70 € para la serie I al finalizar el plazo de los 3 años y producirse de modo obligado el canje de bonos en acciones.

Pero en este canje voluntario lo establecen en 6,28 €. ¿Dónde está entonces la ganancia para el inversor?. Parece que el inversor se puede aprovechar de los dividendos que produzcan estas acciones.

Habría que hacer números para confirmar que es interesante para el inversor este canje voluntario. De lo que no me cabe ninguna duda es que sí resulta interesante para la entidad bancaria.

#5

Re: Conversion anticipada Bonos Bankinter

Para el inversor es positivo al final como te dicen, te dan antes las acciones, puedes cobrar dividendos y además si las mantienes hasta la fecha de conversión inicial te pagan los intereses (o eso entiendo). El 6,28 siempre fue el precio de conversión creoq ue te equivocas con los 5,70 con alguna otra cosa.

http://www.bolsamadrid.es/esp/contenido.asp?menu=3&enlace=/esp/mercados/convertibles/convertibles.htm

#6

Re: Conversion anticipada Bonos Bankinter

El dato lo obtuve de aquí.

https://docs.bankinter.com/stf/plataformas/particulares/inicio/nueva_emision_bonos/triptico.pdf

El número de Acciones entregadas para la Serie I en el momento de
la conversión variará en función del Precio de Conversión, que será el
máximo de entre:
1.- 5,70 euros por acción; y
2.- el 125% de la media de los precios medios ponderados de la
acción durante los quince días hábiles bursátiles anteriores a la
fecha de desembolso.
El número de Acciones entregadas para la Serie II en el momento de
la conversión variará en función del Precio de Conversión, que será el
máximo de entre:
1.- 4,55 euros por acción; y
2.- el 100% de la media de los precios medios ponderados de la
acción durante los quince días hábiles bursátiles anteriores a la
fecha de desembolso.

#7

Re: Conversion anticipada Bonos Bankinter

Vale.... es que el 125% de la media............ fue 6.28 con lo cual se aplicó el supuesto 2) tanto para la serie 1 como para la 2 que tiene precio de conversión de 5 euros y un pelo.

#8

Re: Conversion anticipada Bonos Bankinter

Cierto. Ya indica que aplicarán el máximo de esos dos supuestos.

Un saludo.

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