BME consigue se adhiera el 33% del capital necesario para OPV
MADRID (Reuters) - Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha conseguido que se adhiera algo más del 33 por ciento del capital que se fijó como objetivo para aprobar la oferta pública de venta (OPV) previa a la salida a bolsa, anunció el martes BME en un comunicado.
Un 33,07 por ciento del capital de BME se ha adherido a la OPV del holding de mercados, que representan 27,653 millones de acciones, según la nota del holding.
Entre las adhesiones recibidas se encuentran sus principales accionistas, que han aportado más del 40 por ciento de su participación actual, y el Banco de España (ostentaba un 9,8 por ciento del capital) con un 50 por ciento de su participación.
Además del Banco de España figuran entre los accionistas de referencia, el Grupo Santander, BBVA, Caja Madrid, La Caixa o BNP Paribas.
El consejo de administración de la sociedad se reunirá el próximo jueves día 15 de junio para fijar los términos definitivos de la OPV, explicó BME.
Una fuente de mercado señaló a Reuters a mediados de mayo tras la celebración de la junta que BME estaba manejando como calendario provisional para su salida al parqué el próximo 12 de julio.
BME contrató a Rothschild como asesor financiero independiente en el proceso de su OPV. Los coordinadores globales de la oferta pública de venta son los bancos BBVA y Santander Investment, mientras que BNP Paribas, Merrill Lynch y Morgan Stanley gestionarán el tramo internacional.
El valor de la compañía podría estar próximo a los 1.000 millones de euros en base a diversas operaciones accionariales realizadas durante el pasado ejercicio en las que el último precio utilizado fue de 13,15 euros.
El proceso de salida a bolsa de BME coincide con un momento de consolidación internacional en el sector de los mercados de valores cotizados.
Hace dos semanas, la Bolsa de Nueva York acordó la compra por 7.780 millones de euros la bolsa europea Euronext, lo que añade presión al resto del sector para seguir el paso del que será el mercado financiero más grande del mundo con una capitalización de mercado de 15.000 millones de euros.
El presidente de BME, Antonio Zoido, dijo en la junta ordinaria de abril que BME veía positivamente todo movimiento entre las bolsas que suponga beneficios para los inversores y participantes en el mercado, y que seguía con atentamente toda actuación en este sentido.
Sin embargo, a finales de abril el Parlamento, a propuesta de la CNMV, otorgó poderes al Ministerio de Economía para vetar la adquisición "de una participación significativa" en BME si se estimase que tal operación podría perturbar el buen funcionamiento de los mercados.
